中信建投证券股份有限公司 关于 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 贵州振华新材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 并在科创板上市 之 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杜鹏飞、萧大成根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 14 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 15 | | 第三节 | 关于有偿聘请 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）申请已于 2022 年 11 月 10 日经上海证 券交易所科创板上市审核中心审核通过，并于 2023 年 2 月 3 日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]161 号）。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-041 贵州振华新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 鉴于公司已于 2023 年 10 月 14 日披露《2023 年第三季度报告》，公司会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华 新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等相关文 件。 公司将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters of 2023 decreased by 46.68% year-on-year, primarily due to a decline in lithium salt prices and a slowdown in downstream demand[1]. - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 dropped by 96.26% year-on-year, influenced by lower product prices and sales volumes[2]. - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 202,284.58 million, a decrease of 54.68% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 7,338.68 million, down 78.42% year-over-year[27]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 37,592,724.84, compared to CNY 1,006,097,492.79 in the same period of 2022, indicating a significant decrease[38]. - The total profit for the third quarter of 2023 was CNY 35,302,476.75, down from CNY 1,148,860,423.00 in the previous year[38]. - The operating profit for the third quarter of 2023 was CNY 44,688,236.32, compared to CNY 1,136,505,865.98 in the same period of 2022[38]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 decreased by 20.68% year-on-year, reflecting lower sales revenue and collection[2]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 5,023.75 million, down 44.65% year-over-year[27]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 192,829,938.58, a decrease from CNY 243,094,582.65 in the same period of 2022[39]. - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 4,472,660,954.67, compared to CNY 2,423,248,833.08 in the same period of 2022[39]. - Cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 showed a net outflow of CNY 215,210,911.13, compared to a net outflow of CNY 606,352,105.64 in the previous year[40]. - Cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 resulted in a net outflow of CNY 241,381,144.13, compared to a net outflow of CNY 362,824,231.46 in the same period of 2022[40]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period decreased by 20.97% compared to the previous year, mainly due to a decline in receivables and inventory[2]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 8,749,837,240.31, a decrease from CNY 11,071,740,496.25 at the end of 2022[24]. - The total current assets decreased to CNY 5,574,711,400.21 from CNY 8,194,719,827.31 year-over-year[24]. - The total liabilities of the company as of the end of the reporting period were approximately RMB 4.93 billion, down from RMB 6.98 billion in the previous year[7]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 6.66% year-on-year, amounting to approximately RMB 381.64 million[17]. - The company's total liabilities and equity as of September 30, 2023, were CNY 8,749,837,240.31, down from CNY 11,071,740,496.25 at the end of 2022[24]. Earnings Per Share - The company's basic earnings per share for the reporting period fell by 78.42% year-on-year, driven by a significant drop in net profit[2]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1657, a decline of 78.42% compared to the same quarter last year[27]. - The basic earnings per share for the third quarter of 2023 was CNY 0.0849, compared to CNY 2.2714 in the same period of 2022[38]. - The diluted earnings per share for the third quarter of 2023 was also CNY 0.0849, down from CNY 2.2714 in the previous year[38]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.94%, a decrease of 7.37 percentage points year-over-year[27]. Research and Development - Research and development expenses for the reporting period decreased by 70.42% due to lower raw material prices and ongoing cost-reduction efforts in R&D projects[2]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion despite the current challenges in the lithium market[2]. Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 69,000,000 shares, with the largest shareholder, Zhoushan Xintianyu Growth Equity Investment Partnership, holding 17,958,053 shares[1]. - The second-largest shareholder, Guotou (Shanghai) Technology Achievement Transformation Venture Capital Fund, holds 14,396,049 shares[1]. Accounting Standards - The company has not applied new accounting standards or interpretations for the current year[54]. - The financial report covers the period from January to September 2023, indicating ongoing financial assessments[50].

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-040 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日以 通讯方式发出第六届董事会第十二次会议通知，该次董事会于 2023 年 10 月 13 日下午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《贵州振华新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》 1 （二）审议并通过《关于制定<贵州振华新材料股份有限公司合规管理制度> 的议案》 基 ...

贵州振华新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 一对一沟通 券商策略会 其他 参与单位 1.参加公司在上证路演中心举行的“振华新材2023年半年度业绩说明会”的投资者； 及人员 2.参加公司线上调研的投资者，详见附件。 时间 2023年9月22日、27日 地点 线上 董事长侯乔坤、副董事长、总经理向黔新、独立董事范其勇、董事会秘书、副总经 接待人员 理、总法律顾问王敬、总会计师刘进 1.请教下钠离子电池技术的领先性，以及装车的情况，尤其是今年和明年产能的规 划情况？ 答：截至2023年8月底，公司已实现百吨级销售，客户高度集中，其中第一大客户 占比超 70%。根据目前掌握的情况，如果进展较快，今年第四季度就能够实现搭载 钠电的纯电动汽车上市。 投资者关系 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-038 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售限售股4,004,988股已于2022 年3月14日上市流通，具体情况详见公司2022年3月3日在上海证券交易所网站 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-037 贵州振华新材料股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限售股上市流通数量为 4,429,348 股，占贵州振华新材料股份有限 公司（以下简称"振华新材"或"公司"）股本总数的 1.00%，限售期为自公司 首次公开发行股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期 的全部战略配售股份数量。 本次限售股上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年8月3 日出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2593号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首 ...

中信建投证券股份有限公司 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发战略配售限售股，自上述限售股 形成后至今，公司股本数量未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 1 关于贵州振华新材料股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对振华新材首次公开发行 战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年8月3 日出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2593号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票110,733,703股，并于2021 年9月14日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为442,934,810 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-036 贵州振华新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）申请已于 2022 年 11 月 10 日经上海证 券交易所科创板上市审核中心审核通过，并于 2023 年 2 月 3 日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]161 号）。 公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 鉴于公司已于 2023 年 8 月 29 日披露《2023 年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内 容详 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 贵州振华新材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杜鹏飞、萧大成根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 义 释 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 14 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 15 | | 第三节 | 关于 ...