Group 1 - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the restructuring report and its summary, and assumes legal responsibility for any false statements or omissions [1] - The controlling shareholder and actual controllers commit to suspending the transfer of shares if the transaction is under investigation for false information [1][4] - The independent financial advisor and other intermediaries confirm the accuracy of the information provided in the restructuring report [5] Group 2 - The transaction involves the acquisition of 100% equity of Tianjin Sigma, valued at 370.6 million yuan, with the final transaction price set at 370 million yuan [6] - The transaction price will be paid through a combination of issuing shares and cash, with differentiated pricing arrangements for different counterparties [7][10] - The company aims to enhance its core technology in radar systems by integrating the target company's chip technology, thereby improving its competitive edge [10] Group 3 - The transaction is expected to positively impact the company's main business and revenue, with an increase in total assets and operating income post-transaction [11] - The company will maintain its controlling shareholder structure after the transaction, ensuring no change in actual control [11] - The transaction is projected to lead to a decrease in net profit for 2023 due to high interest expenses from the target company's capital reduction, but an increase is expected in 2024 [12] Group 4 - The transaction has undergone necessary decision-making and approval processes, including board meetings and agreements with the controlling shareholder [12][13] - The company will strictly adhere to information disclosure obligations to protect the rights of minority investors [16][18] - Measures will be implemented to prevent dilution of immediate returns and enhance future return capabilities [40][41]

Core Viewpoint - Guangdong Naruida Radar Technology Co., Ltd. is making significant adjustments to its corporate governance and organizational structure to enhance operational efficiency and align with its strategic goals [3][6][38]. Group 1: Corporate Governance and Organizational Changes - The company has revised its Articles of Association to improve operational efficiency, with the changes pending approval from the shareholders' meeting [1][2]. - An organizational restructuring has been approved to optimize internal management and ensure stable business development [3][6]. Group 2: Fund Management and Financial Activities - The company plans to use up to RMB 300 million of idle raised funds to temporarily supplement its working capital, with a usage period not exceeding 12 months [6][10]. - The total amount raised from the initial public offering was approximately RMB 1.804 billion, with a net amount of RMB 1.654 billion after deducting issuance costs [6][8]. Group 3: Shareholder Meeting and Voting Procedures - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on June 16, 2025, with both onsite and online voting options available for shareholders [14][15]. - The meeting will address various proposals, including those related to asset restructuring and governance adjustments [18][20]. Group 4: Investment and Expansion Plans - The company is in the process of acquiring 100% equity of Tianjin Sigma Microelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, along with raising matching funds [32][38]. - A wholly-owned subsidiary has been established in Hong Kong to enhance international presence and attract global talent, with a registered capital of HKD 10 million [46][48].

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-047 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合 伙）（以下简称"天津好希望"）、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）、 深圳市俊鹏数能投资合伙企业（有限合伙）、深圳市聚贤诚长新技术企业（有限合伙）、 李新岗、深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业（有限合伙）、金华金开德弘联信毕方贰 号投资中心（有限合伙）、中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）、嘉 兴军科二期股权投资合伙企业（有限合伙）共 12 名交易对方购买天津希格玛微电子 技术有限公司（以下简称"天津希格玛"或"标的公司"）100%的股权，并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监 ...

股票代码：688522 股票简称：纳睿雷达 上市地点：上海证券交易所 广东纳睿雷达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 现金购买资产 | 周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙）、 李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）等 12 名 | | | 交易对方 | | 发行股份募集配 套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 ...

股票代码：688522 股票简称：纳睿雷达 上市地点：上海证券交易所 广东纳睿雷达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 现金购买资产 | 周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙）、 李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）等 12 名 | | | 交易对方 | | 发行股份募集配 套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并配套募集资金报告书之《上市公司并购重组财 务顾问专业意见附表第 3 号——发行股份购买资产》 | 上市公司名称 | 广东纳睿雷达科技股份 财务顾问名称 中信证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | 证券简称 | 纳睿雷达 证券代码 688522 | | | | 购买资产类型 | 完整经营性资产 √ 不构成完整经营性资产 | | | | 交易对方 | 1、周奇峰 | | | | | 2、李颖 | | | | | 3、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙） | | | | | 4、李志谦 | | | | | 5、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙） | | | | | 6、深圳市俊鹏数能投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 7、深圳市聚贤诚长新技术企业（有限合伙） | | | | | 8、李新岗 | | | | | 9、深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业（有限合伙） | | | | | 10、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙） | | | ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广东纳睿 雷达科技股份有限公司（以下简称"纳睿雷达"、"公司"）持续督导工作的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规，对纳睿雷达使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查， 具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募投项目的基本情况 根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》以及公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金结构的公告》（公告编号：临 2023-025 号），公司首次公开发行 股票募集资金投资项目情况如下： 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同 时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"或"中信证券"）受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重大资产重组管理办法> 第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》的规定： "在上市公司股东会作出购买或者出售资产的决议 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 声明与承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）受广东 纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"纳睿雷达"）委托，担任其 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本 次重组"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号—重大资产重组》等规范性文件的要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上 市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问 核查意见。 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东纳睿雷达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 二〇二五年五月 地址：广东省珠海市香洲区吉大情侣中路 47 号珠海怡景湾大酒店五层 邮政编码：519000 电话：0756-8893339 传真：0756-8893336 1 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东纳睿雷达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及《监管规则适用指引 ——上市类第1号》等相关规定，本所对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执 行情况进行了核查，并出具本专项核查意见。 本专项核查意见基于相关方向本所作出的如下保证：其已提供了本所出具本专 项核查意见所必须的、真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或口头 证言，不存在任何遗漏、虚假、误导或隐瞒；文件资料为副本或复印件的，其内容 均与正本或原件完全一致；提交给 ...