证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-005 长江证券股份有限公司 | 债券名称 | 长江证券股份有限公司 年面向专业投资者公开发行永续 2025 | | --- | --- | | | 次级债券（第一期） | | 债券简称 | 长江 25 Y1 | | 债券代码 | 524103 | | 信用评级 | 主体评级 AAA，债项评级 AA+ | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 发行总额（亿元） | 15 | | 债券期限 | 5+N 年 | | 票面年利率（%） | 2.25 | | 利率形式 | 本期债券前 个计息年度的票面利率将通过簿记建档的方式确 5 | | | 定，在前 5 个计息年度内保持不变。自第 6 个计息年度起，每 | | | 5 年重置一次票面利率。 | | 付息频率 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | | 发行日 | 2025 年 1 月 9 日-2025 年 1 月 10 日 | | 起息日 | 年 月 日 2025 1 10 | | 上市日 | 年 月 日 2025 1 17 | | 到期日 | 若在本期债券的某一续期 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-004 债券代码：149781 债券简称：22 长江 01 长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）2025 年本息兑付及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特别提示： ●债券简称及代码：22 长江 01（149781） ●债权登记日：2025 年 1 月 16 日 ●最后交易日：2025 年 1 月 16 日 ●本息兑付日：2025 年 1 月 17 日 ●债券摘牌日：2025 年 1 月 17 日 长江证券股份有限公司（以下简称发行人、本公司）发行的长江 证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 期）（以下简称本期债券）将于 2025 年 1 月 17 日支付 2024 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日期间的利息及本期债券的本金。为保证本 次本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：长江证券股份有限公司。 2、债券名称：长江证券股份有限公司 20 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-003 债券代码：148171 债券简称：23 长江 C1 ●债权登记日：2025 年 1 月 15 日 ●债券付息日：2025 年 1 月 16 日 长江证券股份有限公司（以下简称发行人、本公司）发行的长江 证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一 期）（以下简称本期债券）将于 2025 年 1 月 16 日支付 2024 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 15 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利 进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：长江证券股份有限公司。 长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●债券简称及代码：23 长江 C1（148171） 2、债券名称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行次级债券（第一期）。 3、债券简称及代码：23 长江 C1（148171）。 1 4、发行总额 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-002 长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 60 亿 元（含）永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502 号 文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"，本期债券代码为 "524103"，债券简称为"25 长江 Y1"）发行规模不超过 15 亿元（含），发行价 格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为 2025 年 1 月 9 日-1 月 10 日，实际发行规模为 15 亿元， 票面利率为 2.25%，全场认购倍数 2.33 倍。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深 ...

2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） 证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-001 长江证券股份有限公司 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 60 亿 元（含）永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502 号 文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 15 亿元（含）。 2025 年 1 月 8 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券票面利率为 2.25%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 10 日面向专业 机构投资者网下发行（本 ...

关于延长长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） 簿记建档时间的公告 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 60 亿元（含）永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502 号文同意注册。 根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级 债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于 2025 年 1 月 8 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果 在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及所有簿记参与方 协商一致，将簿记建档结束时间由 2025 年 1 月 8 日 18:00 延长至 2025 年 1 月 8 日 19:00。 特此公告。 （以下无正文） 1 2024-4142 （此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页) 发行人: 日 8 7 9 2 1 3 7 3 1 （此页无正文,为《关于延长长江 ...

长江证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行永续次级 债券（第一期）信用评级报告 | 专业 尽责 | | --- | | 真 诚 服务 | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕11708 号 联合资信评估股份有限公司通过对长江证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年永续次级债券（第一期）的信 用状况进行综合分析和评估，确定长江证券股份有限公司主体长期 信用等级为 AAA，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行永续次级债券（第一期）信用等级为 AA+，评级展望为稳 定。 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十二月三十日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估 ...

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商/受托管理人 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日期：二〇二五年一月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 3 月 8 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资 者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕502 号）同意面向 专业投资者发行额度不超过（含）60 亿元的永续次级公司债券的注册（以下简称 "本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2025 年面向专 业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）为本次债券 的第三次发行，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。 本期债券简称为"25 长江 Y1"，债券代码为 524103。本 ...

2024-4142 长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券更名公告 2023 年 3 月 8 日，根据中国证监会"证监许可〔2023〕502 号"文件同意了 长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（以下简 称"本次债券"）的发行申请。 本次债券申报时命名为"长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续次级债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，且因跨年因素，按 照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民 币 15 亿元的公司债券名称确定为"长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行永续次级债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券之承销协议》及其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江 证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之法律意见 ...

Core Viewpoint - The positive factors in China's economic operation are gathering momentum, with a shift in policy since late September driving economic recovery and stability in industrial output and service sector growth [1] Group 1: Economic Indicators - Industrial added value is expected to grow steadily in October and November, with manufacturing PMI remaining in expansion for the longest period since early 2023 [1] - The reliance on real estate is decreasing, with the real estate sector's contribution to nominal GDP and its share in total loans and fixed asset investments steadily declining before November 2024 [1] Group 2: New Economic Drivers - The support for new productive forces is increasing, with the National Emerging Industry Venture Capital Guidance Fund participating in 501 sub-funds, raising 288.54 billion yuan to support nearly 8,946 early-stage companies [1] - High-tech manufacturing investment grew by 8.2% year-on-year from January to November, outpacing overall investment growth [1] Group 3: High-tech Industry Performance - High-tech industries saw an industrial added value increase of 9% year-on-year from January to November, significantly higher than the 5.4% growth in the overall industrial sector [1] - Production of high-tech products such as new energy vehicles and integrated circuits increased by over 20% year-on-year [1] Group 4: Policy Impact - The "Two New" policies have shown significant effects, with retail sales of new energy passenger vehicles and home appliances maintaining growth rates of over 50% and 20%, respectively, for three consecutive months [2] - Manufacturing technology reform investment grew by 8.5% in the first 11 months, surpassing overall investment growth, while equipment purchases increased by 15.8% [2] Group 5: Export Trends - Export structure is continuously optimizing, with a cumulative export growth of 5.4% from January to November 2024, despite monthly fluctuations [2] - High-value-added industrial products, including machinery, home appliances, integrated circuits, and automobiles, consistently outperformed labor-intensive products in export growth [2]