股票简称：禾川科技 股票代码：688320 浙江禾川科技股份有限公司 Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited （浙江省衢州市龙游工业园区阜财路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

目 录 | 一、关于前次募投项目 ……………………………………………第4—10页 | | --- | | 二、关于融资规模与效益测算……………………………………第10—34页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第34—40页 | | 四、关于经营情况…………………………………………………第40—71页 | | 五、关于应收账款和存货…………………………………………第71—93页 | | 六、关于累计债券余额……………………………………………第93—97页 | 关于浙江禾川科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1280号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审(再融资)〔2023〕 184号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江禾川科 技股份有限公司（以下简称禾川科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 在本反馈回复报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含 义： | 威 ...

浙江禾川科技股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于浙江禾川科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函》的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 27 日出具的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 已收悉。浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"、"发行人"或"公 司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市广发律师 事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募 ...

海通证券股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 关于浙江禾川科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 3-1-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二） 致：浙江禾川科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江禾川科技股份有限公 司的委托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司债券工作的专项法律顾问， 已于 2023 年 7 月 4 日出具了《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"） 及《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）；于 2023 年 8 月 24 日出具了《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有限公司向不特 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于补选蓝发钦为公司独立董事的议案 | 7 | 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》（ ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：禾川科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郝晓鹏、张裕恒 | 被保荐公司代码：688320 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）批复，浙江禾川科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 3,776 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。 本次发行证券已于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。 因再融资需要，公司发布《浙江禾川科技股份有限公司关于变更持续督导保 荐机构及保荐代表人的公告》，由海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期为保荐协议生效之日（在 2023 年 6 月 9 日）起至本次向不特定对象发行可 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-052 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司开立募集资金专户 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》， 现将具体情况公告如下： 3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度 对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[1] - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 601.69 million, representing a year-on-year increase of 28.89%[24] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 50.01 million, a decrease of 11.65% compared to the previous year[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34.36 million, down 32.03% year-on-year[24] - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[1] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the first half of 2023, representing a 25% growth year-over-year[139] - The company achieved operating revenue of 601.69 million yuan, a year-on-year increase of 28.89%[110] - Net profit attributable to shareholders was 50.01 million yuan, a year-on-year decrease of 11.65%[110] User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15% compared to the same period last year, reaching 2 million active users[1] - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[1] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[139] Research and Development - Investment in R&D increased by 30% year-on-year, focusing on advanced automation technologies and smart manufacturing solutions[1] - The total R&D investment reached ¥67,790,061.88, representing a 39.38% increase compared to ¥48,635,225.32 in the same period last year[57] - R&D investment accounted for 11.27% of operating revenue, up from 10.42% year-on-year, indicating a 0.85% increase[57] - The company has established a research and development structure that enhances product development efficiency and shortens time-to-market[46] - The company has established multiple R&D centers across various cities to enhance its R&D capabilities and maintain a stable core technology team[70] Product Development and Innovation - The company has launched two new products in the automation sector, which are projected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by year-end[1] - The company has developed a range of servo systems, including servo drives, motors, and encoders, widely used in industries such as photovoltaics, lithium batteries, robotics, and textiles, with power ratings from 100W to 55kW[36] - The company has expanded its product line to include HMI, industrial control chips, smart cameras, and drive modules, responding to market demands and advancements in bus technology[40] - The company aims to provide comprehensive solutions from core components to digital factories, extending its reach into upstream and downstream sectors[35] - The company is focusing on technology innovation as a core competitive advantage, emphasizing dual-wheel drive in R&D[68] Financial Health and Risks - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 58.94 million, a 45.68% increase compared to -CNY 108.50 million in the previous year[24] - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[1] - The company faces risks related to the high proportion of revenue from servo systems, which are its core products, amid increasing competition in the industrial automation market[94] - The company is at risk of inventory impairment due to market demand fluctuations and potential delays in customer orders, which could affect financial performance[99] Shareholder Commitments and Governance - All proposals at the shareholders' meeting held on May 18, 2023, were approved without any rejections[125] - The company has committed to transparency regarding its shareholding structure and any changes therein[143] - The company emphasizes the importance of maintaining investor confidence through adherence to these commitments[142] - The company will ensure that newly appointed directors and senior management fulfill commitments made regarding stock price stabilization measures[160] Environmental Responsibility - The company reported an investment of 21.36 million yuan in environmental protection during the reporting period[130] - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 427.78 tons[133] - The company utilizes approximately 9,000 square meters of rooftop for photovoltaic installations, generating 1.076 million kWh of electricity annually[133] - The company has established effective waste management plans for hazardous waste, ensuring proper disposal through licensed contractors[132]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-047 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）同意，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,776 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，扣除发行费用人民币 8,690.09 万元后，募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。 本次募集资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2022 年 4 月 25 日对资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]156 号《验 资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金 专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 （二）本半年度使用金额及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储账户余额为人民币 253,679,291.07 元（含募 集资金 ...