国元证券股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【200】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 国元证券股份有限公司相关债券2025年跟踪评级 ...

国元证券股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【198】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修 ...

国元证券股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【199】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修 ...

国元证券股份有限公司 2025 年主 体信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【565】号 02 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客 观、 项目 2024 2023 2022 | | 资产总额 | 1,721.01 1,328.56 1,294.81 | | --- | --- | --- | | | | 代理买卖证券款 330.20 256.42 | | 273.31 | | | | | | 370.60 345.95 所有者权益合计 | | 329.57 | | | | | 净资本 | 259.73 214.10 202.81 | | 联系方式 | | | | | 营业总收入 | 78.48 63.55 53.41 | | 项目负责人：张新宇 | 净利润 | 22.45 | | 18.69 17.34 | | | | zhangxy@cspengyuan.com | 总资产收益率 | 1.8 ...

国元证券股份有限公司 更名公告 国元证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日获得中国证 券监督委员会证监许可〔2025〕647 号文，同意发行人公开发行面值总额不超过 本次债券的发行总规模不超过 30 亿元，采用分期发行方式，本期债券为首 次发行，发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期债券期限为 3 年。根据 公司债券命名管理惯例，本期债券名称为"国元证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行次级债券（第一期）"，募集说明书名称相应变更为"国元证 券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明 书"。 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）更名公告》之盖章页） 《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券之 但不限于： 主承销商：西部证券股份有限公司 承销协议》、《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 之债券受托管理协议》、《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行次级债券之债券持有人会议规则》等文件。 ...

国元证券股份有限公司 2025 年主 体信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【565】号 02 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果有效期为自本评级报告所注明日期起一年，本评级机构有权在本次评级结果有效期间变更 信用评级。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 中证 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2025 年面向专业投资者公开发行 次级债券（第一期） 发行公告 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期： 2025 年 6 月 12 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647 号文注册公开发 行面值总额不超过 30 亿元（含）的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，"国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行次级债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券下的第 一期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,500 万张（含 1,500 万 ...

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券募集说明书 股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2025 年面向专业投资者公开发行 次级债券（第一期） 募集说明书 | 发行金额 | 不超过 15 亿元（含 | 15 亿元） | | --- | --- | --- | | 担保情况 | 无 | | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | | 信用评级结果 | 主体 AAA | | 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期：202 年 月 日 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信 息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，并对其真实性、 ...

（本页以下无正文） （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）更名公告》之盖章页） 发行人：国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） 更名公告 国元证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日获得中国证 券监督委员会证监许可〔2025〕647 号文，同意发行人公开发行面值总额不超过 30 亿元人民币次级债券。（以下简称"本次债券"）。 本次债券的发行总规模不超过 30 亿元，采用分期发行方式，本期债券为首 次发行，发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期债券期限为 3 年。根据 公司债券命名管理惯例，本期债券名称为"国元证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行次级债券（第一期）"，募集说明书名称相应变更为"国元证 券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明 书"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 但不限于：《国元证 ...

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要 股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2025 年面向专业投资者公开发行 次级债券（第一期） 募集说明书摘要 | 发行金额 | 不超过 15 亿元（含 | 15 亿元） | | --- | --- | --- | | 担保情况 | 无 | | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | | 信用评级结果 | 主体 AAA | | 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期：202 年 月 日 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信 息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述和重 ...