国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为江西国科军工集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"国科军工"）之特聘法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 等法律法规及规范性文件的规定，指派卢钢律师、刘天意律师出席并见证了公司 于2023年8月16日下午14点00分在江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等 事宜进行了审查。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-016 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 87,032,095 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 87,032,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.3387 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3387 | | （%） | | （四） 表决方式是否 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-015 江西国科军工集团股份有限公司 关于子公司开立募集资金专用账户并 签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1011号），江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国科军 工"）获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币 43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含 增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金已全部到位，经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023] 第6-00004号）。 根据《上市公司监管指引第2号——上 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江西国科军工集团股份有限公司 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程（草案）>并办理工商变更 | | 登记的议案》 8 | | 议案二《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 21 | | 议案三《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 22 | | 议案四《关于公司投资"动力模块能力建设项目"的议案》 23 | | 议案五《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 24 | | 议案六《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 25 | | 议案七《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 26 | | 议案八《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 27 | | 议案九《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 28 | | 议案十《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 29 | | 议案十一《关于审议公司<投资 ...

江西国科军工集团股份有限公司 JIANGXI GUOKE DEFENCE GROUP CO.,LTD. （江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号） 首次公开发行股票科创板 上市公告书 保荐人（主承销商） 股票简称：国科军工 股票代码：688543 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司提 醒广 大投 资者 认真 阅读 查阅 刊载 于 上海 证 券 交易 所网 站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年六月二十日 特别提示 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公 司"）股票将于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资 者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 江西国科军工集团股份有限公司 JIANGXI GUOKE DEFENCE GROUP CO.,LTD. （江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 江西国科军工集团股份有 ...

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"国科军工"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1011 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为 "国科军工"，扩位简称为"国科军工"，股票代码为"688543"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 ...

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称《管理办法》 " "）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管 理规 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资 者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 江西国科军工集团股份有限公司 JIANGXI GUOKE DEFENCE GROUP CO.,LTD. （江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 序。本招股意向书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股意向书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 江西国科军工集团股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的 ...

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕1011 号文同意注册。《江西国科军工集团股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ；证券日报网， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰 君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 ...