证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 Guizhou Zhenhua E-chem Inc. （贵州省贵阳市白云区高跨路1号） 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 贵州振华新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2021 年 9 月 14 日，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《科创板首次公开发行股票注册 管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"、"保荐机构"）作为振华新材的保荐机构，对振华新材进行持续督导， 持续督导期为 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日。 2023 年上半年，中信建投证券对振华新材的持续督导工作情况总结如下： 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 交易所备案 保荐机构已与振华新材签订保荐 协议，该协议明确了双方在持续 督导期间 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25%[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,258,132,919.34, a decrease of 40.11% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥35,794,026.97, representing a decline of 105.37% year-on-year[18]. - The company's total assets decreased by 25.60% to ¥8,237,872,344.97 compared to the end of the previous year[18]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥3.26 billion, a decrease of 40.11% compared to ¥5.44 billion in the same period last year[68]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 35,794,026.97, compared to a profit of CNY 666,060,243.76 in the same period of 2022, indicating a significant decline[172]. - The total equity attributable to shareholders as of June 30, 2023, was CNY 2,641,586,991.79, down from CNY 2,947,481,166.81 at the end of 2022, reflecting a decline of 10.4%[170]. Market and Product Development - User data indicates that the active customer base has expanded to 500,000, marking a 30% increase compared to the previous year[12]. - New product development includes the launch of a high-nickel ternary material, with over 80% of products now falling into this category, enhancing the company's competitive edge in the market[12]. - High-nickel product sales accounted for over 40% of total sales revenue in the first half of 2023, up from 35% in the same period last year, indicating strong market competitiveness[24]. - The company has developed a comprehensive product layout for high-nickel and ultra-high-nickel single crystal cathode materials, enhancing its long-term business sustainability[41]. - The company is developing new technologies and products, including high-voltage lithium cobalt oxide and ultra-high nickel materials, but faces risks related to the successful commercialization of these innovations[55]. Research and Development - Research and development investments have increased by 20% in 2023, focusing on advanced battery technologies and sustainable materials[12]. - The company's R&D investment as a percentage of operating revenue was 1.69%, down from 2.53% in the previous year[19]. - The company has successfully developed a series of core technologies related to cathode materials, including single crystal nickel-cobalt-manganese ternary materials synthesis technology and sodium-ion battery cathode materials synthesis technology[29]. - The company submitted 17 patent applications related to sodium-ion battery cathode materials, establishing an initial patent layout[29]. - Research and development expenses totaled approximately ¥55.09 million, a decrease of 60.03% compared to ¥137.83 million in the same period last year[34]. Corporate Governance and Financial Integrity - The company has no reported non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[12]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees, indicating strong corporate governance practices[12]. - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, reinforcing stakeholder confidence[12]. - The company guarantees compliance with legal and regulatory requirements regarding related party transactions and will fulfill disclosure obligations[112]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, emphasizing the importance of risk management strategies in its future planning[12]. - The company is facing macroeconomic risks that could adversely affect its performance, particularly in relation to the demand for electric vehicles and consumer electronics[51][52]. - The company faces risks from significant fluctuations in raw material prices, which can lead to substantial deviations in procurement costs and sales pricing[57]. - High customer concentration poses a risk, as the top five customers accounted for a significant portion of the company's revenue, making it vulnerable to changes in their purchasing behavior[60]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved carbon neutrality at its Yilong production base, recognized as a national-level green factory, and has reduced carbon dioxide emissions by 42,000 tons during the reporting period[48]. - The company invested 3.4289 million yuan in environmental protection during the reporting period[82]. - The company reduced carbon emissions by 41,757 tons through various measures, including the promotion of renewable energy and waste heat recovery projects[89]. Shareholder and Capital Management - The controlling shareholder expresses a long-term positive outlook on the company and the industry, committing to stable shareholding[94]. - The company commits to not transferring or managing shares held prior to the public offering for 36 months post-listing[93]. - The company will implement measures to stabilize share prices if they fall below net asset value within three years post-IPO[102]. - The company promises to strengthen the supervision of fundraising projects to ensure legal and reasonable use of funds[104].

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-035 贵州振华新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，贵州 振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公众 发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.37 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-033 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联交易。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 通讯方式发出第六届监事会第十次会议通知，该次监事会于 2023 年 8 月 28 日上 午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司的 风险评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国电子财务 有限责任公司（以下简称中电财务公司）的《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，取得并审阅了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财 务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立的非银 行金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0014H211000001 3.统一社会信用代码：91110000102090836Y 4.注册资本：19.01亿元人民币， 5.法定代表人：郑波 6.住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十层、二十一层 7.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位 之间的内部转账结算及相应的结 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 红星电子系公司参股公司，截至本公告披露日，公司持有其 34%股权。公司 副总经理、董事会秘书王敬、总会计师刘进担任红星电子董事。 放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对振华新材放弃参股公司 增资优先认购权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 贵州红星电子材料有限公司（以下简称"红星电子"）系振华新材参股公司， 红星电子拟实施增资，振华新材基于长期发展战略规划，同意红星电子本次增资 事项，并放弃本次对红星电子同比例增资优先认购权。 本次增资完成后，红星电子注册资本将由 6,850 万元增加至 15,000 万元，公 司持有红星电子的股权比例将由 34%下降至 15.53%。根据上海证券交易所《科 创板股票上市规则（202 ...

贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以 通讯方式发出第六届监事会第九次会议通知，该次监事会于 2023 年 8 月 14 日上 午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-030 经与会监事审议，做出如下决议： 审议通过《关于放弃红星电子增资优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联监事潘敏嫦进行了回避表决。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-031 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以 通讯方式发出第六届董事会第十次会议通知，该次董事会于 2023 年 8 月 14 日下 午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于放弃红星电子增资优先认购权暨关联交易的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 表决结果：通过。 独立董事已 ...