国元证券股份有限公司： 现对你公司上市证券做市交易业务资格申请文件提出反馈意见，请你公 司在30个工作日内对下列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。我会收 到你公司的回复后，将根据情况决定是否再次向你公司发出反馈意见。如在 30个工作日内不能提供书面回复，请向我会提交延期回复的申请。若对本反 馈意见有任何问题，请致电我会证券基金机构监管司审核员。 | 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00004362 分 | | | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | | | 名 | | 称 | 国元证券股份有限公司申请上市证券做市交易业务资格反馈意见 | | | | | 文 | | 号 | | 主 | 题 | 词 | 国元证券股份有限公司申请上市证券做市交易业务资格反馈意见 三、根据申请材料，公司分管做市业务高管同时分管股权管理部、固定收 益部、权益投资部，并作为做市业务审核小组组长，审议做市业务入池、做市 库存股获取方案、做市方案等，直接参与具体做市业务的决策。请公司补充说 明公司董事会、执 ...

证券代码：148722 证券简称：24 国元 02 证券代码：148723 证券简称：24 国元 03 国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开发行不超 过 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号 文注册。根据《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 30 亿元 （含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下发行的方式面向专业机构投 资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。 本期债券发行时间自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日，具体发行情况 如下： 1、本期债券实际发行规模为 30 亿元，品种一实际发行规模为 15 亿元，票 面利率 ...

债券代码:149900 债券简称:22 国元 01 国元证券股份有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年付息公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ● 债权登记日:2024年4月26日 ● 债券付息日:2024年4月29日(因4月27日为周六,顺延至下一交易日) 根据《国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一 期)募集说明书》,由国元证券股份有限公司于 2022年 4 月 27 日发行的国元证券股 份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称 "本期债券"),将于 2024年4月29日支付自 2023年 4 月 27 日至 2024年 4 月 26 日 期间(以下简称"本年度")的利息。 为确保本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告 如下: 一、 本期债券基本情况 1.发行人:国元证券股份有限公司 2.债券名称:国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种一) 3. ...

为确保本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告 如下: 债券代码:149901 债券简称:22 国元 02 国元证券股份有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)(品种二)2024年付息公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ● 债权登记日:2024年4月26日 ● 债券付息日:2024年4月29日(因4月27日为周六,顺延至下一交易日) 根据《国元证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一 期) 募集说明书》,由国元证券股份有限公司于 2022年 4 月 27 日发行的国元证券股 份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称 "本期债券"),将于 2024年4月29日支付自 2023年 4 月 27 日至 2024年 4 月 26 日 期间(以下简称"本年度")的利息。 一、 本期债券基本情况 1.发行人:国元证券股份有限公司 2.债券名称:国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种二) 3. ...

证券代码：148722 证券简称：24 国元 02 证券代码：148723 证券简称：24 国元 03 2024 年 4 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，品种一的利率询价区间为 2.00%-3.00%，品种二的利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商 一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.29%，品种二票面利率为 2.40%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 4 月 22 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告》。 国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 ...

| 证券代码：148722 | 证券简称：24 | 国元 | 02 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：148723 | 证券简称：24 | 国元 | 03 | 关于延长国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开发行不超 过 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号 文注册。 根据《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2024 年 4 月 23 日（T-1 日）14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债 券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场情况变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00 延长至 19:00。 特此公告。 （本页以下无正文） 开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之签章页） （本页无正文，为《关于延长国元证券股份有限公司 2024 年 ...

国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书（发行稿） | 发行金额 | 不超过 亿元（含 亿元） 30 30 | | --- | --- | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 信用评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | | 主承销商、债券受托管理人 | （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期：2024 年 月 日 国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期） | | 募集说明书摘要（发行稿） | | --- | --- | | 注册金额 | 不超过 30 亿元（含 30 亿元） | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发 行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗 箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不 直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平 竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方 参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 ...

国元证券股份有限公司2024年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）信用评级 报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 债券概况 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期： 2024 年 4 月 22 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册公开 发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，"国元证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行公司债券（第二期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券 下的第三期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 3,000 万张（含 3,000 万张），发行价 ...