成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）和北京环球律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进 行了相应的补充，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《成都智明达 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[14]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥305.53 million, representing a year-on-year increase of 12.89% compared to ¥270.65 million in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.92% to ¥40.21 million from ¥49.59 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share fell by 45.96% to ¥0.5353, while diluted earnings per share decreased by 45.84% to ¥0.5339[21]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 40%, a slight increase from 38% in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities improved, with a net cash flow of -¥50.92 million, an increase from -¥84.23 million in the previous year[20]. - The company's total assets slightly decreased by 0.46% to ¥1.50 billion from ¥1.51 billion at the end of the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.98% to ¥1.02 billion from ¥982.42 million at the end of the previous year[20]. - The weighted average return on equity decreased by 1.42 percentage points to 4.01% compared to 5.43% in the previous year[21]. Research and Development - The company has invested 30 million RMB in R&D for advanced signal processing technologies, aiming to improve product performance and reliability[14]. - The company achieved a total R&D expenditure of ¥59,055,916.60, representing an increase of 8.35% compared to ¥54,502,709.80 in the same period last year[52]. - R&D expenditure accounted for 19.33% of total revenue, a decrease of 0.81 percentage points from 20.14% in the previous year[52]. - The number of R&D personnel increased to 336, representing 57.73% of the total workforce, compared to 313 and 57.33% in the previous year[56]. - Total compensation for R&D personnel reached 44.13 million RMB, up from 38.64 million RMB year-on-year[56]. - The company has established a research and development center to enhance its technological capabilities and maintain a competitive edge in the embedded systems market[33]. - The R&D team consists of 51 graduate degree holders, accounting for 15.18% of the total R&D personnel[57]. - The company has developed several innovative technologies, including a high-reliability file system and a high-capacity storage medium management technology, which have been successfully mass-produced and delivered[46]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half[14]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new offices by Q4 2023[14]. - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and add 50 million RMB to annual revenue[14]. - The company focuses on providing customized embedded computer modules and solutions for key national sectors, emphasizing a "hardware customization + software customization" approach to meet client needs[29]. - The company is expanding its market presence by deepening customer relationships and increasing collaboration on product types, which has led to a noticeable increase in cooperation with key clients[74]. Risks and Challenges - No significant risks were identified that could materially impact the company's operations during the reporting period[14]. - The company faces risks related to reliance on key national defense groups, with a significant portion of revenue coming from these clients, which may impact future performance[78]. - The company emphasizes the importance of maintaining stable supply chains for core materials, as fluctuations could affect production and order fulfillment[79]. - The company is challenged by the need for improved management capabilities as it expands, which could pose risks if not addressed[80]. - The company faces risks related to product pricing and gross margin fluctuations due to market competition and potential increases in raw material costs[81]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has outlined a new strategy focusing on sustainability, aiming to reduce operational costs by 10% through energy-efficient practices by the end of 2024[14]. - The company has no fuel usage or industrial wastewater discharge, and hazardous waste was disposed of by a qualified unit in May 2023[111]. - The air emissions are treated through a secondary activated carbon treatment device, with test results below national limits, indicating good operational status of the emissions treatment facility[111]. - The company actively seeks to adopt new processes, materials, and equipment to reduce hazardous waste emissions[114]. - The company has set up an environmental protection management office and appointed EHS engineers for environmental management[113]. Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to measures to stabilize stock prices and fill the dilution of immediate returns[118]. - The company has made commitments regarding the reduction and regulation of related party transactions[118]. - The company has updated its commitments related to profit distribution and measures to avoid competition with peers[118]. - The company reported a commitment from its controlling shareholder, Wang Yong, to not transfer or entrust management of shares for 36 months post-IPO, ensuring no pledge or third-party rights exist on the shares held[120]. - The company will repurchase and cancel shares held by incentive objects that do not meet the conditions for lifting restrictions on the first category of restricted stock[120]. - The company has committed to strict execution of the stock price stabilization plan for three years following its IPO[144]. - The company aims to consolidate existing businesses while actively expanding into new ones to enhance overall performance[144]. - The company is committed to improving its governance structure to ensure shareholder rights and effective decision-making by the board of directors[146].

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告 （编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手 续费共计 528.96 万元。使用募集资金投入募投项目 24,287.15 万元，其中用于嵌入式 计算机扩能项目 2,287.15 万元，用于研发中心技术改造项目 16,000.00 万元，用于永 久性补充流动资金 6,000.00 万元。募集资金用于临时补充流动资金 9,500.00 万元，用 于现金管理的金额 0 万元。募集资金存储账户余额 ...

索引 鉴证报告 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-8 页码 成都智明达电子股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023BJAG1F0409 成都智明达电子股份有限公司全体股东: 齿水脚系去少保母所处 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华大厦A座9月 联系电话: +86(010)6554 2288 ertified public accountants 86/010)6554 7190 中国注册会计师: 中国注册会计师:2 中国 北京 二〇二三年八月十七日 成都智明达电子股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 2021 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 我们对后附的成都智明达电子股份有限公司(以下简称智明达)于2021年4月公开 发行人民币普通股募集的人民币资金(以下简称前次募集资金)截至2023年6月30日止 的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 智明达管理层的 ...

成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"、"公司"）第三届监事会 第八次会议通知于2023 年 8 月 7 日发出，本次监事会于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决 方式召开。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-077 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体情况见本公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2023 年半 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-076 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体情况见本公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2023 年 半 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：智明达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈迪 | 联系电话：021-38966905 | | 保荐代表人姓名：寇琪 | 联系电话：021-38966905 | 1、技术开发风险 发行人自成立以来，持续专注于国家重点领域使用嵌入式计算机模块产品的 研发及制造，根据客户需求进行定制化的设计和开发。作为知识和人才密集型企 业，产品的研发和技术储备依赖于公司的经验、对行业的理解和人才的积累，如 果公司未来不能对技术、产品和市场需求的发展趋势做出正确判断并及时做出准 确决策，有可能导致新技术开发方向选择错误、项目开发失败，或者新项目不能 满足客户需求，将会对公司的长远发展和竞争力产生不利影响。 2、技术泄密风险 公司在生产经营中一直将安全保密工作放在重要位置，采取各项有效措施保 1 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或 ...

成都智明达电子股份有限公司董事会 成都智明达电子股份限公司 2023年8月18日 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"本公司"）于2022年8月18日召开 了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用增加额度4,000.00万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及 时归还到募集资金专用账户。具体内容详见2022年8月19日披露于上海证券交易所 官网（www.sse.com.cn）上的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（编号：2023-057）。 2023年8月17日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金4,000万元归还 至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告 ...

成都智明达电子股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第八次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《成都智明达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度， 基于独立判断立场，就第三届董事会第八次会议所涉事项发表独立意见如下： 一、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案 经审查，公司编制的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用 情况。公司募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定和 要求，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或 变相改变募集资金投向的情况。 综上，我们同意公司拟 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-074 成都智明达电子股份有限公司 关于预计新增2023年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易为正常经营业务 往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响， 不会因此类业务对关联方形成依赖，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独 立性。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"智明达"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度日常关联交易 预计金额为 500.00 万元，关联董事均回避表决，出席会议的非关联董事、监事 一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 2 ...