Group 1 - The report provides a reasonable assurance engagement on the use of previously raised funds by Zhongcheng Import and Export Co., Ltd. as of June 30, 2025 [1][2] - The management of Zhongcheng Import and Export Co., Ltd. is responsible for preparing the report in accordance with the relevant regulations set by the China Securities Regulatory Commission [1][2] - The company raised a total of RMB 244,499,997.12 after deducting underwriting fees, with the funds being deposited into a special account [3][4] Group 2 - The company established a special account for the storage of raised funds, which was verified by an accounting firm [3][4] - As of August 16, 2021, the balance in the raised funds account was RMB 54,765.13, which was subsequently transferred to the company's account [4] - The company used the raised funds to replace self-raised funds for repaying bank loans and covering issuance costs, totaling RMB 25,298.07 million [5]

中成进出口股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修正） 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 划，充分考虑对投资者合理回报，经董事会、独立董事以及监事会充 分讨论、并应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者） 意见，确定公司合理的利润分配方案。 三、公司未来三年（2025-2027 年）具体股东回报规划 》等法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》有关规定。上市公司综合考虑公司发展 战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，为进一步明确未来三年 的股东回报计划，继续引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 积极回报投资者，公司制定了未来三年（2025-2027 年）股东回报规 划，具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合考虑公 司 ...

中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易" ）。 在本次交易中，上市公司聘请的第三方情况如下： 问； 中成进出口股份有限公司董事会 计机构； 关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的说明 投资项目的可行性研究报告。 经审慎判断，公司董事会认为上市公司在本次交易中除前述聘请 行为外，不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。 特此说明。 中成进出口股份有限公司董事会 的备考审阅机构； ...

Core Viewpoint - The board of Zhongcheng Import and Export Co., Ltd. confirms that there are no circumstances that would prevent the related parties from participating in the major asset restructuring as per the relevant regulatory guidelines [1][2]. Group 1 - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Jiangsu Clean Energy Co., Ltd. held by China Technology Import and Export Group Co., Ltd. and simultaneously raise supporting funds [1]. - The board states that there have been no investigations or criminal charges related to insider trading concerning this transaction in the last 36 months [1][2]. - The related parties do not fall under any prohibitive conditions outlined in the regulatory guidelines regarding major asset restructuring [2].

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司（以下简称"标的公司" ）100%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易" ）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国 证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关法律法规和规范性文 件的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据上市公司财务报告及中审众环出具的《备考审阅报告》，本 次交易前后上市公司归属于母公司股东净利润及基本每股收益情况 如下： | 项目 | 交易前 | 交易后 | 交易前 | | 交易后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

（以下简称"本次交易" 、"本次重组" ）。 定的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司（以下简称"标的公司" ）100%股权并同步募集配套资金 中成进出口股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规 经认真对照《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎判断，公司董事会认 为公司本次交易符合相关具体规定，具体如下： 状况发生重大不利变化；有利于公司进一步拓宽和突出主业、增强抗 风险能力；有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同 业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 特此说明。 中成进出口股份有限公司董事会 有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股权，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有 关审批事项已在《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对本次交易可 能无法获得批准 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司（以下简称"交易对方" 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值，为本 次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估 的资产范围一致。 持有的中技江苏清洁能源有限公司（以下简称"标的公司"）100%股 权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"） 。 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法 律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会审慎核查相关评估资 料后，认为： 一、评估机构的独立性 公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"） 担任本次交易的评估机构，选聘程序合规。中联评估作为本次交易的 评估机构，具 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Zhongji Jiangsu Clean Energy Co., Ltd. from China Technology Import and Export Group Co., Ltd. and raise supporting funds through issuing shares to no more than 35 specific investors [1] Group 1: Transaction Overview - The company intends to disclose the transaction proposal on May 28, 2025, which includes the issuance of shares for asset acquisition and fundraising [1] - The report outlines the main differences between the draft report and the proposal regarding the transaction [1] Group 2: Updates and Changes - The draft report includes updated definitions and clarifications regarding the project names and client details [2] - The draft report updates the company's shareholding structure and the top ten shareholders [2] - The draft report provides updated financial data and key financial indicators for the last three years [2] Group 3: Asset and Financial Assessment - The draft report supplements information on the major assets, liabilities, and contingent liabilities of the target company [3] - The draft report updates the assessment of the target company's financial data and compliance status [4] Group 4: Issuance and Impact - The draft report includes updates on the issuance of shares related to the asset acquisition and the impact of this transaction on the listed company [4][5] - The draft report adds new sections on the compliance analysis of the transaction and the opinions of independent directors and financial advisors [5]

Core Viewpoint - The company intends to issue shares to acquire 100% equity of Jiangsu Clean Energy Co., Ltd. from China National Technical Import and Export Corporation, while simultaneously raising supporting funds for this transaction [1][2]. Group 1: Compliance with Regulations - The transaction complies with the relevant provisions of the "Management Measures for Major Asset Restructuring of Listed Companies," specifically Articles 11, 43, and 44 [1][2]. - The acquisition does not involve any legal or administrative approvals related to environmental protection, land management, foreign investment, or external investment, aligning with national industrial policies and antitrust laws [1][2]. - The transaction will not affect the company's compliance with stock listing conditions post-completion [1][2]. Group 2: Asset and Financial Considerations - The transaction price is based on an assessment from a qualified securities and futures institution, which has been filed with the state-owned assets supervision authority, ensuring fair pricing and protection of the company's and shareholders' rights [1][2]. - The assets involved in the transaction have clear ownership, and there are no legal obstacles to the transfer of these assets [2]. - The transaction is expected to enhance the company's operational capabilities and will not result in a situation where the main assets post-restructuring are cash or lack specific business operations [2]. Group 3: Independence and Governance - The transaction will help maintain the independence of the company in terms of business, assets, finance, personnel, and organization from its actual controller and related parties, in accordance with the China Securities Regulatory Commission's regulations on independence [2]. - The company will retain a sound corporate governance structure post-transaction [2]. - The transaction is expected to improve asset quality and enhance sustainable operational capabilities without causing significant adverse changes to the company's financial status [2].

特此说明。 | 中成进出口股份有限公司董事会 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本次交易信息公布前公司股价波动情况的说明 | | | | | | 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 | | | | | | 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 | | | | | | 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易" | | | | | | ）。 | | | | | | 因筹划上述交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票 | | | | | | 2025 5 （证券简称：中成股份，证券代码：000151）已于 年 月 | | | 16 日 | | | 开市起停牌。停牌前二十个交易日公司股价变动幅度以及与大盘指数、 | | | | | | 行业指数的对比如下表所示： | | | | | | 停牌前第 21 个交易日 停牌前第 个交易日 | | 1 | | | | 股价/指数 | | | 涨跌幅 | | | 4 14 5 15 （2025 年 月 （2025 年 月 | 日） | | 日） ...