中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"发行人"）和华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换 公司债券交易实施细则》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕397 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转换公司债券"、"可转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优 ...

Group 1 - The core point of the news is that Hengdian Group Dongci Co., Ltd. has applied for a patent for a solar cell and its preparation method, which aims to improve the efficiency and stability of solar cells [1][3] - The patent application was filed on November 2024, with the publication number CN 119698128 A, indicating a focus on innovative solar technology [1] - The solar cell design includes an N-type silicon substrate with a thickness difference of 1μm to 3μm between the metallized and non-metallized areas, which addresses issues related to the uniformity of the doped polysilicon layer [1] Group 2 - Hengdian Group Dongci Co., Ltd. was established in 1999 and is primarily engaged in the manufacturing of electrical machinery and equipment [2] - The company has a registered capital of approximately 1.626 billion RMB and has made investments in 37 enterprises, showcasing its active role in the industry [2] - The company holds a significant number of intellectual properties, including 2,462 patents and 215 trademarks, indicating a strong focus on innovation and development [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that China Huaneng Group Clean Energy Technology Research Institute Co., Ltd. has applied for a patent for a perovskite solar cell, which aims to enhance stability, lifespan, and environmental friendliness by preventing lead leakage [1] Group 2 - The patent application, published as CN 119677306 A, was filed on November 2024 and describes a perovskite solar cell structure that includes a substrate, first and second transport layers, a lead-absorbing perovskite layer, and a top electrode [1] - The lead-absorbing layer is made from trisodium methylglycinate diacetate, which provides metal ion chelation to prevent lead leakage from the perovskite layer [1] - The company was established in 2010 and is based in Beijing, focusing on research and experimental development, with a registered capital of 1,337.57 million RMB [2] - The company has made investments in 10 enterprises and participated in 4,066 bidding projects, holding 65 trademark records and 5,000 patent records [2]

Group 1 - The investment rating for the company is "actively participate in new bond subscription" with an expected listing price of around 107 yuan, reflecting a 30% premium on the first day of trading [3][13] - The company operates in the photovoltaic power generation industry and has a market capitalization of 18.217 billion yuan, with a PE (TTM) of 13 times, indicating a medium valuation compared to peers [3][38] - The company has a significant bond issuance scale of 2.95 billion yuan, with a high pure bond value and a bond floor of 102.00 yuan, providing strong downside protection [10][11] Group 2 - The company achieved revenue of 4.773 billion yuan in Q1-Q3 2024, a year-on-year decrease of 25.93%, while the net profit attributable to shareholders was 1.291 billion yuan, down 10.95% [4][30] - The company's gross profit margin has been increasing, reaching 48.44% in Q1-Q3 2024, up 7.71 percentage points year-on-year [30] - The company has a strong competitive advantage due to its early entry into the photovoltaic power station sector, extensive project reserves, and a well-established brand as a state-owned enterprise [5][36] Group 3 - The company has a total installed capacity of 12.113 GW across operational, under-construction, and acquisition projects, making it a leader in the photovoltaic power station industry [14][36] - The company has a diversified project portfolio, including ground-mounted, tidal flat, desert, distributed, and photovoltaic building-integrated projects, with operations in 24 provinces and regions across China [5][37] - The company is actively responding to national energy development strategies, aiming to enhance its photovoltaic power station business and increase its competitive edge [41][42]

Group 1 - The 28th Africa Solar and Storage Exhibition is held in Johannesburg, South Africa, attracting around 40 African countries and over 650 exhibitors [1][2] - The exhibition emphasizes the development of renewable energy to create a new energy ecosystem, focusing on building reliable, affordable, and sustainable power systems to accelerate energy transition in Africa [1] - The event aims to promote innovation in the renewable energy sector and encourage African countries to seek development opportunities and expand their businesses in clean energy [1][2] Group 2 - The exhibition highlights innovative thinking in solar and storage sectors, establishing new partnerships and creating solutions for energy transition [2] - Leading companies in the industry are invited to share their insights on the research and utilization of new energy, covering topics such as demand response energy supply, future energy networks, and photovoltaic technology [2] - A significant number of Chinese companies are participating, showcasing advanced technologies and solutions in solar and storage that can empower Africa's energy transition [2]

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2025-33 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"发行人"）和华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换 公司债券交易实施细则》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...

太阳能: 募集说明书提示性公告 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行的基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转债及未 来转换的公司 A 股股票将在深交所上市。 证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-30 债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能 ...

太阳能: 太阳能向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 二、网上路演网址：https://roadshow.cnstock.com/ 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 发行人：中节能太阳能股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 （本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券网上路演公告》之盖章页） 证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-29 债券代码：149812 债券简称：22太阳G1 债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商） ：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"发行人"）向不特定对 象发行 295,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2025〕33 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登 ...

太阳能: 华泰联合证券有限责任公司关于中节能太 阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在主板上市之发行保荐书 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 （一）保荐代表人 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、 "本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关 规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，许可、孙轩作为具体负责推荐的 ...

太阳能: 第十一届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-27 债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第十一届监事会第十二次会议于2025年3月25日以通讯方式召开。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中节能太阳能股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注 册申请。根据公司 2023 年第一次临时股东大会以及 2024 年第一次临时股东大会 授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进 一步明确了公司可转债发行的具体方案。 公司监事会逐项审议该方案内容，表决结果如下： ...