证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 （北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（联席主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 （北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、F1211B-F1215A、 F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1527 单元） 二〇二五年十月 凌云光技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 1、本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力 ...

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-080 凌云光技术股份有限公司 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施，最终 能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 获上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所（以 下简称"上交所"）出具的"上证科审（再融资）〔2025〕141 号"《关于受理凌云 光技术股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，上交所依据相关规定 对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对， 认为该项申请文件齐备 ...

关于凌云光技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 10 月 凌云光技术股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 | 二十一、发行人募集说明书法律风险的评价 34 | | --- | 北京德恒律师事务所 关于凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见 | 二十二、对本次发行的结论性意见 34 | | --- | 4-1-2 北京德恒律师事务所 关于凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见 释 义 下列词语除非另有说明或上下文表明并不适用，在本法律意见中具有如下含 义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 发行人/公司/凌云光 | 指 | 凌云光技术股份有限公司 | | 本次发行/本次向特定对 | | 公司本次向特定对象发行人民币普通股股票，募集 | | 象发行/本次向特定对象 发行股票 | 指 | 资金总额不超过人民币 78,500.00 万元（含本数）， 向 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—115 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 116—119 页 ...

关于凌云光技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 关于凌云光技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 上海证券交易所： 凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"、"发行人"或"公司"）拟申请 向不超过 35 名特定对象发行不超过 46,000,000 股（含本数）的人民币普通股股票（以 下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已聘 请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构 （以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）的有关 ...

Core Viewpoint - The company plans to establish a joint venture named Shenzhen Zhixian Robot Technology Co., Ltd. with a total registered capital of 50 million RMB, aiming to integrate core technological advantages and create an AI intelligent terminal ecosystem [2][4][17]. Summary by Sections 1. Overview of Related External Investment - The joint venture will be formed by the company's wholly-owned subsidiary, Beijing Yuanke Shijie Technology Co., Ltd., along with Shenzhen Zhouming Technology Co., Ltd. and its affiliate, Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd. [2][4]. - The investment amounts are as follows: Zhouming Technology will contribute 25 million RMB (50% stake), Zhipu will contribute 15 million RMB (30% stake), and Yuanke Shijie will contribute 10 million RMB (20% stake) [2][4]. - The investment aims to build an integrated solution combining hardware terminals, algorithm models, and interactive perception technologies for various applications in education, meetings, and cultural tourism [4][17]. 2. Investment Details - The joint venture's registered capital is set at 50 million RMB, with all parties contributing cash from their own funds [12][9]. - The pricing for the investment was agreed upon at 1.00 RMB per registered capital, deemed fair and reasonable [10]. 3. Management Structure - The joint venture will have a board of directors consisting of five members, with Zhouming Technology nominating three, Zhipu nominating one, and Yuanke Shijie nominating one [8]. - Key management positions will include a general manager, a deputy general manager, a CFO, and a CTO, with nominations distributed among the partners [8]. 4. Impact on the Company - This investment aligns with the company's strategic development, enhancing resource integration and improving sustainable growth and competitive advantage [17]. - The funding for this transaction will not affect the company's normal operations, as it is sourced from self-owned funds [17]. - The transaction does not involve management changes or new competitive situations post-completion [18][19]. 5. Approval Process - The transaction has been approved by the company's independent directors and the board of directors, and does not require shareholder meeting approval [21][24].

Core Viewpoint - The announcement indicates that Lingyun Guang plans to establish a joint venture with Shenzhen Zhouming Technology Co., Ltd. and Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd. to enhance AI technology applications in various sectors [1] Group 1: Joint Venture Details - The joint venture, named Shenzhen Zhixian Robot Technology Co., Ltd., will have a registered capital of 50 million yuan [1] - Beijing Yuanke Shijie Technology Co., Ltd. will invest 10 million yuan, holding a 20% stake in the joint venture [1] Group 2: Strategic Objectives - The investment aims to integrate the core technological advantages of the three parties to build an innovative ecosystem for AI smart terminals [1] - The focus will be on promoting the application of intelligent agents in education, meetings, and cultural tourism [1] Group 3: Transaction Classification - This transaction is classified as a related party transaction but does not constitute a major asset restructuring [1] - The transaction has been approved by the company's board of directors [1]

中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（上证发[2025]60号）《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凌云光全资子 公司北京元客视界科技有限公司（以下简称"元客视界"）对外投资暨关联交易 的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、本次交易概况 公司全资子公司元客视界与深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明 科技"）及关联方北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称"智谱"）拟成立合 资公司深圳市智显机器人科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准 登记为准，以下简称"智显机器人"），注册资本5,000万元。其中洲明科技拟以 自有资金出资2,500万元 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-079 凌云光技术股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳市智显机器人科技有限公司（暂定名，最终以工商 行政管理机关核准登记为准，以下简称"智显机器人"） 投资金额：凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京元客视界科技有限公司（以下简称"元客视界"）拟与深圳市洲明科技股份有限 公司（以下简称"洲明科技"）及关联方北京智谱华章科技股份有限公司（以下简 称"智谱"）成立合资公司深圳市智显机器人科技有限公司（最终以工商核批为准）， 注册资本 5,000 万元，其中元客视界拟以自有资金出资 1,000 万元人民币，持股 20%。 本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去 12 个月内与同一 关联人或不同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到 公司最近 ...