大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：豪森智能 股票代码：688529 编号：2024-006 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（请文字说明其他活动内容） (一)来访单位名称及人员姓名：上海沃胜私募基金管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、 广东正圆私募基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、珠海横琴方普私募基金管理有限公 司、路博迈基金管理（中国）有限公司、泓德基金管理有限公司、东北证券股份有限公司 (二)时间：13:00-14:00 (三)日期：2024 年 9 月 6 日 (四)地点：大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室 (五)豪森智能接待人员姓名：董事会秘书许洋、投资者关系管理经理孙艺峰 (六)投资者关系活动主要内容介绍 （会议记录） 问题一：海外市场对待电动化趋势的态度如何？ 答：整体来看市场潜在空间仍然很大，对设备供应商的机会也很多。 首先，欧美市场在新能源转型方面均有明确的战略规划，欧美市场电动汽车渗透率仍 有进一步提升 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-021 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年半年度报告》 和《大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储 和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。 大连豪森智能制造股份有限公司（ ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥976.49 million, a decrease of 1.45% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥10.05 million, representing a significant decline of 86.85% year-over-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥174,228.61, a decrease of 100.24% compared to the previous year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.06, down 90.00% from ¥0.60 in the previous year[13]. - The weighted average return on equity decreased by 5.67 percentage points to 0.47% compared to the same period last year[13]. - The company anticipates improved gross margins and profitability as orders in the new energy vehicle sector are gradually recognized[14]. - The company reported a significant increase in employee numbers, which contributed to higher costs despite stable revenue levels[15]. Research and Development - The company is investing RMB 100 million in R&D for new energy vehicle technologies, aiming to introduce two new models by 2025[8]. - Research and development expenses accounted for 7.57% of operating revenue, an increase of 0.65 percentage points year-over-year[14]. - The company achieved a total of 173 authorized patents and 193 software copyrights as of June 30, 2024, with 31 new patents and 12 software copyrights granted in the first half of 2024[46]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate and improve its product offerings[165]. - The R&D model emphasizes customized product development based on client needs, supported by a matrix management approach through the Haosen Intelligent Research Institute[35]. Market Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[8]. - The company has established a subsidiary in Hungary to enhance delivery capabilities in the European market, forming a global layout across the U.S., Germany, Hungary, India, and Hong Kong[21]. - The company is actively expanding into overseas markets to mitigate the impact of domestic market decline, with a focus on maintaining high growth in new orders despite domestic market shrinkage[83]. Technological Advancements - New product development includes the launch of an advanced autonomous mobile robot (AMR) expected to enhance production efficiency by 30%[8]. - The company has developed a fully automated engine digital factory with a processing automation rate of 100% and an assembly automation rate of 80%[23]. - The company has developed advanced core technologies, including intelligent flexible assembly unit technology and multi-model robot flexible tightening technology, enhancing production line flexibility and versatility[40]. - The introduction of humanoid robots in automotive production is expected to significantly reduce labor and management costs, transforming traditional manufacturing processes[22]. Financial Position - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately ¥6.15 billion, an increase of 9.94% from the end of the previous year[12]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately -¥570.44 million, worsening from -¥432.53 million in the same period last year[12]. - The company has a total of 0 in guarantees provided to shareholders, actual controllers, and their related parties[125]. - The total equity attributable to shareholders was approximately CNY 2.12 billion, a slight decrease from CNY 2.13 billion, reflecting a decline of about 0.1%[140]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[8]. - The company faces risks related to increasing accounts receivable and contract assets, which may lead to credit impairment losses and collection difficulties[80]. - The company anticipates that gross and net profit margins may decline due to increased competition and rising costs, but expects recovery as capacity aligns with order growth[78]. Shareholder Commitments - The company has established a commitment to not transfer shares for 36 months post-IPO and to limit annual transfers to 25% of pre-IPO shares for four years thereafter[105]. - Major shareholders have committed to not reducing their holdings by more than 20% within two years after the lock-up period ends, and the minimum selling price will not be lower than the IPO price[105]. - The company will ensure that any share reductions will not exceed 1% of total shares in any 90-day period through centralized bidding and 2% through block trading[106]. Environmental Initiatives - The company invested 1.07 million RMB in environmental protection during the reporting period[101]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the development of intelligent production lines in the new energy sector and the use of solar energy for heating in employee dormitories and dining areas[103].

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-020 大连豪森智能制造股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 拟投资设立全资子公司豪森机器人（深圳）有限公司（暂定名，以工商行政管理 部门核准的名称为准）（以下简称"豪森机器人"），以实施汽车智能制造装备 的人形机器人研发与应用项目，重点发展人形机器人集成和自主移动机器人 （Autonomous Mobile Robot，以下简称"AMR"）的软硬件产品在公司主营业 务智能产线领域应用的研发、设计与销售业务，并进一步拓展人形机器人和 AMR 智能生产设备和测试设备的研发、设计、生产与销售业务。 投资金额：注册资本：3,000.00 万元人民币 资金来源：公司自有资金或自筹资金 2、虽然公司内部已就新业务的可行性进行论证，在新业务的人才储备、技 术研发、资金安排、业务运营等方面已经进行了布局和筹划，但公司在新业务实 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-019 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》 公司本次对外投资暨开展新业务是基于公司长期发展战略规划做出的审慎 决策，公司业务向智能制造领域进一步拓展，有利于丰富公司的经营范围、提高 公司盈利水平、增强抗风险能力，以进一步提高公司核心竞争力。本次对外投资 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件、专 人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持， 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-018 大连豪森智能制造股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新能源汽车用智能装备生产线建设 项目"、"新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目"和"偿还银行贷款 项目"已达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项。根据《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上 述事项无需董事会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号） 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,200.00 万股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20.20 元，募 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-017 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 167,287,309 股为基数，每股派发现 本次利润分配方案经大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 金红利 0.112 元（含税），共计派发现金红利 18,736,178.61 元（含税）。 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-016 大连豪森智能制造股份有限公司 5%以下股东减持股份计划公告 1 数不得超过公司股份总数的 1%；拟通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，且在任意连续 90 个自然日内减持股份的总 数不得超过公司股份总数的 2%。 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 尚融创新（宁波）股权投资中 心（有限合伙） 5%以下股东 4,687,500 2.8021% IPO 前取得：4,687,500 股 上海尚融聚源股权投资中心 （有限合伙） 5%以下股东 312,500 0.1868% IPO 前取得：312,500 股 一、减持主体的基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 股东尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）（以下简称"尚融创新"）持有 公司股份 4,687, ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-015 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星期四）至 5 月 28 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hszq@haosen.cm.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-014 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,937,179 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,937,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.7954 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...