目 录 | 一、关于前次募投项目 ……………………………………………第4—10页 | | --- | | 二、关于融资规模与效益测算……………………………………第10—34页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第34—39页 | | 四、关于经营情况…………………………………………………第39—70页 | | 五、关于应收账款和存货…………………………………………第70—91页 | | 六、关于累计债券余额……………………………………………第91—95页 | 关于浙江禾川科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1203号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审(再融资)〔2023〕 184号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江禾川科 技股份有限公司（以下简称禾川科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 在本反馈回复报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含 义： | 一 ...

浙江禾川科技股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于浙江禾川科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函》的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 27 日出具的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 已收悉。浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"、"发行人"或"公 司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市广发律师 事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募 ...

向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） 致：浙江禾川科技股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江禾川科技股份有限公 司的委托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司债券工作的专项法律顾问， 已于 2023 年 7 月 4 日出具了《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工 作报告》"）及《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"）。 鉴于上海证券交易所于2023年7月27日出具了上证科审（再融资）[2023]184 号《关于浙江 ...

海通证券股份有限公司 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 20 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 30 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 31 | | 五、保荐机构承诺事项 32 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 33 | | 七、保荐机构关 ...

1 间尚存在不确定性。本公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规 定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-044 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于 2023 年 7 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江禾 川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（上证科审（再融资）〔2023〕184 号）。上交所审核机构对公司提交的 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问 题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公 开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江禾川科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函回复》等相关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-043 浙江禾川科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为 1,132,537 股，限售期为自取得浙江禾 川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）股份之日起的 36 个 月且自公司股票上市之日起的 12 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 4 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江 禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,776 万股，并于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 15,101.3668 万股，其中 不考虑转融通业务的影响，有限售条件流通股为 12,010.5653 万股，无限售条件 流通股为 3,090.8015 万股 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-042 截至减持计划披露日（2023 年 5 月 4 日），股东深圳市达晨晨鹰一号股权投 资企业（有限合伙）（以下简称"达晨晨鹰一号"）持有禾川科技股份数 2,334,055 股，占禾川科技总股本的 1.546%；股东深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有 限合伙）（以下简称"达晨晨鹰二号"）持有禾川科技股份数 6,454,429 股，占禾川 科技总股本的 4.274%。达晨晨鹰一号、达晨晨鹰二号作为一致行动人合计持有 禾川科技股份数 8,788,484 股，占禾川科技总股本的 5.820%。 前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，其中，达晨晨鹰一号持有 的 1,098,561 股、达晨晨鹰二号持有的 4,394,242 股股份已于 2023 年 4 月 28 日解 除限售并上市流通，剩余 1,235,494 股、2,060,187 股股份的限售期尚未届满。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 4 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《浙江 禾川科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号： ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对禾川科技首次 公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意浙江禾川 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股3,776万股，并于2022年4月28日在上海证 券交易所科创板上市，发行完成后总股本为15,101.3668万股，其中不考虑转融通 业务的影响，有限售条件流通股为12,010.5653万股，无限售条件流通股为 3,090.8015万股。公司首次公开发行网下配售的1,385,368股已于2022年10月28日 起上市流通；公司首次公开发行 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-041 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 童水光教授的书面辞职报告。童水光教授因工作原因，申请辞去公司第四届董事 会独立董事及董事会提名委员会、战略委员会委员职务。截至本公告披露日，童 水光教授未直接或间接持有公司股份。 鉴于童水光教授辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，童 水光教授的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 童水光教授仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将 按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 童水光教授在担任公司独立董事期间，以丰富的行业知识和忠实勤勉、实事 求是的工作态度，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促 进公司规范运作及持续健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对童水光教授任 职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江禾川科技股份 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司增加部分募投项目实施主 体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股3,776.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.66 元，募集资金总额为人民币89,340.16万元，扣除发行费用人民币8,690.09万元后， 实际募集资金净额为人民币80,650.07万元。 以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了《验资报告》（天健验字[2022]156号）。公司依照规定对募集资金进行了 ...