证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-063 唐山冀东水泥股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年9月24日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月24日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22 层智慧调度中心。 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长孔庆辉先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表 578人，代表股份1,790,366,851股，占公司有表决权股份总数 ...

经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公 告》及《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与 会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长孔庆辉先生主 持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 二、出席本次会议现场会议人员资格 根据对出席本次会议的公司股东的证券账户卡、身份证、营业执照或其他有效 证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，出席本次会议现场会 议的股东及股东代理人共 3 人，所持股份份数为 1,681,156,215 股，占公司有表决 权股份总数（已扣除公司股份回购专户所持有的 2,658 万股股份）的 63.8826％。 北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称"冀东水泥"或"公司"）的常年法律顾问，应冀东水泥要求，根据 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 30 亿 元公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】810 号"文注册。 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） （以下简称"本期债券"）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。 2024 年 9 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利 率询价，利率询价区间为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经 发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.15%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 20 日面向专业机 构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 9 月 13 日披露在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http:/ ...

关于延长唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 簿记建档时间的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向专业投资 者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证 监许可【2023】810 号"文注册。 者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 唐山冀东水泥股份有限公司 年 月 日 （以下无正文，为《关于延长唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 （以下无正文，为《关于延长唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第二期发行，根据《唐 山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2024 年 9 月 18 日（T-1）14:00 至 18:00 以簿记建档的方式向专业机构投资者进行利率询价， ...

唐山冀东水泥股份有限公司 （住所：河北省唐山市丰润区林荫路） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书摘要 | 牵头主承销商、受托管理人： | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | --- | --- | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） | | 增信措施情况： | 无 | | 信用评级结果： | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 牵头主承销商、债券受托管理人 签署日期： 年 月 日 发行人： 唐山冀东水泥股份有限公司 联席主承销商 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 1 唐山冀东水 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 （住所：河北省唐山市丰润区林荫路） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书 | 发行人： | 唐山冀东水泥股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商、受托管理人： | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） | | 增信措施情况： | 无 | | 信用评级结果： | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债 券更名公告》之盖章页） 牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债 券更名公告》之盖章页） 本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本期债券相关文件的法律 效力，原签署的法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法律文件 包括但不限于：《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券债券持有人会议规则》《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券受托管理协议》等。 特此公告。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债 券更名公告》之盖章页） 发行人：唐山冀东水泥股份有限公司 年 月 日 2023 年 4 月 18 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）信用评级报告 | 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 | | --- | | China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. | 1 www.lhratings.com 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 联合〔2024〕9054 号 联合资信评估股份有限公司通过对唐山冀东水泥股份有限公司 及其拟发行的 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 的信用状况进行综合分析和评估，确定唐山冀东水泥股份有限公司 主体长期信用等级为 AAA，唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用等级为 AAA，评级 展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年九月十日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独立意见陈 述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相关信息和资料对 评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充 分理 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 发行公告 唐山冀东水泥股份有限公司 (住所：河北省唐山市丰润区林荫路) 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 联席主承销商 签署日：2024 年 9 月 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】810 号"文注册 公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）为本次债 券的第二期发行，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册 之日起 2 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company reported a Q2 turnaround with a single-quarter profit, driven by increased contributions from aggregate business despite ongoing pressure on cement demand [1] - The company’s revenue for the first half of 2024 was 11.22 billion yuan, down 23% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of -0.806 billion yuan, a 120% decline year-on-year [1] - The report highlights significant improvements in gross margin in Q2, attributed to better cost control and a decrease in coal prices [1] Summary by Sections Revenue and Profitability - The company achieved a total revenue of 11.22 billion yuan in H1 2024, down 23% year-on-year, with a net profit of -0.806 billion yuan, down 120% year-on-year [1] - In Q2 alone, revenue was 7.88 billion yuan, down 15% year-on-year, with a net profit of 0.293 billion yuan, down 31% year-on-year [1] - Cement and clinker sales volume for H1 2024 was 38.18 million tons, down 13% year-on-year, with average price and gross profit per ton at 241 yuan and 25 yuan, respectively [1] Cost and Margin Analysis - The report notes a decrease in unit cost due to lower coal prices and improved cost management, with a 4.18% reduction in comprehensive energy consumption for clinker [1] - The aggregate business saw revenue growth of 24% year-on-year, reaching 0.729 billion yuan, with a gross margin of 50.7%, up 2.8 percentage points [1] - Q2 gross margin improved to 20.5%, up 3.2 percentage points year-on-year and 22.8 percentage points quarter-on-quarter [1] Financial Health - The company’s cash flow from operating activities for H1 2024 was 0.833 billion yuan, down 15% year-on-year, indicating better performance than profit figures [1] - Capital expenditures decreased by 34% year-on-year to 0.608 billion yuan, reflecting a slowdown in capital spending [1] - As of the end of Q2, the company’s debt ratio was 50.26%, with interest-bearing debt reduced by 1.36 billion yuan [1] Market Outlook - The report anticipates a gradual improvement in the northern market's competitive landscape, with potential benefits from supply-side reforms and stricter environmental policies [1] - The company is expected to enhance its operational performance through cost reduction and efficiency improvements, alongside strategic market consolidation and overseas capacity expansion [1] - Profit forecasts for 2024 and 2025 are adjusted to 0.14 billion yuan and 0.357 billion yuan, respectively, with a new estimate for 2026 at 0.693 billion yuan [1]