2024-4142 长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券更名公告 2023 年 3 月 8 日，根据中国证监会"证监许可〔2023〕502 号"文件同意了 长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（以下简 称"本次债券"）的发行申请。 本次债券申报时命名为"长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续次级债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，且因跨年因素，按 照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民 币 15 亿元的公司债券名称确定为"长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行永续次级债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券之承销协议》及其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江 证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之法律意见 ...

长江证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行永续次级 债券（第一期）信用评级报告 | 专业 尽责 | | --- | | 真 诚 服务 | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕11708 号 联合资信评估股份有限公司通过对长江证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年永续次级债券（第一期）的信 用状况进行综合分析和评估，确定长江证券股份有限公司主体长期 信用等级为 AAA，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行永续次级债券（第一期）信用等级为 AA+，评级展望为稳 定。 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十二月三十日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估 ...

中国经济运行的积极因素正在集聚。长江证券宏观首席分析师于博认为，政策从9月末积极转向，推动 经济景气回升，10月、11月工业增加值平稳增长，服务业生产指数同比增速稳步回升；企业预期持续改 善，10—12月制造业PMI均保持扩张，为2023年1—3月以来持续时间最长的一次扩张期。 同时，产业结构持续优化，经济新动能不断壮大。于博指出，经济对地产依赖度在有序下降，2024年前 11月，房地产业占名义GDP的比重、房地产贷款余额在人民币贷款中的占比、房地产开发投资额占固定 资产投资完成额的比重均稳步下降。政策对新质生产力支持力度不断提升，经济新动能持续壮大。截至 2024年11月底，国家新兴产业创业投资引导基金参股501只子基金，带动募资2885.4亿元，支持了8946 家初创期和早中期企业；同时，1—11月高新技术制造业投资同比增长8.2%，快于全部投资增长。高新 技术产业生产表现不俗：1—11月，高新技术产业工业增加值同比增长9%，明显快于规上工业5.4%的增 长；微观产品方面，新能源汽车、集成电路等高新技术产品产量同比增长均超20%。 于博表示，"两新"政策效果显著。9—11月份，新能源乘用车零售销量、家电零 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 200 亿元 （含）的公司债券已于 2023 年 10 月 16 日经中国证监会同意注册（证监许可 〔2023〕2330 号）。根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第五期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人 民币 50 亿元（含 50 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投 资者询价配售的方式。 证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-071 长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 发行结果公告 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等 各项有关要求。 本期债券发行时间自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 8 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-070 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 10 月 16 日获得 中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发 行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专业投资者发 行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册。长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）分为 两个品种，本期债券品种一期限为 390 天，本期债券品种二期限为 3 年。本期债 券发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。 2024 年 11 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，本期债券品种一（债券简称：24 长江 06，债券代码：148996）利率 询价区间为 1.65%-2.65%，本期债券品种二（债券简称：24 长江 07，债券代码： 148997）利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券 ...

关于延长"长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期）"簿记建档时间的公告 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）于2023年10月16日获得中国 证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公 司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330号）同意面向专业投资者发行额度 不超过（含）200亿元的公司债券的注册。 根据《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第 五期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2024年11月6日15:00-18:00以簿记 建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最 终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与 方协商一致，现将簿记建档结束时间由2024年11月6日18:00延长至2024年11月6 日19:00。 特此公告。 （以下无正文） 2024-3357 e (本页无正文,为《关于延长"长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期）"簿记建档时间的公告》之盖章页） 簿记管理人:中信建投证券股份有 I ...

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第五期） 募集说明书 | 发行人： | 长江证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责 | | | 任公司、长江证券承销保荐有限公司 | | 受托管理人： | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册金额： 200 | 亿元 | | 发行金额 不超过 | 50 亿元（含） | | 增信措施情况： 无 | | | 信用评级结果： | 主体评级 AAA | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 联席主承销商、簿记管理人 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） （广东省深圳市福田区中心 三路8号卓越时代广场（二 期）北座） 牵头主承销商 联席主承销商、债券受托管 理人 联席主承销商 （深圳市前海深港合作区南 山街道桂湾五路128号前海深 港基金小镇B7栋401） （中国（上海）自由贸易试 验区世纪大道1198号28层） 签署日期： 年 月 日 股票简称：长江证券 股票代码：0 ...

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第五期） 发行公告 联席主承销商、簿记管理人 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） （广东省深圳市福田区中心 三路8号卓越时代广场（二 期）北座） 牵头主承销商 联席主承销商、债券受托管 理人 联席主承销商 （深圳市前海深港合作区南 山街道桂湾五路128号前海深 港基金小镇B7栋401） （中国（上海）自由贸易试 验区世纪大道1198号28层） 签署日期：二〇二四年十月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业 投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专 业投资者发行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册（以下简称"本次债 券"）。 本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下 ...

长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 2023 年 10 月 16 日，根据中国证监会"证监许可〔2023〕2330 号"文件同 意了长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简 称"本次债券"）的发行申请。 本次债券申报时命名为"长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例， 征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民币 50 亿元的公司债券 名称确定为"长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第五期）"（以下简称"本期债券"）。 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券券更名公告》之盖章页） 牵头主承销商：中信证券股份有限公司 年 月 日 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券之承销协议》及其补充协议、 ...

