证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-86 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）修订说明的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的 中技江苏清洁能源有限公司 100%股份，同时向不超过 35 名 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了 梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十二日 公司于 2025 年 10 月 15 日收到深圳证券交易所上市审 核中心下发的《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 130019 号，以下简称"审核问询函"）。公司收到审核问询函 后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和 研究，对《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨 ...

前 言 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 二〇二五年十一月 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）是一家在中华人民共和国境 内（以下简称"中国"，仅为本补充法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）取得中国法律执业资格的律师事务所。根据中成进 出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中成股份"）与本所签订的 《专项法律服务协议》，本所在中成股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律顾问。 就本次交易事项，本所于 2025 年 9 月 3 日出具了《北京市竞天公诚律师事 务所关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易的法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")，于 2025 年 9 月 17 日出具了《北 京市竞 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见 独立财务顾问 二零二五年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 关于本核查意见内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中简称的释义与重组报告书中的相同； 2、本问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 本问询函回复的内容按如下字体列示： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函问题的回复、对重组报告书的引用 | 宋体 | | 对重组报告书内容的修改、补充 | 楷体加粗 | 1 | 问题 | 1.关于本次交易方案和整合管控 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2.关于同业竞争和老股锁定 | 18 | | 问题 | 3.关于经营资质和劳务派遣 | 27 | | 问题 | 4.关于抵押、质押 | 34 | | 问题 | 5.关于生产经营 | 37 | | 问题 | 6.关于财务数据 | 64 | | 问题 | 7.关于评估 | 78 | | 问题 | ...

中国银河证券股份有限公司 关于 二〇二五年十一月 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立 财务顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财 务顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对 本独立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意， ...

关于《中成进出口股份有限公司关于<关于中成进出口股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函>（审核函〔2025〕130019 号）之反馈意见回复》 资产评估相关问题答复之核查意见 深圳证券交易所： 中成进出口股份有限公司收到贵所于 2025 年 10 月 15 日下发的《关于中成 进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审 核函〔2025〕130019 号）（以下简称"《问询函》"。根据《问询函》的要求， 中联资产评估集团有限公司技术支持中心组织评估项目组对《问询函》的答复进 行了认真研究、分析和核查，并出具了本核查意见，现将核查具体情况汇报如下： 问题 5.关于生产经营 申请文件显示：（1）标的资产主要从事工商业用户侧储能项目的投资、开 发和运营，不承担设备制造和系统集成，主要产品为合同能源管理服务，收入主 要来自峰谷电价套利价差收益，报告期各期，标的资产营业收入分别为 1,539.96 万元、3,792.68 万元、2,241.00 万元，净利润分别为 191.85 万元、1,499.44 万元和 490.96 万元。（2）标的资产主要在江苏、河南、广东等地 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZG232 号 关于中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZG232 号 问题 5.关于生产经营 深圳证券交易所： 贵所出具的《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（审核函〔2025〕130019 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）作为中成进出口股 份有限公司（以下简称"中成股份"或"公司"）本次发行股份购买资产并募集配套资 金申请的标的公司的审计机构，对审核问询函中要求会计师发表意见的问题进行了审慎 核查，现回复如下： 注：如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所定义的词语 或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说明均 系四舍五入所致。 1 | 问题 | 6.关于财务数据 30-43 | | --- | --- | | 问题 ...

《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 中成进出口股份有限公司 关于深圳证券交易所 独立财务顾问 二零二五年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"中成股份"）于 2025 年 10 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130019 号，以 下简称"问询函"）。公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析， 并按照要求在《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如 下。 关于本问询函回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中简称的释义与重组报告书中的相同； 2、本问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 本问询函回复的内容按如下字体列示： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-87 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 关于公司土地收储事项的进展公告 一、土地收储事项基本情况概述 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 18 日及 9 月 3 日召开第九届董事会第二十六次 会议及二〇二五年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 公司土地收储事项的议案》，同意天津市北辰区土地整理中 心（以下简称"北辰区土整中心"） 对公司位于天津市北 辰区朝阳路东侧的国有土地进行收储并签署国有土地收购 补偿安置的相关协议。 三、本次收储土地必要性及对公司的影响 本次土地收储事项系公司根据政府规划实施，有利于公 司盘活存量资产增加现金流，回笼资金支持主业发展，实现 资产效益最大化。经公司初步测算，本次交易完成后预计将 增加一定收益，具体会计处理和对相关财务数据最终影响金 额，需以审计机构年度审计确认的结果为准。公司将根据后 续进展情况及时 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对手名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国技术进出口集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、原监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、原监事、高级管理人员承诺，上市公司本次交 易的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成 调查结论以前，不 ...

Core Viewpoint - The company, Zhongcheng Import and Export Co., Ltd., is experiencing a rise in stock price and is benefiting from various factors including the depreciation of the RMB and its involvement in international projects along the Belt and Road Initiative. Group 1: Business Overview - The company's core business includes the export of complete sets of equipment and engineering contracting, covering sectors such as energy, chemicals, light industry, and public infrastructure, with markets primarily in Ethiopia, Cuba, Uganda, Barbados, Jamaica, Laos, and Russia [2][3] - As of the 2024 annual report, overseas revenue accounts for 64.28% of the company's total revenue, benefiting from the depreciation of the RMB [3] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company achieved an operating income of 826 million yuan, a year-on-year decrease of 9.69%, while the net profit attributable to the parent company was -28.38 million yuan, reflecting an increase of 80.14% year-on-year [7] Group 3: Market Activity - On November 10, the company's stock rose by 1.27%, with a trading volume of 71.63 million yuan and a turnover rate of 1.81%, bringing the total market capitalization to 4.318 billion yuan [1] - The main capital inflow today was 8.34 million yuan, accounting for 0.13% of the total, indicating no significant trend in the main capital flow [4][5] Group 4: Technical Analysis - The average trading cost of the stock is 12.88 yuan, with the current stock price approaching a resistance level of 12.82 yuan, suggesting potential for a price correction if this level is not surpassed [6]