北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2023年9月11日召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2022 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影 ...

济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2023 | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： | 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 6 | | | 议案二： | 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》 7 | | | 议案三： | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 8 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉环保 科技股份有限公司股东大会议事规则》 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period in 2022[13]. - The company achieved operating revenue of CNY 112.79 million in the first half of 2023, an increase of 52.54% compared to the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 29.18 million, reflecting a growth of 114.86% year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27.69 million, up 143.70% from the previous year[20]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.3647, a rise of 114.91% compared to CNY 0.1697 in the same period last year[20]. - The company reported a net profit of 50 million yuan for the first half of 2023, representing a 20% increase year-over-year[141]. - Total revenue for the first half of 2023 reached 200 million yuan, up 15% compared to the same period last year[143]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users by June 30, 2023[13]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[13]. - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture an additional 10% market share[143]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market presence and diversify its product offerings[142]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% year-on-year, totaling RMB 50 million, focusing on new technologies in waste treatment[13]. - Research and development expenses accounted for 4.91% of operating revenue, a decrease of 2.11 percentage points from the previous year[21]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥5,536,783.74, representing a 6.61% increase compared to ¥5,193,594.20 in the same period last year[81]. - The company added 1 new product and 1 new process during the reporting period, along with 5 new patents granted and 2 new patent applications[76]. - The company has developed proprietary technologies such as low-temperature catalytic cracking and anti-aggregation technology to enhance production efficiency and stability[75]. Environmental and Regulatory Compliance - The company does not belong to the national category of heavily polluting industries and complies with environmental protection laws[132]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including energy conservation and the development of carbon-reducing products[134]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[132]. - The company has established a system for environmental management and employee safety education to prevent pollution[133]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 847.86 million, an increase of 2.24% from the end of the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 735.75 million, reflecting a growth of 3.38% compared to the previous year[20]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 898,297.71, a decrease of 115.28% compared to the previous year[20]. - The company's total liabilities decreased to RMB 112,116,722.29 from RMB 117,621,227.32, a reduction of approximately 4.3%[181]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[13]. - The company has initiated a new strategy to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 40% increase in online engagement by the end of 2023[13]. - The company is actively extending its industrial chain and exploring new business models, including equity participation in new operating companies[40]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 18% for the full year 2023[143]. Risks and Challenges - The company faces risks related to project execution, including potential changes in contract terms and delays, which could adversely affect operational performance[106]. - The company has faced risks related to the imitation and replacement of its core technologies by competitors, which could significantly impact its market position and operational performance[96]. - The company has a high customer concentration, which poses risks if major clients experience financial difficulties or project delays[107].

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-040 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-033 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。 监事会认为：公司参股公司湖南启恒环保科技有限公司（简称"启恒环 保"）通过银行进行融资为正常生产经营需要。启恒环保控股股东集团母公司河 南城市发展投资有限公司（简称"河南城发"）为上述融资进行全额担保，公司 为被担保人的担保事项提供担保是公司作为启恒环保参股股东所应履行的正常 职责，有利于启恒环保经营和发展。公司对启恒环保的日常经营活动风险及决策 能够有效监测，此次担保风险可控，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-038 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）于 2023年8月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在 确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 等），使用期限最长不超过12个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）批准，公司 2020 ...

| 利润表 | 金额单位: 元 | 制日期:2023年6月30日 | 编制单位:河南城市发展投资有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年累计 | 本月数 | 上年同期金额 | 681.988.840.69 | 394,595,561.80 | 1,920,139,430.81 | 营业总收入 | | | 1,920,139,430.81 | 394,595,561.80 | 681,988,840.69 | 其中:营业收入 | 1,802,819,115.79 | 379,909,271.81 | 548,099,299.22 | 二、营业总成本 | | 435,818,362.69 | 323,397,530.08 | 1,513,893,514.93 | 其中:营业成本 | △利息支出 | - | 13 | - | | △手续费及佣金 数量 | - | = | - | △退保金 | - | - | | | 人赔钱支出净额 | - | = | - | △提取保险合同准备 | - | - | = | | . | ...

综上,全体独立董事一致同意公司对外提供担保暨关联交易事项,并同意将 该议案提交至公司股东大会审议。 济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议 相关议案的独立意见 根据《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 《济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为济南恒 誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事,公司提 交第三届董事会第八次会议审议的《关于对外提供担保暨关联交易的议案》、《关 于补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议 案》、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》已经我们认真核查,本着认真、负责的态度,我们 现对前述议案发表独立意见如下: 一、对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》的独立意见 经核查,全体独立董事一致认为:本次公司对外提供担保暨关联交易事项严 格按照相关法律法规履行了必要的审议程序,有利于促进参股公司发展,增强其 盈利能力，不存在损 ...

!"#$%&'()*+,-./ 0123456'789:)*-./ ;<=>?@ABCDEFGHIFJKLMNOP/ 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为济南恒誉环保 科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对恒誉环保 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）批准，公司 2020 年 7 月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,57 ...

!"#$%&'() （一） 担保情况介绍 湖南启恒环保科技有限公司（以下简称"启恒环保"）为天津新易贸易有限 公司（以下简称"天津新易"）和公司的合资公司，天津新易是河南城市发展投 资有限公司（以下简称"河南城发"）的二级全资子公司。天津新易持有启恒环 保 80%的股权，公司持有启恒环保 20%的股权。为进一步满足业务经营的资金需 求，启恒环保通过银行进行 2.8 亿元的项目贷款及流动资金贷款融资，并由河南 城发为上述贷款提供全额担保。 !"#$%&'()*+,-. /012345'6789)*-. :;<=>'?/@ABCDEFG 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"方正承销保荐"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）首次 公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司对外担保暨关联交易事宜进行了核 查，相关核查情况及核查意见如下： 为支持参股企业改善经营和发展，公司与河南城发协商一致，以持有的启恒 环保的 20%股权（该 ...