民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2021 年 6 月 8 日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐机构"）作为皓元医药首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规 范性文件的要求，对皓元医药进行持续督导，持续督导期为 2021 年 6 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。 民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督 导，现就 2023 年 1-6 月（以下简称"持续督导期"或"报告期"）持续督导跟 踪报告汇报如下： （一）核心竞争风险 1、技术创新风险 公司是研发驱动型企业，技术创新是公司生存和发展的核心竞争力。基于各 业务版块研发的不同环节，公司已经形成了"分子砌块和工具化合物+特色原料 药和中间体+制剂"一体化产品销售和技术服务互相促进，客户需求导向和自主 开发相结合的独具特色的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a growth of 25% year-over-year[2]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[15]. - The company has provided an optimistic outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 30% compared to the first half[15]. - The company reported a total revenue of 71,869.26 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 10,838.70 million RMB, indicating a significant growth compared to the previous year[118]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 18.50% to ¥94,855,976.25 from ¥116,382,646.40 year-on-year[20]. - The net profit attributable to the parent company was 94.86 million yuan, a decrease of 18.50% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 85.62 million yuan, down 22.10% year-on-year[132]. - Operating cash flow from operating activities was negative at -195.01 million yuan, impacted by increased procurement and slower collection of accounts receivable[185]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a rise in active users, with a total of 500,000 new users added in the first half of 2023, marking a 15% increase compared to the previous period[2]. - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, reaching a total of 1.2 million active users[15]. - The company is actively pursuing market expansion, with plans to enter three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% increase in overall market share[2]. - The company is investing in market expansion, targeting an increase in market share by 10% in the next fiscal year[15]. - The company is actively expanding its overseas market presence, having set up subsidiaries and market teams abroad, and is enhancing its brand's international influence[134]. Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of two new products in the oncology segment, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2023[2]. - The company is focusing on the development of ADC and PROTAC technologies, which are expected to drive future growth[15]. - The company has developed approximately 23,000 proprietary products and has a cumulative reserve of over 104,000 molecular building blocks and tool compounds, including about 74,000 molecular building blocks and 30,000 tool compounds[32]. - The company has initiated a new strategy to enhance its CRO and CMO services, aiming for a 20% increase in service contracts[15]. - R&D expenses increased by 31.03% year-on-year, totaling approximately ¥108.39 million, primarily due to the expansion of the R&D team and increased employee compensation[92]. - The company has authorized a total of 228 intellectual property projects, including 78 invention patents and 84 software copyrights, as of June 30, 2023[90]. Strategic Initiatives and Acquisitions - A strategic acquisition of a biotech firm was completed, which is anticipated to enhance the company's product pipeline and add approximately 150 million RMB in annual revenue[2]. - The company has completed a strategic acquisition of a smaller biotech firm for 200 million RMB, enhancing its R&D capabilities[15]. - The company has established a wholly-owned subsidiary, Chongqing Haoyuan, with a registered capital of ¥50 million, focusing on an integrated platform for ADC antibody-drug conjugate services[194]. - The company invested in UK-based FC, acquiring a 15% stake, enhancing its strategic cooperation and expanding its presence in the European market[194]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented cost-cutting measures that are expected to reduce operational expenses by 5% in the second half of 2023, improving overall profitability[2]. - The company has established a comprehensive operational system covering human resources, R&D, production, quality control, and project management, enhancing its management efficiency[164]. - The company has improved its supply chain efficiency, achieving same-day or next-day delivery for customers through enhanced warehouse capacity and inventory management[167]. Challenges and Risks - The management highlighted the importance of addressing potential risks, including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[4]. - The company faces pricing pressure due to intensified competition and a slowdown in demand growth, which may impact future gross margins[48]. - The company faces risks related to talent retention and potential core technology leakage, which could impact its competitive edge[171]. - Future business development may be affected by macroeconomic conditions, trade disputes, and public health events, which could hinder the company's competitive edge in international markets[181]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of new APIs and intermediates, achieving a domestic leading position in the preparation of raw materials and intermediates[106]. - The company is actively pursuing new product development, although uncertainties remain regarding the success and market acceptance of these products[170]. - The company is focusing on expanding its capabilities in high-throughput screening services, which can accelerate drug discovery processes[100]. - The company has developed over 10,000 types of biopharmaceuticals, including recombinant proteins and antibodies, enhancing its product offerings for global pharmaceutical research[137]. Financial Position and Investments - The company's total assets increased by 10.52% to ¥3,976,248,890.09 compared to ¥3,597,744,539.58 at the end of the previous year[20]. - The company's long-term borrowings increased to ¥236,746,020.18, a 38.53% rise from ¥170,900,000.00, to support equipment procurement and factory construction[189]. - The total investment during the reporting period reached ¥85,300,628.81, a substantial increase of 93.43% compared to ¥44,100,000.00 in the same period last year[194].

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-091 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 19 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 ...

重要内容提示： 项目概况：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"） 拟与重庆国际生物城开发投资有限公司签署《皓元医药抗体偶联药物 CDMO 基地项目入园协议》（以下简称"《入园协议》"）。 投资金额：预计人民币 10 亿元。（具体投资金额以实际进展为准） 相关风险提示： 1、本项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成 本的风险。 2、若下游需求未及预期，或所处行业及市场情况发生重大变化，本项目可 能存在经济效益未及预期的风险。 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-089 上海皓元医药股份有限公司 关于拟签署项目《入园协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、若国内外政治经济条件发生重大变化或相关政策作出重大调整，可能存 在原定目标难以实现的风险。 4、项目投资具体时间和金额以后续项目的实际投资进展为准。 一、投资概述 公司拟与重庆国际生物城开发投资有限公司签署《入园协议》，在重庆市巴 南行政辖区重庆国际生物城投资建设皓元医药抗体偶联药 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-085 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在上海 市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监 事会第二十八次会议。本次会议的通知于2023年8月15日以专人送达及电子邮件 方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-086 上海皓元医药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《监管指引 1 号》"）和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引 2 号》"）的规定，将上海皓元医药 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 64.99 元，募集资金总额 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-087 单位：人民币万元 | 项目类别 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款坏账准备 | 438.10 | 上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-6 月计提存货跌价 准备 3,460.67 万元，影响 2023 年 1-6 月利润总额 3,460.67 万元，减少归属于 母公司所有者的净利润 3,064.73 万元，占 2022 年度经审计归属于母公司所 有者的净利润 15.83%。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司 ...

综上，我们同意公司报出《上海皓元医药股份有限公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报报告》。 二、《关于公司计提资产减值准备的议案》 上海皓元医药股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》（以下简称"《独董规则》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规以及《上 海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海皓元医药股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海皓元医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十九次会议审议 事项发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在 违规情形，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已披露的募集 资金使用的相关 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-090 上海皓元医药股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）将截 至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1496 号文同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99 元， 募集资金总额为人民币 1,208,814,000.00 元，扣除发行费用 100,619,690.14 元（不 含增值税）后，实际募集资金金额为 1,108,194,309.86 元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）" ...

"限sM | 容 诚 前次募集资金使用鉴证报告 上海皓元医药股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0682 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地址 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-18 | te 本鉴证报告仅供皓元医药为申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为皓元医药申请发行可转换公司债券所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是皓元医药董事会的责任,这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 . 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]200Z0682 号 上海皓元医药股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海皓元医药股份有限公司(以下简称"皓元医药")董事 会编制的截至 2023 年 ...