Financial Performance - Operating revenue for the current reporting period was RMB 1.948 billion, a 47.96% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 647.13 million, a 592.52% increase year-over-year[2] - Total revenue for the first nine months of 2024 was 4,803,921,684.21 yuan, a decrease from 5,148,878,187.15 yuan in the same period last year[16] - Net interest income for the first nine months of 2024 was 1,367,580,542.14 yuan, down from 1,659,038,165.77 yuan in the previous year[16] - Net fee and commission income for the first nine months of 2024 was 2,371,799,256.75 yuan, compared to 3,032,965,566.46 yuan in the same period last year[16] - Net profit for the first nine months of 2024 was 1,435,489,599.29 yuan, an increase from 1,195,143,863.45 yuan in the previous year[17] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was 1,931,184,546.88 yuan, up from 1,495,162,850.38 yuan in the same period last year[18] - Basic earnings per share for the first nine months of 2024 were 0.24 yuan, compared to 0.21 yuan in the previous year[18] Asset and Liability Changes - Total assets at the end of the reporting period were RMB 156.12 billion, a decrease of 8.56% compared to the end of the previous year[2] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 156.12 billion, a decrease from RMB 170.73 billion at the beginning of the year[14] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were 118,205,270,047.82 yuan, a decrease from 135,958,610,482.87 yuan at the beginning of the year[15] - Total equity as of the end of Q3 2024 was 37,916,693,306.95 yuan, up from 34,770,827,442.61 yuan at the beginning of the year[15] - Client funds deposits stood at RMB 44.76 billion, up from RMB 33.76 billion at the start of the year[13] - Trading financial assets decreased to RMB 28.03 billion from RMB 32.95 billion at the beginning of the year[14] - Other debt investments dropped to RMB 32.85 billion from RMB 49.04 billion at the start of the year[14] - Short-term financing liabilities were RMB 1.96 billion, down from RMB 3.09 billion at the beginning of the year[14] - Repurchase agreements for financial assets decreased to RMB 19.01 billion from RMB 34.67 billion at the start of the year[14] - Client securities trading funds increased to RMB 52.37 billion from RMB 40.90 billion at the beginning of the year[14] - Employee compensation payable was RMB 2.56 billion, down from RMB 2.93 billion at the start of the year[14] - Accounts payable decreased to RMB 3.72 billion from RMB 4.13 billion at the beginning of the year[14] - Derivative financial liabilities increased to RMB 338.62 million from RMB 206.19 million at the start of the year[14] Capital and Risk Management - Core net capital increased by 7.03% to RMB 19.46 billion compared to the end of the previous year[6] - Risk coverage ratio increased by 125.72 percentage points to 378.13%[6] - Capital leverage ratio increased by 4.84 percentage points to 19.22%[6] - Liquidity coverage ratio increased by 4.44 percentage points to 169.21%[6] - Net stable funding ratio increased by 15.23 percentage points to 174.48%[6] - Net capital to net assets ratio increased by 1.30 percentage points to 68.90%[6] - Net capital to liabilities ratio increased by 14.52 percentage points to 38.26%[7] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities increased by 372.31% to 24,008,249,790.60 yuan due to increased net inflows from client transaction settlement funds[9] - Net cash flow from financing activities decreased by 147.95% to -13,362,292,628.65 yuan due to reduced net fundraising scale[9] - Cash inflows from operating activities for the first nine months of 2024 were 43,188,405,780.46 yuan, compared to 16,823,505,770.30 yuan in the same period last year[19] - Net cash from financing activities for the first nine months of 2024 was 1,330,000,000.00 yuan, compared to no significant activity in the previous year[19] - Net cash flow from operating activities increased to 24,008,249,790.60, up significantly from 5,083,167,497.91 in the previous period[20] - Net cash flow from investing activities was -297,042,193.18, an improvement from -461,604,777.56 in the prior period[20] - Net cash flow from financing activities decreased to -13,362,292,628.65, compared to -5,389,135,858.21 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 58,642,560,042.37, up from 45,857,341,268.17 at the beginning of the period[21] - Cash paid for employee compensation and benefits was 2,560,804,795.09, slightly lower than 2,696,997,511.58 in the previous period[20] - Cash paid for taxes and fees decreased to 373,543,479.97 from 502,631,294.01 in the prior period[20] - Cash received from investments was 126,379,773.70, down from 253,117,331.19 in the previous period[20] - Cash received from financing activities was 10,100,737,308.24, compared to 18,735,664,618.00 in the prior period[20] - Cash paid for dividends, profits, and interest was 1,999,205,087.39, slightly higher than 1,982,982,629.68 in the previous period[21] - Net increase in cash and cash equivalents was 10,346,401,086.68, a significant improvement from -757,374,151.54 in the prior period[21] Investment and Asset Changes - Buyback financial assets decreased by 84.20% to 217,266,660.42 yuan due to a reduction in pledged repo scale[8] - Other debt investments decreased by 33.02% to 32,848,449,001.66 yuan due to a reduction in bond investment scale[8] - Construction in progress increased by 293.12% to 31,294,677.30 yuan due to increased office renovation projects[8] - Other assets increased by 196.78% to 293,411,939.88 yuan due to increased prepayments for external investments[8] - Short-term financing liabilities decreased by 36.60% to 1,961,823,490.72 yuan due to reduced issuance of short-term corporate bonds[8] - Fair value change income increased by 234.87% to 1,253,096,007.21 yuan due to increased gains from fair value changes in trading financial assets[8] - Other comprehensive income after tax increased by 65.22% to 495,694,947.59 yuan due to increased gains from fair value changes in other debt investments[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 204,204[10]