（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号 平安金融中心 B 座第 22-25 层） | 发行人： | 广发证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平 安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 东方证券股份有限公司 | | 发行金额： | 不超过人民币 60 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：AAA | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：中国（上 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2026年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 号卓越时代广场（二期）北座） 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 2026 年 月 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2026 年 1 月 19 日 获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2026〕100 号"文获批可面向专业投资者公开 发行面值总额不超过 700 亿元（含）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券品种一简称为"26 广发 02"，债券代码 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次） 更名公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2026 年 1 月 19 日获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100 号注册批复，获批可面向专业投资 者公开发行面值总额不超过 700 亿元（含）的公司债券。 因涉及跨年及分期发行，本期债券名称调整为"广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）"，本次债券后续发行名称 依次为"广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二期）"（如有）、"广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第三期）"（如有）等，如后续涉及跨年，则本次债券后续发行名称依 次为"广发证券股份有限公司 2027 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 期）"（如有）、"广发证券股份有限公司 2027 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）"（如有）等，不再另行公告。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包 ...

量化研究岗招聘 工作地点：上海、深圳、北京 简历截止日期：2026年4月30日 岗位职责： 1、负责金融工程策略模型的开发与跟踪，如因子选股、行业轮动、择时等量化策略。 任职要求： 1、硕士研究生（含）以上学历，数学类、统计类、计算机、物理类、金融工程等相关专业。 岗位职责： 1、负责基金经理调研、基金优选及相关专题策略研究。 任职要求： 1、硕士研究生（含）以上学历，金融工程等相关专业。 2、熟练掌握Python、Matlab等至少一种编程语言，熟练运用数据库及数据库语言，如oracle、sql server等，有良好的 编程能力与编程规范。 3、工作年限：五年以内。 2、熟练掌握Python、Matlab等至少一种编程语言，熟练运用数据库及数据库语言，如oracle、sql server等，有良好的 编程能力与编程规范。 3、工作年限：五年以内。 基金研究岗岗招聘 工作地点：上海、深圳、北京 简历截止日期：2026年4月30日 实习生招聘 工作地点：深圳、广州、上海、北京 简历截止日期：2026年4月30日 实习时间：每周至少实习3天以上，实习时间不少于3个月，不满足的请勿投递，实习考核优秀有明确留用机会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專 業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年3月3日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 6 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年3月3日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20260372D-01 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行公司債券（第二次）更名公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年3月3日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 因涉及跨年及分期发行，本期债券名称调整为"广发证券股份有限公 ...

[Table_Title] 广发宏观 中东地缘政治对于宏观和大类资产的影响：一个框架 | 分析师： [Tabl | 郭磊 | | --- | --- | | e_Author] | SAC 执证号：S0260516070002 | | | SFC CE.no: BNY419 | | | 021-38003572 | | | guolei@gf.com.cn | [Table_Summary] 报告摘要： 1新华社报道，2 月 28 日美国和以色列从空中和海上对伊朗发起打击，伊朗随后对以色列和美国在中东的军事 目标发起还击，中东地缘政治局势升温。如何看本次地缘政治升温对于全球宏观形势和大类资产的影响？ ⚫ 线索一：能源供应的短期不确定性上升。2霍尔木兹海峡每天承载大约 2000 万桶原油运输，占到全球供应量的 大约 20%；陆上管道的短期替代性有限。3当地时间 3 月 2 日深夜，伊朗宣布霍尔木兹海峡已被关闭。从布伦 特原油价格来看，已从 2 月 27 日的 72.9 美元/桶上行至 3 月 2 日的 77.7 美元/桶。往后看，霍尔木兹海峡的停 摆时间将是一个关键变量。 [Table_Page] 宏观经济研究 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the brokerage sector [7] Core Insights - The brokerage sector has experienced a mismatch between performance growth and valuation, influenced by funding constraints and market preferences. The report emphasizes four dimensions for sector allocation opportunities: strong reality and stable expectations, increased contribution from international business profits, capital enhancement through mergers and refinancing, and low valuations and positions that suggest strong upside potential [2][4][5] Summary by Sections Strong Reality & Stable Expectations - The breadth and depth of China's capital market have significantly improved over the past decade, with the number of A-share listed companies nearing that of the US and total market capitalization ranking second globally. The trading volume in the A-share market has become a new norm, with a daily average turnover rate of 4.2% as of February 25, 2026. The report forecasts that many brokerages will achieve record net profits in 2025, with a projected increase in industry ROE from 7.7% to 9.1% for 2026 [2][13][16] Increased Contribution from International Business - The international business of leading brokerages has shown higher leverage, broader markets, and stronger profitability. For instance, CITIC's Hong Kong subsidiary achieved an annualized ROE of 23%, significantly higher than the group's overall ROE of 9.8%. The report highlights that the contribution of net profits from Hong Kong subsidiaries is on the rise, with major brokerages actively increasing capital in these subsidiaries [3][35][33] Capital Utilization Still Has Expansion Space - Capital leverage is a core indicator constraining brokerage expansion, with many leading brokerages experiencing capital consumption acceleration. As of Q3 2025, capital leverage ratios were at historical lows for some firms. However, there is still room for capital utilization expansion due to recent mergers and regulatory support for quality institutions [4][39] Low Valuations and Positions - The average P/B ratios for large and small brokerages are at 1.41x and 1.65x, respectively, indicating low valuations compared to historical levels. The H-share index for Chinese brokerages stands at 0.84x, also reflecting low absolute valuations. The report suggests that the current low allocation of brokerage stocks in equity funds presents a high cost-performance opportunity [5][24][30] Key Recommendations - The report recommends focusing on high-cost performance opportunities within the sector, particularly on leading brokerages such as CITIC, Guotai Junan, and Guangfa, as well as quality regional brokerages [9][5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01776 | 說明 | 廣發証券H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,920,796,200 | RMB | | 1 | RMB | | 1,920,796,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,920,796,200 | RMB | | 1 | RMB | | 1,920,796,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | ...