| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于不向下修正"天 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转换公司债券基本情况 （一）发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意 公司向不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募 集资金总额为人民币 886,475.10 万元，期限自发行之日起六年，即自 2023 年 2 月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33 号）文同意，公司 886,475.10 万元可转换公司债券已于 2023 年 3 月 15 日起在 上海证券交易所挂牌交易，债券简称 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席张银华 先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召 集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议 案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 | 转债 | | 天合光能股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币-1,838,384,447.00 元。2024 年度，公 司归属于母公司所有者的净利润为-3,443,219,977.05 元。根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天合光能股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，鉴于公司母公司报表中期末未分配利润和 2024 年归属于母公司所有者的净利润为负，截至目前公司不存在可供分配的利润，并 根据行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素，公司决定 2024 年度不 ...

天合光能股份股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 股票简称：天合光能 股票代码：688599 转债简称：天23转债 转债代码：118031 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《天合光 能股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人） 关于天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理 协议》（以下简称"受托管理协议"）、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《天合 光能股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从 上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 核心技术人员退休离任的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对公司核心技术人员退休离任的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、核心技术人员退休离任的具体情况 公司核心技术人员 FENGZHIQIANG 冯志强先生因已过法定退休年龄申请 辞去核心技术人员职务，后续仍将担任公司顾问。 （一）核心技术人员的具体情况 FENGZHIQIANG 冯志强先生，2009 年 7 月至 2017 年 12 月，历任公司技术 发展部电池技术高级经理、副总监、总监、技术发展部高级总监、副总裁、光伏 科学与技术国家重点实验室主任；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，担任公司副总 经理、光伏科学与技术全国重点实验室主任；2024 年 1 月至今，担任光伏科学 与技术全国重点实验室副主任。 截至本核查 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 天合光能股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0621号 天合光能股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天合光能股份有限公司 （以下简称"天合光能"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容 诚审字[2025]200Z2215 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 天合光能管理层编制的《天合光能股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是天合光能管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础 上对天合光能管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报 ...

审计报告 天合光能股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2215号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国· 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11-222 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 ...

无。 二、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：天合光能股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王哲 | 联系电话：021-38966515 | | 保荐代表人姓名：蒋益飞 | 联系电话：021-38966515 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为天合光能股份有限公司（以下简称 "天合光能"、"公司"或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，对天合光能进 行持续督导，并出具 2024 年年度（以下简称"本报告期"）持续督导跟踪报告： 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 （一）业绩大幅下滑或亏损的风险 2024 年度，公司实现营业总收入 802.82 亿元，较上年减少 29.21%；归属于 母公司所有者的净利润-34.43 亿元，较上年减少 162.30%，归属于母公司所有者 的扣 ...

内部控制审计报告 天合光能股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2272 号 天合光能股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天合 光能公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

天合光能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人江百灵作为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定， 认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行 使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了 合理的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 公司第二届董事会任期届满后，本人已于 2024 年 1 月 12 日正式离任，不再 担任公司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2024 年度任职 期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江百灵先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学， 会计学博士。目前任上海国家会计学院研究生导师，上海财经大学兼职研究生导 师，澳大利亚资深公共会计师 FIPAAU，英国资深财务会计师 FFAUK。2018 年 2 月至 2024 年 1 月，担任天合光能股 ...