| | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | | 16 | No. 8, Chao yangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 719 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 719 | 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师或我们"）作为成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"发行人或公司"）的申报会计师，对反馈意见中有关发行人财务 问题的事项进 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-089 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 01 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688636zmd@zmdde.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 02 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 总经理：江虎 副总经理、董事会秘书：秦音 财务总监：刘馨竹 四、 投资者参加方式 （ ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）和北京环球律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进 行了相应的补充，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | | 对审核问询函回复的修改、补充 | 楷体（加 ...

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司 2023 年 9 月 16 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于成都智 明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函 的回复报告》等相关文件。 近日，根据项目最新进展及审核要求，公司会同相关中介机构对问询函回复 中的相关问题进行了相应的补充与修订，具体内容详见公司同日于上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编 ...

上市保荐书 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 之 上市保荐书 上海证券交易所： 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：成都智明达电子股份有限公司 注册地址：成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元 注册时间：2002 年 3 月 28 日 联系方式：028-615 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 之 发行保荐书 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"发行人"、"智明达"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法 规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐机构")作为其本次发行的保荐机构，陈迪和寇琪作为具体 负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人陈迪和寇琪承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-083 成都智明达电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 （修订稿） 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的相关议案。根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定， 公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承 诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障维护中小投资者利益，公司就本次向不特定 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-086 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。 1 根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资 金用途进行调整，原发行方案中其他内容不变。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成 都智明达电子股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公 告》。（公告编号：2023-082） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规和规范性文件的 ...

成都智明达电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议所涉相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为成都智明达电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于 独立判断立场，就第三届董事会第九次会议所涉相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》 经核查，我们认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案系结合 公司经营发展的实际情况制定，编制合理，切实可行，符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律、法规和规定，符合公司发展战略要求，符合公司和全体股东的利益，将 有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，不存在损害公司、 公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意关于调整《公司向不特定对象 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 （住所：成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金 总额不超过人民币 40,100.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额 将用于投入以下项目： 注：上述募集资金拟投入金额系已扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投 入和拟投入的财务性投资 1,000.00 万元。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用 后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和 紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不 改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二 ...