大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 | 年年度股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2024 | 年年度报告及摘要的议案 6 | | | 议案二：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案三：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 8 | | | 议案四：关于续聘 2025 | 年审计机构的议案 9 | | | 议案五：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 10 | | | 议案六 ：关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 11 | | | 议案七：关于公司 2025 | 年度董事薪酬的议案 12 | | | 议案八：关于公司 2025 | 年度监事薪酬的议案 13 | | | 议案九： ...

报告期内，公司新增电控智能装配线产品，并已经成功获取头部客户订单，目前公司在新能源电池、电 机、电控智能装备领域已实现全领域覆盖。同时，公司新增电池测试业务，结合公司行业积淀，积极拓 展延伸产品领域。公司已积极进行下一代固态电池、轴向电机技术储备，并不断将原有产品及技术向低 空经济、人形机器人等新兴高成长赛道拓展。 豪森智能(688529)4月18日披露投资者关系活动记录表显示，公司于4月17日接待了吉林省盛鑫投资咨询 中心(有限合伙)的调研。 豪森智能是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、 调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。目前公司主营业务聚焦于汽车行业，覆盖新能源汽车和传统 燃油车，下游客户主要为整车厂、零部件厂等。 豪森智能4月15日披露2024年年度报告，报告期内，公司实现营业收入18.09亿元，净利润-8791.98万 元，基本每股收益-0.53元。 在介绍2024年经营情况时，豪森智能表示，由于公司2023年新签订单主要集中在下半年，且多为海外订 单，而海外项目运输物流时间长、跨国现场实施交付周期长，报告期内上述订单尚未完成验收，公司营 业收入小幅下 ...

受海外项目物流及交付周期延长、国内汽车产业链产能利用率低迷等因素影响，公司部分智能装配线项 目验收进度滞后，直接导致收入同比下滑。细分业务线呈现明显分化，发动机智能装配线收入保持增 长，但变速箱装配线业务收入骤降超七成，凸显下游客户需求的结构性变化。 汽车行业竞争加剧背景下，项目周期延长推高实施成本，叠加近年来为承接新订单扩张团队带来的人工 成本激增，致使销售毛利率持续承压。尽管公司试图通过优化组织架构降低管理费用，但战略调整期的 架构重组反而推高了当期运营成本，形成"降本难增效"的困局。 值得关注的是，公司在年报中释放出战略调整信号。通过持续优化海内外订单结构、聚焦新能源汽车领 域技术升级，豪森智能试图在汽车产业电动化转型中寻找新增长点。审计报告特别强调，其形成的自动 化、信息化、智能化生产线技术体系，仍是支撑未来发展的核心资产。 此外，管理费用率较高也是原因之一。为适用海内外订单的结构性变化和实施成本优化措施，公司本年 度持续优化人员结构配置、调整组织架构，导致管理费用较上年同期有所增加，管理费用率较高。 报告期内，欧洲多国下调或取消新能源汽车补贴，新能源汽车销量下滑；美国新能源汽车政策不确定性 增大，多 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.809 billion yuan and a net loss of 87.92 million yuan for the fiscal year 2024, with a basic earnings per share of -0.53 yuan [1] - The company focuses on smart production lines and equipment integration, primarily serving the automotive industry, including both new energy vehicles and traditional fuel vehicles [1] - The company experienced a significant decline in new orders both domestically and internationally, attributed to reduced subsidies for new energy vehicles in Europe, increased uncertainty in U.S. policies, and intensified competition in the domestic new energy sector [1] Group 2 - In response to the industry downturn, the company implemented several strategies, including enhancing operational efficiency and expanding its overseas market presence [2] - The company established a subsidiary in Hungary to improve delivery capabilities in Europe, leveraging local expertise to enhance design, production, and debugging services [2] - The company is focusing on cost optimization measures and restructuring to adapt to the current order situation, including reducing costs for raw materials and components [2] Group 3 - The company launched a new business in embodied intelligence, collaborating with leading robotics firms to develop specialized humanoid robots for various industrial applications [3] - The company aims to transform industrial manufacturing by integrating embodied intelligent devices, potentially replacing traditional assembly line operations [3] - The company is collecting and processing industrial big data to build specialized models that enhance automation and intelligence in production [3] Group 4 - The company is responding to the trend of "software-defined vehicles" by developing intelligent production lines for electronic control systems, which are increasingly being built in-house by automakers [4] - The company is leveraging its existing customer resources and technological advantages in the new energy sector to gain a first-mover advantage in related markets [4] - The company is exploring new opportunities in various industries, including electric motors and low-altitude economy, based on its technological expertise and customer relationships in the automotive sector [4]

大连豪森智能制造股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-012 同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具 了相关核查意见。 2、2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 12 日，公司对本次激励计划拟激励对象 名单在公 ...

| | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A011542 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了豪 ...

国泰海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有 限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开 发行股票并上市和向不特定对象发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能 2024 年度募集资金的存放 和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行 A 股股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号） 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000,000 股， ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连豪森智能制造股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 大连豪森智能制造股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 210A007608 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称 "豪森智能公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进 行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是豪森智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

国泰海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有 限公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计 的核查意见 为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 38.00 亿元的新增综合授信额度，授信用途包括但不限于办理流动 资金贷款、固定资产贷款、合同融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票 贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机 构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总 授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 根据业务发展规划和日常经营的资金需求，结合公司及其子公司的实际情况， 预计 2025 年度提供新增担保额度合计不超过 38.00 亿元。 | 申请主体 | 银行名称 | | --- | --- | | 公司、豪森瑞德、豪森润 | 渤海银行股份有限公司大连分行 | | 博、豪森深圳、印度豪森、 | 大连银行股份有限公司大连旅顺支行 | | 豪森软件、豪森智源、豪森 | 东亚银行（中国）有限公司大连分行 | | 智源常州、印度豪森、匈牙 | 光大银行股份有限公司常州分 ...