北京市中银（上海）律师事务所 关于 深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见书 北京 上海 天津 重庆 深圳 贵阳 成都 南宁 济南 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 厦门 鸡西 台州 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦9层 9F, Jun Mao Tower, No.88, Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 网址：www.zhongyinlawyer.com 邮编：200120 电话：021-68406922传真：021-68869532 二〇二四年七月 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"主承销商"或"海通证券"） 担任深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"、"本次公开发行"） 的保荐人（主承销商），北京市中银（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接 受海通证券的委托，指派本所律师就本次发行所涉参与战略配售的投资者事项进 行核查，并依据《中华人 ...

海通证券股份有限公司 关于 深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） 2024 年 7 月 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）并在 科创板上市申请已于 2023 年 12 月 15 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审核同意，于 2023 年 12 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可〔2023〕2929 号文注册同意。 本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称"海通 证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发 〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发〔2023〕18 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕2929 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）" 或 "主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股 3,337.5000 万股， 占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转 让。本次网上发行与网下发行将于 2024 年 7 月 26 日（T 日）分别通过上交所 交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交 易平台"）实施。 投资者请按此价格在 2024 年 7 月 26 日（T 日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。其中，网下申 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕2929 号文同意注册。《深圳市龙图光罩股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn） 披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有 限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上 ...

发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市龙图光罩股份有限公司 ShenZhen Longtu Photomask Co., Ltd. （深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 科创板投资风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研 深圳市龙图光罩股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 法律意见书 | 38 | | 3 | 律师工作报告 | 294 | | ব | 财务报表及审计报告 | 420 | | 5 | 公司章程(草案) | ર્સ્ | | 6 | 发行人审计报告基准目至招股意向书签署目之间的 相 关财务报表及审阅报告 | 619 | | 7 | 内部控制紧证报告 | 714 | | 8 | 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 | 727 | | 9 | 关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复 | 740 | 招股意向书附录 海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年六月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《 ...

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2929 号 关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 深圳市龙图光罩股份有限公司: ...

å³äºåææ·±å³å¸é¾å¾å 罩è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ·±å³å¸é¾å¾å罩è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸- å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ç§åæ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- ç´¢ å¼ å· bm56000001/2024-00000243 å ç±» åå¸æºæ åææ¥æ å 称 å³äºåææ·±å³å¸é¾å¾å罩è¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ å· 主 é¢ è¯ å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½ååã 2020ã 5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å·)çæå ³è§å®ï¼ç»审 ...