Core Points - The company held its second special meeting of the fifth board of independent directors on June 6, 2025, to discuss and approve various proposals related to a simplified procedure for issuing shares to specific targets [1][2][3] Group 1: Approval of Share Issuance - The independent directors unanimously agreed that the company meets the conditions for issuing shares through a simplified procedure to specific targets, in accordance with relevant laws and regulations [2][3] - The proposal for the company's simplified share issuance plan was approved, aligning with the company's long-term development strategy and protecting shareholder interests [2][3] - The independent directors approved the 2025 annual plan for issuing shares through a simplified procedure, confirming its feasibility and alignment with the interests of all shareholders, especially minority shareholders [2][3] Group 2: Fund Allocation and Analysis - The independent directors approved the proposal regarding the allocation of funds raised through the share issuance, emphasizing that the funds will be directed towards technology innovation, enhancing the company's tech attributes [3][4] - A detailed analysis report justifying the share issuance plan was approved, covering the background, necessity, pricing principles, and feasibility of the issuance [4] - The feasibility analysis report for the use of raised funds was also approved, confirming that the plan aligns with national industrial policies and the company's strategic development [4] Group 3: Risk Management and Shareholder Returns - The independent directors reviewed and approved the risk management measures related to the potential dilution of immediate returns from the share issuance, ensuring that the interests of all shareholders are protected [4][5] - A three-year dividend return plan for shareholders from 2025 to 2027 was approved, aligning with legal regulations and the company's actual situation [5] - The report on the usage of previously raised funds was approved, confirming compliance with regulations and accurate reporting of fund usage [5][6] Group 4: Non-Recurring Gains and Losses - The independent directors approved the detailed report on non-recurring gains and losses for the last three years and the first quarter of 2025, ensuring accurate reflection of the company's financial situation [6]

Core Viewpoint - The company has approved a plan to issue shares to specific investors through a simplified procedure, aiming to raise up to 1.99 billion yuan for various projects [1][5][6]. Group 1: Meeting Overview - The fifth board meeting was held on June 6, 2025, with all six directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. - The board unanimously approved the proposal for the company to issue shares through a simplified procedure [2][3]. Group 2: Issuance Details - The type of shares to be issued is domestic listed ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1 [3]. - The issuance will occur within ten working days after receiving registration approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [3]. - The target investors include up to 35 specific investors, such as qualified foreign institutional investors and various financial institutions [3][4]. Group 3: Pricing and Quantity - The pricing benchmark will be set at 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [4]. - The total number of shares to be issued will not exceed 27,025,656 shares, which is 30% of the total share capital before the issuance [5][6]. Group 4: Fund Utilization - The total amount to be raised is capped at 1.99 billion yuan, which will be allocated to specific projects totaling 2.493 billion yuan [5][6]. - The company may use its own funds for initial investments in these projects before the raised funds are available [5]. Group 5: Regulatory Compliance and Future Plans - The company plans to apply for listing on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board [6]. - The board has also approved a three-year dividend return plan for shareholders from 2025 to 2027 [11]. - A report on the use of previously raised funds was also approved, ensuring transparency and compliance with regulations [12].

股票代码：688379 证券简称：华光新材 上市地点：上海证券交易所 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二五年六月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案 ...

股票代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-043 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 2025年6月7日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议并通过了公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。具体详见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件，敬请广大投资者注意查 阅。 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所 审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 股票代码：688379 股票简称：华光新材 上市地点：上海证券交易所 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年六月 1 | 目录 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 8 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 9 | | 五、本次发行方式的可行性 10 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 15 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 15 （三）本次向特定对象发行股票的必要性和合理性 18 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 | （四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、 | | | --- | --- | | 技术、市场等方面的储备情况 | 19 | | （五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 | 2 ...

关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn . . . . 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8 ...

股票代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd. （浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82号3幢等） 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二五年六月 | 四、本次发行的可行性分析结论 8 | | --- | 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州华光焊接新材料股 份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。公司拟 申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），现将本次发行募集资金使用的 可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票的拟募集资金总额为19,900.00万元，不 超过最近一年末公司净资产的20%，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入 以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以 ...

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-046 杭州华光焊接新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易程序向 特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过19,900.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国华光钎焊材料生产基地项目（二期） | 24,930.00 | 19,900.00 | | | 合计 | 24,930.00 | 19,900.00 | 在本次发行股票募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划对上述 拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自 筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分 由公司自筹资金解决。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材""发行人"或"公 司"）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案及实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为完善和健全杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回 报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会 制定了未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 从而对利润分配作出制度性安排，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 3、现金分配的条件和比例 公司实施现金分红时应同时满足以下条件： （1）公司当年盈利且累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求； 公司实行积极、持续、 ...