兴业证券股份有限公司、中信证券股份 有限公司、财通证券股份有限公司 关于 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十月 上海证券交易所： 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物""发行人"或 "公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽华恒 生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 988 号）同意注册。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为华恒 生物本次发行的保荐人及主承销商，中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）、财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）作为本次发行的 联席主承销商（兴业证券、中信证券与财通证券以下合称"联席主承销 商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办 法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上市公司证券发 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-051 安徽华恒生物科技股份有限公司 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行 情况报告书》等相关文件。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-050 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00-12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-049 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 212 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 160,235,328 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 160,235,328 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.25 | | 例（%） | ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02208 号 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 2、公司 2024 年 8 月 27 日第四届董事会第十四次会议决议和会议记录； 3、公司于 2024 年 8 月 28 日刊载于上海证 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所 | | | 出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制 | | | 制度，采取措施予以纠正的情况。 | | | 13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 | | | 等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际 | 华恒生物及其控股股东、实际控制人不存在未 | | 控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交 | 履行承诺的情况 | | 易所报告。 | | | 14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市 | | | 场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应 | | | 披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不 | 经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交 | | 符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清； | 易所报告的情况 | | 上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券 | | | 交易所报告。 | | | 15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公 | | | 司做出说明并限期改正，同时向上海证券 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [15]. Core Views - The company's performance in the first half of 2024 is under pressure, primarily due to a decline in the price of its main product, valine, and increased costs associated with launching new products. However, the long-term outlook remains positive with anticipated recovery in profitability as new products gain market traction [2][3]. - The company reported a revenue of 1.016 billion yuan in H1 2024, a year-on-year increase of 19.57%, while net profit decreased by 21.72% to 150 million yuan [1][2]. Financial Performance Summary - **Revenue Growth**: The company’s revenue is projected to grow from 1.938 billion yuan in 2023 to 2.662 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 37.3% [1][9]. - **Net Profit**: The forecasted net profit for 2024 is 430 million yuan, a slight decrease of 4.2% compared to 2023 [1][9]. - **Earnings Per Share (EPS)**: EPS is expected to be 1.88 yuan in 2024, with projections of 2.81 yuan in 2025 and 3.44 yuan in 2026 [1][9]. - **Return on Equity (ROE)**: The ROE is projected to be 20.3% in 2024, with a recovery to 24.7% in 2025 [1][11]. Product and Market Insights - The company is expanding its product portfolio with new amino acids such as 1,3-propanediol, succinic acid, and tryptophan, which are expected to contribute to revenue growth in the medium to long term [3][8]. - The competitive landscape for valine is intensifying due to increased production capacity in the industry, which has led to lower prices impacting profitability [4][8]. - The global synthetic biology market is projected to grow significantly, providing a favorable environment for the company's future development [8]. Strategic Development - The company is actively pursuing technological advancements in the production of amino acids, particularly through biomanufacturing processes, which are expected to enhance cost efficiency and product quality [8]. - Ongoing projects include the construction of production lines for valine and other amino acids, which are anticipated to boost operational capacity and market presence [8].

安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国合肥 二〇二四年九月 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会 议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行， 简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案 4 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案表决结果如下： 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-046 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议已经全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的有关规定。 除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。公司本次调整向 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金数额 1 年产 5 万吨生物基丁二酸及生物 基产品原料生产基地建设项目 84,950.55 75,754.00 2 年产 5 万吨生物基苹果酸生产建 设项目 68, ...

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规的规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，并结合公司实际情 况，同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称"本次发行"）的 募集资金规模进行如下调整： 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-047 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议已经全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一）审议通过《关于调整公司 2 ...