北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受天合光能股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《天合光能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司提供的《天合光能股份有限公司第三届董事会第 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company [4]. Core Views - The company is actively involved in the establishment of a green carbon industry venture capital fund, focusing on investments in green energy, manufacturing, and digital technology [3]. - The company has diversified its business into three main segments: photovoltaic products, photovoltaic systems, and smart energy solutions, achieving a significant increase in sales across these areas [4]. - The company has proactively expanded its overseas production capacity to mitigate risks associated with international trade policies, with new facilities in Indonesia and the United States expected to commence operations in the second half of 2023 [4]. - The establishment of the carbon industry fund will enhance the company's investment capabilities in the renewable energy sector and strengthen its collaboration with upstream and downstream partners [4]. Financial Summary - The company reported a revenue of 42.968 billion yuan and a net profit of 526 million yuan for the first half of 2024, with a year-on-year increase in photovoltaic module shipments of over 25% [4]. - Forecasted revenues for 2024, 2025, and 2026 are 91.863 billion yuan, 111.331 billion yuan, and 131.150 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 1.027 billion yuan, 2.608 billion yuan, and 4.423 billion yuan [7][8]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.47 yuan, 1.20 yuan, and 2.03 yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with price-to-earnings ratios (P/E) of 56, 22, and 13 [7][8].

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 天合光能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/25~2025/6/24 | | 预计回购金额 | 100,000 万元~120,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 12,571,315 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.58% | | 累计已回购金额 | 20,560.774797 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.82 元/股~17.13 元 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33 号）文同意，公司 886,475.10 万元可转换公司债券于 2023 年 3 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"天 23 转债"，债券代码"118031"。 根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定，公司本次发行的可转换公司 债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可转换公司债券的初 始转股价格为 69.69 元/股，最新转股价格为 68.42 元/股。 因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司关于持股 5%以上股东 通过大宗交易减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，深圳市宏禹信息技术有限公司（以下简称"深圳宏禹"） 直接持有天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）首次公开 发行前股票105,469,583股，因 "天合转债"转股导致新增股份5,313,232股， 合计持有公司股票 110,782,815 股，占公司总股本的 5.08%。其中，首次公开发 行前持有的股份已于 2021 年 6 月 10 日起上市流通。 减持计划的主要内容 深圳宏禹因自身发展和资金需求，计划自天合光能公告本次减持计划之日起 十五个交易日后的三个月内，即 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 30 ...

天合光能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案 6 | 天合光能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》《天合光能股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会参会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法 权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或 ...

重要内容提示： 担保发生时间：2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并 报表范围内下属子公司 本期担保发生额：人民币 10.69 亿元 本次担保是否有反担保：是 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人中无公司关联方。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 601.98 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 190.97%，其中公司对合并报表范 围内下属子公司提供的担保余额为 577.60 亿元。 一、担保情况概述 （一）本期新增担保情况 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前 提下， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 参与设立产业基金暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对天合光能参与设立产业基金暨关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 一、合作投资暨关联交易概述 （一）交易概述 公司全资子公司江苏诚昱投资发展有限公司（以下简称"诚昱投资"）拟与 建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称"建信（北京）投资"）、芜 湖建享一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建享基金"）、天合 星元（常州）企业咨询管理有限公司（以下简称"星元企管"）、国家绿色发展基 金股份有限公司（以下简称"国家绿色基金"）共同投资设立建新星元绿色双碳 产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门最终核定名 称为准，以下简称"双碳产业基金"）。双碳产业基金规模为 16 亿元，其中公司 全资子公 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第三届董 事会第十二次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，同意将公司募投项目"年产35GW直拉单晶项目" 中的 二期15GW达到预定可使用状态的日期进行延期。本次延期仅涉及项目进度的变 化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施 造成实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。保荐人华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。本 事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司根据募投项目所在行业市场情况和募投项目实际 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | 天合光能股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 天合光能股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席张银华先生 召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次参与设立产业基金暨关联交易的事项是在保证公司 主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司日常生产经营产生实 质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的 正常运行。本次关联 ...