关于 中国银河证券股份有限公司 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任； 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 二〇二六年一月 独立财务顾问声明与承诺 （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立 财务顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财 务顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对 本独立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任 ...

法律意见书 序号 文件名 页码 1 北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书 3-2-1 2 北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一） 3-2-69 3 北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二） 3-2-75 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 前 言 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）是一家在中华人民共和 国境内（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）取得中国法律执业资格的律师事务所。根据 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中成股份"） 与本所签 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （上会稿） | 类别 | 交易对手名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国技术进出口集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二六年一月 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、原监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、原监事、高级管理人员承诺，上市公司本次交 易的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成 调查结论以前，不转 ...

中成进出口股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（上会稿）修订 说明的公告 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-03 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 重大风险提示 | | 完善部分风险表述 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次交易概 | 完善本次交易的背景及目的相关表述，完善本次交易对 | | 况 | | 上市公司的影响表述 | | 第四节 | 标的公司基 | 补充披露标的公司客户集中度较高的具体情况分析 | | 本情况 | | | | 第六节 | 标的资产评 | 补充披露收益法评估预测期内各项目毛利率情况 | | 估作价情况 | | | | 第八节 | 本次交易的 | 完善上市公司与标的公司协同效应的具体体现表述，补 | | 合规性分析 | | 充标的公司在手新项目投资需求情况 | | 第十一节 | 同业竞争 | 补充披露中技进出口与上市公司及标的公司在储能业务 | | 与关联交易 | | 领域不存在同业竞争的表述 | | 第十二节 | 风险因素 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （上会稿） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、原监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、原监事、高级管理人员承诺，上市公司本次交 易的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成 调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董 事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁 定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份 信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送其 身份信息和账户信息的 ...

根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关工作 安排，深交所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交 易事项，具体会议时间待确定后另行公告。 本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定 后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于 深圳证券交易所审核公司发行股份购买 资产并募集配套资金事项会议安排的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的 中技江苏清洁能源有限公司 100%股份，同时向不超过 35 名 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二六年一月八日 ...

Market Overview - The trade sector experienced a decline of 0.47% on January 7, with Jiangsu Guotai leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4085.77, up 0.05%, while the Shenzhen Component Index closed at 14030.56, up 0.06% [1] Stock Performance - Notable gainers in the trade sector included: - Nanjing Shanglv (600250) with a closing price of 11.62, up 1.40% and a trading volume of 221,300 shares, totaling 256 million yuan [1] - Zhongcheng Co. (000151) closed at 12.19, up 1.08% with a trading volume of 73,900 shares, totaling 89.68 million yuan [1] - Jiangsu Guotai (002091) was the biggest loser, closing at 9.07, down 1.63% with a trading volume of 226,800 shares, totaling 207 million yuan [2] Capital Flow - The trade sector saw a net outflow of 51.28 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 0.94 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks showed: - Nanjing Shanglv had a net inflow of 22.33 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 33.61 million yuan [3] - Jiangsu Guotai experienced a net outflow of 10.82 million yuan from institutional investors [3]

Group 1: Interest Rate Adjustments - The three-year fixed deposit product with an interest rate of 2.2% was officially removed on January 5, with all deposit rates decreasing by 20 basis points [1] - Multiple small and medium-sized banks, including Wuding Xingfu Village Bank and Xuwen Rural Commercial Bank, have recently announced adjustments to their deposit rates, indicating a trend of flexible management based on individual bank conditions [1] Group 2: Currency and Asset Trends - The offshore RMB exchange rate against the USD rose again on January 6, remaining above the 7 yuan mark, continuing a trend of appreciation that has lasted nearly nine months [1] - Analysts believe that the strengthening of the RMB is beneficial for foreign capital inflow, improving liquidity and risk appetite in the A-share market, with three asset categories highlighted for investment: aviation, paper manufacturing, and high-growth sectors like computing and electronics [1] Group 3: Company Performance Forecasts - Eleven companies are expected to achieve their highest net profits in the past decade by 2025, with Zijin Mining and Luxshare Precision leading with lower limits of 51 billion yuan and over 16.5 billion yuan, respectively [2] - The performance of the non-ferrous metals sector is expected to be strong due to supply constraints and structural demand growth, with companies like China Uranium Industry also anticipated to reach peak profits [2] Group 4: Lithium Carbonate Price Surge - Lithium carbonate prices have surged significantly, with a 7.74% increase on January 5 and an 8.99% increase on January 6, reaching 137,900 yuan per ton, driven by tightening supply expectations and rising demand [3] - The price increase is linked to uncertainties in lithium supply and growing demand for energy storage, with market analysts suggesting limited downside potential for lithium prices [3] Group 5: Corporate Developments - Yunnan Metallurgical Group is publicly offering a 3.18% stake in Cheng Tai Insurance for a base price of 184 million yuan, marking the third attempt to transfer this stake [6] - Four companies, including Suzhou Shangshun Technology, have initiated listing counseling as of January 6, indicating ongoing activity in the capital markets [6] Group 6: Stock Market Movements - The three major U.S. stock indices closed higher, with the Dow Jones up 0.99%, driven by AI-related demand, while the S&P 500 and Dow reached historical highs [17] - Commodity prices, particularly metals, have seen significant increases, with copper and nickel reaching record highs, reflecting strong market conditions [17]

截至2026年1月6日收盘，中成股份（000151）报收于12.06元，较前一交易日上涨0.33%，最新总市值为 40.69亿元。该股当日开盘12.0元，最高12.08元，最低11.98元，成交额达4940.66万元，换手率为 1.33%。 近日，中成进出口股份有限公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》。公告显示，中成股份拟向中国技术进出口集团有限公司发行股份购买其持有的中技江苏 清洁能源有限公司100%股权，交易作价15,146.29万元，并向不超过35名特定对象募集配套资金不超过 15,140.00万元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市。标的公司主营业务为工商业 用户侧储能项目的投资、开发和运营。交易后将提升上市公司资产规模和业务协同效应。本次交易尚需 深交所审核通过及证监会注册。 最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿）》 《中成进出口股份有限公司发行股份 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 二〇二六年一月 前 言 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）是一家在中华人民共和国 境内（以下简称"中国"，仅为本补充法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）取得中国法律执业资格的律师事务所。根据中 成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中成股份"）与 本所签订的《专项法律服务协议》，本所在中成股份发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律顾问。 就本次交易事项，本所于 2025 年 9 月 3 日出具了《北京市竞天公诚律师事 务所关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易的法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")，于 2025 年 9 月 17 日出具了 《北京市竞天 ...