方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，方正证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海伟测半导体科技股份有限公司 （以下简称"伟测科技""公司""上市公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，负责伟测科技上市后的持续督导工作。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与伟测科技签订《持续 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [16][37]. Core Viewpoints - The company is leveraging the current industry downturn to accelerate capacity expansion, completing two IPO fundraising projects ahead of schedule and enhancing testing capacity for high-end and high-reliability chips [19]. - The company has shown significant growth since its establishment in 2016, becoming one of the largest domestic players in the third-party integrated circuit testing sector [19]. - The construction of new testing bases in Wuxi and Nanjing is expected to significantly increase the company's testing service capacity, revenue, and net profit, narrowing the gap with the largest Taiwanese competitors [19]. - The company has made substantial capital expenditures to acquire high-end testing equipment at favorable prices during the industry low point, positioning itself for future growth opportunities [19]. - The company achieved a revenue of 737 million in 2023, with a slight year-on-year increase of 0.48%, despite a challenging external environment [35]. Financial Summary - The company reported a total revenue of 737 million in 2023, with a projected revenue of 962 million, 1.29 billion, and 1.74 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting growth rates of 30.59%, 34.54%, and 34.72% [38]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 was 118 million, with projections of 178 million, 258 million, and 321 million for the following three years, indicating growth rates of 50.85%, 45.19%, and 24.03% [38]. - The company’s EBITDA for 2023 was approximately 352.14 million, with expected increases to 609.63 million, 849.94 million, and 1.01 billion in the subsequent years [38].

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体 科技股份有限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 五、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先 向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中， 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经 大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言 ...

1 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）以及《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关 规定，对公司本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）是否属于 科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容如下： 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 公司代码：688372 公司简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年四月 一、本次募集资金投资项目概述 公司本次发行拟募集资金总额不超过 117,500 万元（含 117,500 万元），扣 除发行费用后，拟用于以下项目： 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董 事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入 顺序和金额进行适当调整，募集 ...

一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-021 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688372 | 伟测科技 | 2024/4/10 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海蕊测半导体科技有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 31.00% 股份的股东上海蕊测半导体科技有限公司，在 2024 年 4 月 1 日提出临时提案并 书面提交本次股东大会召集人即公司董事会。股东大会召集人按照《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 4 月 1 日， ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年四月 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 1 为了进一步提升上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技" 或"公司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简 称"本次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 117,500 万元（含 117,500 万元），扣 除发行费用后，拟用于以下项目： 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司 董事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金 投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行 募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析 本次募集资金拟投资项目包括"伟测半导 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-016 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已 于 2024 年 3 月 29 日以书面的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况 并进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于向 不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 （上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年四月 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所 发行上市审核并报经中国证监会注册。 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 （上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二四年四月 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "伟测科技"和"发行人"）为在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足 公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，优化公司在集成电路测试领域的业 务布局，增强盈利能力与综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该 A 股 可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 发行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的 权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海伟测半导体科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本 次债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的 投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称 "债券受托管理人"）。 债券简称及代码、发行 ...