Core Viewpoint - The company is planning a significant asset swap, issuance of shares, and cash payment to acquire assets, which includes a fundraising component, all of which are subject to shareholder approval and regulatory compliance [1][2][16]. Group 1: Board Meeting and Resolutions - The eighth board meeting was held on July 14, 2025, with all five directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1]. - The board unanimously approved the proposal for the major asset swap, share issuance, and cash payment for asset acquisition, which will be submitted for shareholder review [2][16]. Group 2: Details of the Transaction - The transaction consists of a major asset swap, issuance of shares, and cash payment for asset acquisition, which are interdependent and must all receive necessary approvals to be effective [2][3]. - The company plans to swap certain assets from its subsidiaries for a 91% stake in Lide Dongfang held by Jinpu Dongyu [4][5]. - The share issuance will involve raising funds from no more than 35 specific investors, with the total amount not exceeding 100% of the asset acquisition price [4][11]. Group 3: Financial Aspects - The issuance price for the shares is set at 1.91 yuan per share, which is not less than 80% of the market reference price [7][8]. - The total number of shares issued will not exceed 30% of the company's total share capital prior to the transaction [11][13]. Group 4: Regulatory Compliance - The transaction is expected to constitute a related party transaction and a major asset restructuring but will not result in a change of control [16][17]. - The company has ensured compliance with various regulations, including the need for asset evaluations and audits to determine fair pricing [18][19]. Group 5: Impact on Business Operations - Following the transaction, the company's main business will shift from titanium dioxide production to rubber products, marking a strategic exit from the titanium industry [20]. - The transaction is anticipated to enhance the company's operational capabilities and financial health, while maintaining independence from related parties [19][20]. Group 6: Shareholder and Investor Considerations - The company has implemented strict confidentiality measures regarding the transaction and has documented all relevant processes [26][27]. - The board has confirmed that all legal documents related to the transaction are accurate and complete, ensuring transparency for shareholders [29].

过了本次交易的相关议案，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易的相 关议案及文件，召开独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。 金浦钛业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的说明 金浦钛业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过重大 资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京金浦东裕投资有限公司、南京 恒誉泰和投资合伙企业（有限合伙）持有的南京利德东方橡塑科技有限公司 （以下简称"利德东方"）100%股权并同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司董事会就 本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 且充分的保密措施， ...

Core Viewpoint - The company, JINPU Titanium Industry Co., Ltd., is planning a significant asset swap, issuance of shares, and cash payment to acquire assets, which is part of a strategic transformation to exit the titanium dioxide industry and enter the rubber products sector. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves a major asset swap where JINPU Titanium will exchange part of its assets related to Nanjing Titanium White, Xuzhou Titanium White, and JINPU Supply Chain for 91% equity in Lide Dongfang held by Nanjing JINPU Dongyu Investment Co., Ltd. [8][18] - The company will also pay cash for the difference in asset values and issue shares to acquire the remaining 9% equity in Lide Dongfang from Hengyu Taihe Investment Partnership [8][12] - The total amount of funds raised through the issuance of shares will not exceed 100% of the transaction price for the asset acquisition, with the number of shares issued capped at 30% of the company's total share capital prior to the transaction [8][15] Group 2: Business Impact - Following the completion of the transaction, the company's main business will shift from titanium dioxide production to rubber products, including rubber hoses, seals, and damping products, which is expected to enhance asset quality and profitability [18][19] - The strategic exit from the titanium dioxide industry is aimed at improving the company's risk resistance and maintaining the interests of shareholders, particularly minority shareholders [18][19] Group 3: Financial and Regulatory Aspects - As of the date of the summary, the audit and evaluation of the assets involved in the transaction have not been completed, and the final transaction price will be determined based on the evaluation report from a qualified asset appraisal agency [9][28] - The company has committed to ensuring that the pricing of the assets is fair and will not harm the interests of shareholders, especially minority shareholders, by engaging independent financial and legal advisors [22][24]

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025- 063 金浦钛业股份有限公司关于披露重组预案的 一般风险提示暨公司股票复牌的公告 2025 年 7 月 14 日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议并通过了 本次交易的相关议案。公司于 2025 年 7 月 15 日披露了本次交易预案及相关公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）正在筹划通过 重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京金浦东裕投资有限公司、南 京恒誉泰和投资合伙企业（有限合伙）持有的南京利德东方橡塑科技有限公司 100%股权并同时募集配套资金（（以下简称（"本次交易"）。本次交易预计构成（ 上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并构成关联交易，本次交 易不会导致公司实际控制人发生变更。 鉴于本次交易尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司 股票（（证券简称：金浦钛业，证券代码：000545）自 2025 ...

金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重大资产置换、发行 股份及支付现金的方式购买南京金浦东裕投资有限公司、南京恒誉泰和投资合 伙企业（有限合伙）持有的南京利德东方橡塑科技有限公司 100%股权并同时募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 金浦钛业股份有限公司 公司股票（证券简称：金浦钛业，证券代码：000545）自 2025 年 7 月 1 日 开市时起开始停牌。公司董事会就公司股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅 情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下： | 项目 | 公告前第 | 21 | | 个交易日 | 公告前第 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 | 年 5 | 月 30 | 日） | （2025 | 年 6 | 月 30 | 日） | | | 公司股票收盘价（元/股） | | | | 2.69 | | | 2.77 | | 2.97% | | 深证成指（399001.SZ） | | | | 10,040.63 | | | ...

金浦钛业股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的说明 金浦钛业股份有限公司 金浦钛业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过重大 资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京金浦东裕投资有限公司、南京 恒誉泰和投资合伙企业（有限合伙）持有的南京利德东方橡塑科技有限公司 100%股权并同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次重大资产重组相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的不得参与任何 上市公司重大资产重组的情形进行如下说明： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉嫌与本次交易相关 的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月内不存在因与重大资产 重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－067 金浦钛业股份有限公司 关于收购全资子公司持有的控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、交易主要内容 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）拟 以现金方式收购全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称 "南京钛白"）持有的安徽金浦新能源科技发展有限公司（以下简称 "金浦新能源"）50.9434%股权，本次收购完成后，公司将直接持有 金浦新能源 50.9434%股权。 根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《金浦钛业股份 有限公司拟股权收购涉及的安徽金浦新能源科技发展有限公司股东 全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2025）第 518 号），截 至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，金浦新能源股东全部股权价值为 50,870.13 万元。参考上述评估结果，经交易双方协商一致，金浦新 能源 50.9434%股权的转让价格确定为合计 25,914.97 万元。 本次交易不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重 ...

金浦钛业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 金浦钛业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过重大资产 置换、发行股份及支付现金的方式购买南京金浦东裕投资有限公司、南京恒誉泰和 投资合伙企业（有限合伙）持有的南京利德东方橡塑科技有限公司 100%股权并同 时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现就公司本次交易采取的保密措施及 保密制度作出如下说明： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定了严 格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制内 幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，对 主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二五年七月十四日 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开 ...

股票代码：000545 股票简称：金浦钛业 上市地点：深圳证券交易所 金浦钛业股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南京金浦东裕投资有限公司 | | 发行股份及支付现金 | 南京金浦东裕投资有限公司、南京恒誉泰和投资合伙企 | | 购买资产 | 业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二五年七月 金浦钛业股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本预案不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司控股股东及其全体董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人将不 转让在上市公司拥有权益的股份（如有）；并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会 ...

金浦钛业股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本预案摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司控股股东及其全体董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人将不 转让在上市公司拥有权益的股份（如有）；并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代 本公司/本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提 交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机 构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证 券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易 所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节， 本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 股票代码：00 ...