致：莱茵达体育发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受莱茵达体育发展股份有 限公司（以下称"莱茵体育"或"上市公司"）的委托，在莱茵体育拟通过资产 置换及支付现金方式购买成都文化旅游发展股份有限公司（以下称"文旅股 份"）股份总数 66.67%的股份事项（以下称"本次交易"）中担任莱茵体育的专 项法律顾问。 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10） 58091000 传真: （86-10） 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于莱茵达体育发展股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 基于上述，本所出具本专项核查意见如下： 一、本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规 定，本所就本次交易相关内幕信息知情人自莱茵体育首次 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对莱茵达体育发展股份有限公司的 重组问询函》 之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 19 日出具的《关于对莱茵达体育发展股份有限公 司的重组问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 26 号，以下简称"《问询函》"） 的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为莱茵达体育 发展股份有限公司本次交易的独立财务顾问，对《问询函》中有关问题进行了认 真分析和核查，现就《问询函》中有关问题的核查情况回复如下： （本核查意见中如无特别说明，相关简称或释义与《莱茵达体育发展股份有 限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 中相同） 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 一、关于交易方案 | 3 | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 20 | | 问题 | 3 24 | | 二、关于交易标的 | 31 | | 问题 | 4 31 | | 问题 | 5 33 | | 三、关于评估情况 | 45 | | 问题 | 6 45 | | 问题 | 7 63 | | | 四、其他事项 ...

中泰证券股份有限公司 关于莱茵达体育发展股份有限公司本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况自查报告之专项核查意见 深圳证券交易所： 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以直接持有的杭 州莱茵达枫潭置业有限公司 100%股权、南京莱茵达体育发展有限公司 100%股 权与成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称"文旅集团"）直接持有的 成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称"文旅股份"）63.34%股份等值部分 进行资产置换，拟置出资产交易价格与拟置入资产交易价格的差额以现金补足； 上市公司拟以现金购买文旅集团全资子公司成都体育产业有限责任公司直接持 有的文旅股份 3.33%股份（以下简称"本次交易""本次重组"）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》等相关法规的要求，就上市公司本次交易相关内幕信息知 情人买卖股票的自查报告进行了核查，核查意见如下： （本核查意见中如无特别说明，相关简称或释义 ...

中联资产评估集团有限公司关于深圳证券交易所 《关于对莱茵达体育发展股份有限公司的重组问询函》 之评估相关问题的反馈意见回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 19 日出具的《关于对莱茵达体育发展 股份有限公司的重组问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 26 号，以 下简称"《问询函》"）中的要求，中联资产评估集团有限公司作为莱 茵达体育发展股份有限公司本次交易聘请的评估机构，对问询函中有 关问题进行了认真分析和核查，现就《问询函》中涉及本机构评估师 发表意见的事项进行了核查确认，现将有关事项回复如下: 1 问题 1【原问题 5】 报告书显示，（1）文旅股份 3 条索道支架建设在西岭雪山开发持有的国有划 拨林草地上。其中，日月坪索道支架占用的林草地已获得四川省林草局《使用林 地审核同意书》，但尚未完成农用地转建设用地的程序。其他索道尚未办理《使 用林地审核同意书》的程序。（2）日月坪索道上站房位于文旅股份以划拨形式持 有的国有建设用地范围内，日月坪游客接待中心、日月坪索道上站房等资产尚未 取得房屋产权证书。（3）交易对方文旅集团已出具承诺，如文旅股份及其分公司、 控股子公司因土地和房屋瑕疵 ...

