江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]86 号）。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"华海诚科"，扩位简称为 "华海诚科新材料"，股票代码为"688535"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合评估 公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等 方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 重要提示 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券 承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理 规则》（中证协发〔2023〕19 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕86 号文同意注册。《江苏华海诚科新材 料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

（住所：连云港经济技术开发区东方大道 66 号） 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投 入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 Jiangsu HHCK Advanced Materials Co., Ltd. 江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 1-1-1 江苏华海诚科新材料股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 ...