上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示： 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2025〕158 号文同意注册。平安证券股份有限公司（以下简称"平 安证券"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主 承销商）。本次发行的可转债简称为"伟测转债"，债券代码为"118055"。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-023 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 788,463 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 377,835 | 8,702 | | 主承销商包销数量（放弃 认购总数量） | | 8,702 | | 发行数量合计 | | 1,175,00 ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 固收点评 20250410 伟测转债：集成电路封测领域先锋 2025 年 04 月 10 日 [Table_Tag] [Table_Summary] 事件 观点 证券分析师 李勇 执业证书：S0600519040001 010-66573671 liyong@dwzq.com.cn 证券分析师 陈伯铭 执业证书：S0600523020002 chenbm@dwzq.com.cn 相关研究 《安集转债：半导体材料国产化先锋》 2025-04-10 《清源转债：光伏领域的稳健践行者》 2025-04-09 东吴证券研究所 1 / 11 请务必阅读正文之后的免责声明部分 ◼ 伟测转债（118055.SH）于 2025 年 4 月 9 日开始网上申购：总发行规模 为 11.75 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于伟测半导体无锡集 成电路测试基地等项目。 ◼ 当前债底估值为 98.02 元，YTM 为 2.16%。伟测转债存续期为 6 年,中 证鹏元资信评估股份有限公司资信评级为 AA/AA,票面面值为 100 元， 票面利率第一年至第六年分别为：0.10%、0.30%、0.60% ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-022 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行公告》，本次发行的发行人上海伟测半导体科技股份有限公司及本次发 行的保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日（T+1 日） 主持了上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"伟测转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、 公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。 现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 40063，65063，90063，15063 | | 末"6"位数 | 367175，567175，767175，967175，167175，7 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-021 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配售 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例（%） | （手） | 量（手） | （元） | | 原股东 | 100.00 | 788,463 | 788,463 | 788,463,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00471648 | 8,195,448,187 | 386,537 | 386,537,000 | | 合计 | | 8,196,236,650 | 1,175,000 | 1,175,000,000 | 特别提示 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"伟 测科技"）向不特定对象发行可转换公司债 ...

可转债打新系列 伟测转债：国内头部第三方 IC 测试企业 2025 年 04 月 08 日 ➢ 转债基本情况分析： 伟测转债发行规模 11.75 亿元，债项与主体评级为 AA/AA 级；转股价 82.15 元，截至 2025 年 4 月 3 日转股价值 97.24 元；发行期限为 6 年，各年票息的算 术平均值为 0.92 元，到期补偿利率 10%，属于新发行转债一般水平。按 2025 年 4 月 3 日 6 年期 AA 级中债企业债到期收益率 2.55%的贴现率计算，债底为 97.72 元，纯债价值较高。其他博弈条款均为市场化条款，若全部转股对总股本 的摊薄压力为 12.56%，对流通股本的摊薄压力为 18.18%，摊薄压力较大。 ➢ 中签率分析： 截至 2025 年 4 月 3 日，公司前两大股东上海蕊测半导体科技有限公司、深 圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)分别持有占总股本 30.87%、5.00%。前 十大股东合计持股比例为 61.12%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首 日配售规模预计在 65%左右。剩余网上申购新债规模为 4.11 亿元，因单户申购 上限为 100 万元，假设网上申购账 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-020 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"伟 测科技"）向不特定对象发行 117,500.00 万元可转换公司债券（以下简称"可 转债"或"伟测转债"，代码"118055"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕158 号文同意注册。平安证券 股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人（主承销商）"）为本次发 行的保荐人（主承销商）。本次发行的《上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）、 《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《上海伟测半导体科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 牛医 管理状 上海市锦天城律师赢务所 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海伟测半导体科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海伟测半导体科技 股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履 行了法定职责,遵循了勤 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-019 上海伟测半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 135 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,833,088 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,833,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.9920 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.9920 | （四） 表决方式 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-016 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2025〕158 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的注册申请。 根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会按照证券监管部门的要 求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行的方案。出席会议 的监事对本议案进行逐项审议，审议结果如下： 1 1.1 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所 科创板上市。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-015 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2025〕158 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的注册申请。 根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会按照证券监管部门的要 求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行的方案。出席会议 的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下： 1.1 本次发行证券的种类 1 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 3 日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已 于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生 主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方 式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...