（如无特别说明，相关简称或释义与《莱茵达体育发展股份有限公司重大 资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中相同） 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-057 莱茵达体育发展股份有限公司 关于《莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付 现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其 摘要修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"）拟以直接持有的 杭州莱茵达枫潭置业有限公司 100%股权、南京莱茵达体育发展有限公司 100% 股权与成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称"文旅集团"）直接持 有的成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称"文旅股份"）63.34%股份等 值部分进行资产置换，拟置出资产交易价格与拟置入资产交易价格的差额以现 金补足；上市公司拟以现金购买文旅集团全资子公司成都体育产业有限责任公 司直接持有的文旅股份 3.33%股份（以下简称"本次交易"）。 本次交易方案已经上市公司第十一届董事会第六次会议审议通过。2023 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥14,956,154.46, representing a decrease of 12.31% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥12,769,979.19, a significant decline of 2,080.58% year-on-year[5]. - The company's revenue for the first nine months of 2023 reached ¥120,459,798.41, an increase of 105.47% year-on-year, primarily due to sales from Lishui properties[8]. - The company's basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0100, reflecting a decrease of 2,400.00%[5]. - The company's operating profit for Q3 2023 was -11,863,642.60 CNY, an improvement from -30,007,358.26 CNY in Q3 2022, indicating a reduction in losses[26]. - Net profit for Q3 2023 was -16,035,894.01 CNY, compared to -19,727,999.81 CNY in the same period last year, showing a narrowing of losses[27]. - The company reported a total comprehensive income of -16,035,894.01 CNY for Q3 2023, compared to -21,225,603.65 CNY in Q3 2022[27]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0159 CNY, slightly worse than -0.0140 CNY in Q3 2022[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,733,538,491.81, down 5.43% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 1,733,538,491.81, a decrease from CNY 1,833,150,001.76 at the beginning of the year[21]. - The company's total liabilities decreased to CNY 646,101,002.00 from CNY 755,871,614.64 at the beginning of the year, indicating a reduction in financial obligations[24]. - Total liabilities increased to 755,871,614.64 from 755,824,466.85[30]. - Total liabilities and shareholders' equity amounted to 1,833,150,001.76, up from 1,833,102,853.97[30]. Cash Flow and Operating Activities - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥36,332,869.05, reflecting a decrease of 24.70%[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was 36,332,869.05 CNY, down from 48,252,417.49 CNY in Q3 2022[29]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 88,186,834.25 from CNY 108,038,149.54 at the beginning of the year, indicating a cash outflow[22]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 88,155,997.00 CNY, compared to 48,057,667.75 CNY at the end of Q3 2022, indicating improved liquidity[29]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 63.709 million[10]. - Chengdu Sports Industry Investment Group holds 29.90% of shares, amounting to 385,477,961 shares, with 192,738,980 shares pledged[10]. - The second largest shareholder, Rhine Da Holdings Group, holds 8.50% of shares, totaling 109,550,000 shares, all of which are pledged[10]. Asset Restructuring and Commitments - The company plans to conduct a major asset restructuring involving the exchange of 100% equity in two subsidiaries for 63.34% of Chengdu Cultural Tourism Development Co., which will become a controlling subsidiary[12]. - The asset exchange will be supplemented with cash if there is a price difference between the assets being exchanged[12]. - The company has received inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding the asset restructuring plan and is preparing responses[13]. - The company has a performance compensation commitment from its major shareholder to ensure no losses in 2019 and 2020, with compensation for any expected losses[14]. - The company reported actual losses in 2020, leading to arbitration proceedings initiated by the major shareholder[15]. - The major shareholder's performance commitment and compensation arrangements are under review following the arbitration[16]. Tax and Expenses - The company reported a significant increase in tax and additional fees, totaling ¥18,495,513.57, up 312.94% year-on-year due to increased sales revenue[8]. - The company incurred a financial expense of 7,348,474.59 CNY in Q3 2023, down from 10,743,177.71 CNY in Q3 2022, reflecting cost management efforts[26]. - The total amount of sales expenses increased to 4,195,463.31 CNY in Q3 2023 from 1,042,668.79 CNY in Q3 2022, indicating higher marketing efforts[26]. - The company reported a tax expense of 4,338,342.12 CNY in Q3 2023, significantly higher than 629,084.39 CNY in Q3 2022, which may impact net profitability[26]. Investment and Equity - The company experienced a 65.53% decline in investment income, amounting to ¥1,220,794.60, primarily due to the sale of foreign enterprises[8]. - The company's long-term equity investments decreased to CNY 20,723,777.19 from CNY 25,338,391.69, indicating a reduction in investment holdings[23]. - The company's total equity increased slightly to CNY 1,087,437,489.81 from CNY 1,077,278,387.12, reflecting a stable equity position despite losses[24].

深 圳 证 券 交 易 所 关于对莱茵达体育发展股份有限公司 的重组问询函 并购重组问询函〔2023〕第 26 号 莱茵达体育发展股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 10 日，你公司直通披露了《重大资产置换及 支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"报告 书"）。我部对上述披露文件进行了事后审查，现将意见反馈如下： 一、关于交易方案 本次交易前，你公司主营业务为房地产销售与租赁、体育。 通过本次交易，你公司将原有部分房地产销售与租赁业务资产置 出，同时置入旅游业务资产。交易完成后，你公司将持有文旅股 份 66.67%股份，你公司主营业务将变更为旅游、体育、房地产 销售与租赁。 1、报告书显示，你公司拟以持有的杭州莱茵达枫潭置业有 限公司（以下简称"杭州枫潭"）100%股权和南京莱茵达体育发 展有限公司（以下简称"南京莱茵达"）100%股权作为置出资产， 与成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称"文旅集团"） 置换其持有的成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称"文旅 股份"）63.34%股份，差额部分以现金方式补足；同时，你公司 拟以现金方式购买成都体育产业投资集团有限责任公司（以下 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-054 莱茵达体育发展股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信及抵押情况概述 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第十一届董事会第七次会议，经全体董事表决，一致同意通过了《关于公 司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公 司杭州分行申请不超过人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）的综合授信额度，授信 期限不超过 1 年（以下简称"本次授信"），贷款利率以合同约定为准，以本公司拥有的 坐落于杭州市余杭区的莱茵旺角项目共计 40 套商铺为本次授信提供抵押。 二、抵押人基本情况 （一）抵押人基本情况 法定代表人：覃聚微 注册资本：128,922.3949 万元 经营范围：实业投资，体育活动的组织、策划，体育场馆的设计、施工、管理及设 备安装，体育用品的研发与销售，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，体 育经纪 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为莱茵达体育发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的原则，现就公司向金融机构申请综 合授信并提供抵押事项发表如下独立意见： 公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 5,000 万元 （大写：伍仟万元整）的综合授信额度，授信期限不超过 1 年（以下简称"本次 授信"），贷款利率以合同约定为准，公司将以拥有的坐落于杭州市余杭区的莱茵 旺角项目共计 40 套商铺为本次授信提供抵押，该事项是为保证公司的流动资金 需求，有利于公司整体发展。 莱茵达体育发展股份有限公司独立董事 关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的 独立意见 截至目前，公司资产负债状况良好，具备相应的债务偿还能力。本次申请综 合授信并提供抵押担保事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意《关 于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》。 独立董事 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-053 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》 同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币5,000万元（大 写：伍仟万元整）的综合授信额度，授信期限不超过1年（以下简称"本次授信"），贷 款利率以合同约定为准，以公司拥有的坐落于杭州市余杭区的莱茵旺角项目共计40套 商铺为本次授信提供抵押。公司董事会授权董事长代表公司与银行、其他机构签署相 关授信合同、借款合同、担保（或保证或抵押）合同等一切与融资和担保有关的文件 （包括该等文件的变更、补充协议）相关法律文件。公司独立董事就该事项发表了明 确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押的公 - 1 - 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发 ...