特此公告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 9 日 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-73 新疆国际实业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临 时会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金运用可行性分析报告的议案》、《关于同意江苏融能投资发展有 限公司免于履行要约收购义务的议案》等与公司向特定对象发行涉及 关联交易事项的相关议案，需要提交股东大会审议。 公司决定暂不召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后， 董事会将及时召开相关股东大会并另行发布召开通知。 ...

2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、切实可行，符合公司发展战 略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形； 3、公司编制的《新疆国际实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，综合考虑了公司所处 的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公司资本结 构，促进公司持续发展，符合公司及股东的长远利益； 新疆国际实业股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司的监事，对公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关文件发表审核意见如下： 1、根据 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-68 新疆国际实业股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利 变化； 2、考虑本次向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间 周期，假设本次向特定对象发行股票于 2024年 11月末实施完毕。 该完成时间仅用于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的 影响，最终以经中国证券监督管理委员会同意注册后实际发行完 成时间为准； 3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额 664,788,724.17 元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门同 意注册、发行认购缴款情况以及发行费用等情况最终确定； 4、截至本预案公告日，公司总股本为 480,685,993 股，本次 发行股份数量为不超过发行前总股本的 30%，假设本次最终发行 股份数量为 144,205,797 股（最终发行的股份数量以经中国证监 会同意注册的股份数量为准）。股本变 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-75 新疆国际实业股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 9 日 2、本公司自承诺函出具之日起至上市公司本次发行完成后 6 个 月内，不以任何方式减持持有的国际实业股份，亦不存在减持国际实 业股份的计划。 3、如本公司违反前述承诺而发生减持国际实业股票的，本公司、 实际控制人承诺因减持所得的收益全部归国际实业所有。 特此公告 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第一次临时 会议,审议通过公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司控股股东江苏融能投资发展有限公司作为本次发行的认购对象， 出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺》，具体内容如下： 1、本公司于上市公司本次向特定对象发行 A 股股票定价基准日 前 6 个月不存在减持所持国际实业股票的情形； ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-67 2024 年 8 月 9 日 特此公告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日分别召开了第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第一 次临时会议，审议通过了《关于同意江苏融能投资发展有限公司免于 履行要约收购义务的议案》，尚需公司股东大会审议。 江苏融能投资发展有限公司（以下简称"江苏融能"）为公司的 控股股东，目前持有公司 22.82%的股份。本次向特定对象发行如成 功实施，则江苏融能对公司的持股比例将有所增加。根据公司与江苏 融能签署的《附生效条件之股份认购协议》以及江苏融能出具的相关 承诺，其本次认购的新股自发行结束之日起 36 个月内不对外转让。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，如公司股东大会非关联 股东批准江苏融能免于发出收购要约，且江苏融能承诺 3 年内不转让 本次向其发行的新股，则江苏融能可免于向中国证监会提出豁免要约 收购的申请并免于发出收购要约。 新疆 ...

二〇二四年八月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《新疆国际实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业"或"公司"）系深圳 证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年 度向特定对象发行股票方案论证分析报告。 2021 年度，通过收购江苏中大杆塔科技发展有限公司等子公司，公司新增 金属结构制造业，包括电力铁塔、钢结构、光伏支架的生产与销售，子公司中 大杆塔各经营生产业务有序开展，随着国家碳达峰、碳中和战略目标的实施， 国内光伏发电市场规模迅速 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-70 新疆国际实业股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2024 年 8 月 8 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）与江苏融能投资发展有限公司（以下简称"江苏融能"）签署 了附生效条件之股份认购协议。公司拟采用向特定对象发行 A 股股票 方式向控股股东江苏融能发行股票，本次向特定对象发行 A 股股票数 量不超过 144,205,797 股（含本数），拟募集资金总额不超过 664,788,724.17 元。 2、截至本公告出具日，江苏融能持有公司 22.82%的股份，为公 司的控股股东，因此，上述交易构成关联交易。本次交易已经公司第 九届董事会第三次临时会议审议通过，关联董事冯建方、冯宪志已回 避相关表决。公司独立董事召开独立董事专门会议，对关联事项进行 了审核，同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。本 次交易尚需获得公司股东大会审议批准，关联股东将在公司召开的股 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-66 新疆国际实业股份有限公司 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 9 日 经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178 号《关于核准 新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，新疆国 际实业股份有限公司（以下简称"公司"）2008 年非公开发行募集 资金到位情况已经五洲松德联合会计师事务所于 2008 年 2 月 22 日 出具的五洲审字[2008]8-158 号《验资报告》验证，到账日距今已满 五个会计年度。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金到 账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集 资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止 日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明， 并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准"。鉴 于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上 市公司证券发行注册管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次 募集 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-74 新疆国际实业股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2024 年 8 月 9 日 本公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资 助或者补偿的情形。 特此公告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临 时会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票事项的 相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

二、认购对象基本情况 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-69 新疆国际实业股份有限公司 关于与本次向特定发行对象签署附生效条件之股份认购协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、协议签订基本情况 2024 年 8 月 8 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）与江苏融能投资发展有限公司（以下简称"江苏融能"）签署 了附生效条件之股份认购协议。公司拟采用向特定对象发行方式向控 股股东江苏融能发行股票，本次向特定对象发行股票数量不超过 144,205,797 股（含本数），拟募集资金总额不超过 664,788,724.17 元。 （一）基本情况 | 公司名称 | 江苏融能投资发展有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 冯建方 | | | | | | 注册资本 | 10,000 万元 | | | | | | 成立日期 | 2021 12 | 年 | 月 | 3 | 日 | | 注册地址 | 邳州市东湖街道环城北路北侧南京 ...