菲 TAHO 交 不 不 // 泰 和 泰 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关于路德环境科技股份有限公司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补充法律意见书 (一) 二 O 二 四 年 三 月 7-3-1-1 路德环境向不特定对象发行可转换公司债券·补充法律意见书 目 录 | 第一部分 《问询函》的回复 | | --- | | 「 《问询函》 问题 8.1… | | 二、《问询函》问题 8.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第二部分 发行人本次发行相关情况的更新 | | 一、"本次发行的批准和授权"的变化情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 二、"本次发行的主体资格"的 ...

国投证券股份有限公司 关于 路德环境 Road Environment 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国投证券股份有限公司 SDIC SECURITIES CO., LTD. （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年三月 上市保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）接受路德 环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境""公司""发行人"）的委 托，担任路德环境本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，出具本上市保荐书。 国投证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规则，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《路德环境科技股份有 ...

关于路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00004 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 1 月 13 日出具的《关于路德环境科技股份有限公 ...

路德环境科技股份有限公司 Road Environment Technology Co., Ltd. （武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年三月 股票简称：路德环境 股票代码：688156 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债 券不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人 不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的 可转债转换为公司股票。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 路德环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：LDHJ 2024-001至004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 £路演活动 ☑现场参观 R电话会议 ☑网络会议 □其他 公司于2024年1月15日-1月19日组织线上、线下投资者交 流活动，浙商证券、广发证券、平安基金、前海人寿、琮碧秋实等 7家机构参与。名单详见附件清单。 ...

1 上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕5 号 关于路德环境科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 路德环境科技股份有限公司、国投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对路德环境科技股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次拟募集43,900.00万元，拟投资 "遵 义市汇川区白酒酒糟循环利用项目"、"古井酒糟资源化利用项 目"、"古蔺酱酒循环产业开发项目"（统称"白酒糟生物发酵饲料 业务扩产项目"）和补充流动资金，实施主体除全资子公司遵义 ─────────────── 路德外，还包括持股85%的子公司亳州路德、持股66%的子公司 永乐路德，主要用于扩大公司白酒糟生物发酵饲料业务的产能。 公司目前已投产的白酒糟生物发酵饲料生产基地以及本次扩产 项目全面达产后，生物发酵饲料产能将达到52万吨/年；2）对于 本次扩产项目，公司分别 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-002 路德环境科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到上 海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于路德环境科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2024〕5 号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关 问题进行逐项落实，并在规定的期限内及时提交对《问询函》的回复，回复内容 将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会作 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕5 号 关于路德环境科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 路德环境科技股份有限公司、国投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对路德环境科技股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次拟募集43,900.00万元，拟投资 "遵 义市汇川区白酒酒糟循环利用项目"、"古井酒糟资源化利用项 目"、"古蔺酱酒循环产业开发项目"（统称"白酒糟生物发酵饲料 业务扩产项目"）和补充流动资金，实施主体除全资子公司遵义 1 ─────────────── 路德外，还包括持股85%的子公司亳州路德、持股66%的子公司 永乐路德，主要用于扩大公司白酒糟生物发酵饲料业务的产能。 公司目前已投产的白酒糟生物发酵饲料生产基地以及本次扩产 项目全面达产后，生物发酵饲料产能将达到52万吨/年；2）对于 本次扩产项目，公司分别 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、 "保荐机构"）作为正在履行路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境"、 "上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 1 日开展了路德环境 2023 年度的定期现场检查工作，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 黄俊、黄洁、陈国贤 （五）现场检查内容 （一）保荐机构 国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司） （二）保荐代表人 张翊维、黄俊 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 29 日至 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-001 路德环境科技股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信证 券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投证券 股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与原 "安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效， 由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 路德环境科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日 ...