本次债券的发行总规模不超过 100 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第 三期发行，发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），本期债券分为两个品种， 品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为 5 年期固定利率债券。由于本期债券为 第三期发行，因本期债券跨年发行，根据公司债券命名管理惯例，本期债券名称 为"国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"， 募集说明书名称相应变更为"国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）募集说明书"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 但不限于：《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）之承销协议》、《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》、《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券持有人会议规则》等文件。 特此说明。 （本页以下无正文） 国元证券股份有限公司 2024 ...

附件 1：投资者关系活动交流内容及具体问答记录 1.国元证券作为头部券商，将采取哪些措施保护中小投资者权益？ 公司牢记"以投资者为本"理念，坚持走近投资者、贴近投资者、服务投资 者，持续不懈开展投资者教育和保护活动，构建投教新生态，不断增强投资者获 得感。不断提升信息披露的合规性、完整性、可读性和透明度，全方位、多角度 向广大投资者披露公司信息，连续 16 年荣获深交所信息披露 A 类评价。我们切 实加强投资者回报，建 立了持续、稳定、科学分红回报规划，自 2007 年以来累 计实施 18 次权益分派，累计现金分红超 88 亿元，现金分红金额与归属于上市公 司股东净利润比例达 45%。 未来，公司将继续坚持不懈地开展投资者教育和保护活动，构建投教新生态， 不断增强投资者获得感。继续以信息披露为抓手，以投资者需求为导向，高水平 和严要求进行信息披露，真实、准确、完整、及时地向投资者传递公司信息，塑 造公司优质的资本市场品牌形象，助推公司高质量发展，使公司成为受监管机构、 资本市场、投资者认可和信任的优秀上市券商。不断丰富投资者交流方式，持续 拓宽沟通渠道，统筹好战略发展、业绩增长与股东回报之间的动态平衡，不断提 ...

证券Ⅱ 分析师：张洋 登记编码：S0730516040002 合并口径权益类及衍生品投资大幅扭亏为盈 z hangyang-yjs@ccnew.com 021-50586627 ——国元证券(000728)2023 年年报点评 证券研究报告-年报点评 增持(维持) 市场数据(2024-04-10) 发布日期：2024年04月11日 收盘价(元) 6.44 2023年年报概况:国元证券2023年实现营业收入63.55亿元，同比 一年内最高/最低(元) 7.88/5.92 +18.99%；实现归母净利润18.68亿元，同比+7.75%；基本每股收益 沪深300指数 3,504.71 0.43元，同比+7.50%；加权平均净资产收益率5.55%，同比+0.23个百 市净率(倍) 0.81 分点。2023年拟10派1.50元（含税）。 总市值(亿元) 281.03 点评：1.2023年公司投资收益（含公允价值变动）、其他收入占比出现提 流通市值(亿元) 281.03 高，经纪、投行、资管、利息净收入占比出现下降。2.稳住代理买卖证券业 基础数据(2023-12-31) 务基本盘，股基交易额逆势实现增长，合并口径经纪业 ...

国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日披露了《国元 证券股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，定于 2024 年 4 月 26 日以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会，具体内容 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到公司第一大股东安徽国元金融控股集团 有限责任公司（以下简称国元金控集团）以书面形式提交的《关于国元证券股份 有限公司 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会在 2023 年度 股东大会审议事项中增加临时提案《关于公司申请上市证券做市交易业务资格并 从事科创板和北交所股票做市交易业务的议案》，具体内容见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《国元证券股份有限公司关于增加 2023 年度股东 大会临时提案的公告》。 除本次增加的临时提案外，公司董事会于 2024 年 3 月 26 日发布的《关于召 开 2023 年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日 等其他事项未发生变更，现对 2023 年度股东大会 ...

除本次增加的临时提案外，公司董事会于 2024 年 3 月 26 日发布的《关于召 证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024-015 国元证券股份有限公司 关于增加 2023 年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日披露了《国元 证券股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2024-010），通知公告了本次年度股东大会审议 的十二项议案。 2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到公司第一大股东安徽国元金融控股集团 有限责任公司（以下简称国元金控集团）以书面形式提交的《关于国元证券股份 有限公司 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会在 2023 年度 股东大会审议事项中增加临时提案《关于公司申请上市证券做市交易业务资格并 从事科创板和北交所股票做市交易业务的议案》（本议案已经 2023 年 8 月 16 日 第十届董事会第七次会议审议通过 ...

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024－014 国元证券股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司经营业绩、财务状况等相关情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五） 召开 2023 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、召开时间与方式 召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-16:30 二、公司出席人员 公司董事长沈和付先生，执行委员会主任、总裁胡伟先生，独立董事张本照先 生，执行委员会委员、副总裁、董事会秘书刘锦峰女士，执行委员会委员、总会计 师司开铭先生将出席本次业绩说明会。 三、投资者参与及问题征集方式 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:30 通过"中证路演中心" （https://www.cs.c ...

[Table_MainInfo] 公司研究/金融/券商 证券研究报告 国元证券（000728）公司年报点评 2024年03月27日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 自营大幅改善提振业绩 股票数据 [Table_Summary] 投资要点：公司区域优势与政策优势叠加，精耕细作安徽市场并扩展 [0T3a月ble26_日St收oc盘k价In（fo元] ） 6.56 省外业务。2023 年自营表现亮眼驱动业绩增长。我们认为合理价值 52周股价波动（元） 5.77-8.11 区间为 7.49-8.32元，维持“优于大市”评级。 股本结构 [总Ta股b本le（_C百a万p股ita）lI nfo] 4364  国元证券发布2023年业绩：2023年实现营业收入63.6亿元，同比+19.0%；归 流通A股（百万股） 4364 母净利润18.7亿元，同比+7.8%；对应EPS 0.43元，ROE 5.55%，同比+0.23pct。 B股/H股（百万股） 0/0 第四季度实现营业收入14.2亿元，同比-3.8%，环比-22.0%。归母净利润4.4亿 相关研究 元，同比-23.0%，环比-13.8 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 证券 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 国yCo 元mp 证any＃券 （ 000728 ） investSu 000经00纪9 市占 率企稳回 ＃升tit，le＃自 营 投资大幅回暖 ggestion 增持 ( 维持 ） Change ——国元证券 2023 年报点评 ＃ ＃ createTime1＃ 2024年 3月 26日 公 相关报告 投资要点 司 ＃⚫ sum国ma元ry＃证 券发布 2023 年报，报告期内分别实现营收和归母净利润 63.55 和 《收费类业务延续承压，自营投 点 资扭亏为盈——国元证券 2023 18.68 亿元，同比分别+19.0%和+7.8%；单四季度分别实现营收和归母净 年三季报点评》2023-10-26 评 利润 14.21 和 4.41 亿元，环比分别-22.0%和-13.8%。加权平均 ROE 同比 《资产负债表持续扩张，自营投 报 资表现亮眼——国元证券 2023 +0.2pct至5.6%；剔除客户资金后经营杠杆为3.1倍，较年初基本持平。 年中报点评》2023-08-18 ...

国元证券股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （鲁炜） 本人作为国元证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《国元证 券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国元证券 股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责、审慎独 立地履行职责，及时关注公司经营情况和财务状况，积极出席公 司的相关会议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立性情况说明 本人博士研究生学历。曾长期在中国科学技术大学统计金融 系任教，历任中国科学技术大学管理学院院长助理，香港 Epro 科技公司独立董事，公司独立董事，荃银高科股份公司独立董事， 金信基金管理有限公司独立董事。现任公司独立董事，中国科技 大学管理学院任教；兼任法国 Skema商学院 External 教授，安徽 建工集团股份公司独立董事。作为公司的独立董事，严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担 ...

国元证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、年度财务报表审计情况和报表合并范围 2023 年，公司董事会聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙，以下简 称"容诚所"）为公司报告期财务报表的审计机构。经审计，容诚所为本 公司出具了标准无保留意见的审计报告。该报告认为公司财务报表已经按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量。 公司报告期会计报表合并范围与上年相比，净增加 4 个结构化主体， 参与会计报表合并的结构化主体数量为 35 个（其中 30 只资产管理计划，5 只私募基金）。最终合并范围为母公司、国元国际控股有限公司、国元股 权投资有限公司、国元期货有限公司、国元创新投资有限公司等 4 家子公 司和 35 个结构化主体。根据企业会计准则和公司财务制度规定，公司对持 股 41％的长盛基金管理有限公司、43.33%的安徽安元投资基金有限公司、 27.98%的安徽省股权服务有限责任公司等 21 家联营公司的长期股权投资 采用权益法核算。 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,328.56 亿元， ...