一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）298,507,462 股（以下简称"本次发行"），发行价格 6.70 元/股，募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除与本次发行有关费用人民币 2,186,599.36 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04 元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《一汽 解放集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000357 号）。公 司对募集资金采取了专户存储制度。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-067 一汽解放集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-070 2024 年 10 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了 《关于<一汽解放集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》等议案，本次交易构成关联交易，同时构成重大资产重组。具体 内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产出售 暨关联交易报告书（草案）》等文件。 本次交易尚需取得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。本次交 易能否取得上述批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，公司将及时公 告本次重大资产出售的最新进展。 公司将密切关注该事项进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，认真、及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以非公 开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出售给中国第一 汽车股份有限公司（以下简称"本次 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-066 一汽解放集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）298,507,462 股（以下简称"本次发行"），发行价格 6.70 元/股，募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除与本次发行有关费用人民币 2,186,599.36 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04 元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《一汽 解放集团股份有限公司验资报告》 ...

关于一汽解放集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 一汽解放集团股份有限公司 1-4 关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A018740号 一汽解放集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的一汽解放集团股份有限公司(以下简称一汽解放)截至 2024年 10月 25日《一汽解放集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项 目及支付发行费用的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求编制《一汽解放 集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说 明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏是一汽解放管理层的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对一汽解放 编制的《一汽解放集团股份有限公司关于以自筹 ...

中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对一汽解放使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 298,507,462 股，发行价格 6.70 元/股，募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除与本次发 行有关费用人民币 2,186,599.3 ...

本次重大资产重组前发生业绩异常或存在 拟置出资产情形的相关事项之 专项核查意见 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"一汽解放"、"上市公司"或"公 司"）拟向中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽车股份"）出售持有 的一汽财务有限公司（以下简称"一汽财务"、"被评估单位"）全部股权，北 京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健兴业评估"或"评估机构"） 接受上市公司委托，担任本次股权转让的评估机构。 北京天健兴业资产评估有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司 天健兴业评估按照中国证监会于2020年7月31日发布的《监管规则适用指 引-上市类第1号》中"上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查要求"的规 定，就上市公司本次重组前拟置出资产的相关事项进行专项核查并出具专项 核查意见，具体如下： （一）拟置出资产的评估作价情况 根据天健兴业评估出具的《资产评估报告》（天健评报字〔2024〕第1644 号），本次评估以2024年5月31日为基准日，对一汽财务股东全部权益价值采用 资产基础法进行了评估。一汽财务截至评估基准日股东全部权益账面价值为 1,774,358.19万元，评估价值为2,254,598.87万元 ...

一汽财务有限公司 2022 年度、2023 年度 以及 2024 年 1-5 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-159 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A028073 号 一汽财务有限公司： 一、审计意见 我们审计了一汽财务有限公司（以下简称一汽财务公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日以及 2024 年 5 月 31 日的合并及公司资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟将持有的一汽财务 有限公司 21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交 易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，发表如下核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 之专项核查意见 1 5、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知 情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。 三、独立财务顾问核查意见 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人登记 管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，上市公司采取了如下保密措施： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、在本次 ...

中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对一汽解放使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 经公司第十届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十届董事会第十六 次会议审议通过，公司本次发行的募集资金投资项目投入计划如下： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目 | 126,528.72 | ...

北京市中伦律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司重大资产重组前 发生业绩异常或重组存在拟置出资产情形相关事项的 关于一汽解放集团股份有限公司重大资产重组前 发生业绩异常或重组存在拟置出资产情形相关事项的 专项核查意见 致：一汽解放集团股份有限公司 专项核查意见 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受一汽解放集团股份有限公司 （以下简称"一汽解放"或"上市公司"或"公司"）委托，担任一汽解放本次重大资 产出售（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 二〇二四年十月 本次交易为一汽解放拟通过协议转让的方式，向中国第一汽车股份有限公司 （以下简称"一汽股份"）出售其持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权。根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月 31 日发布的 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的要求，本所就本次交易相关事项进行 核查，并出具本专项核查意见。 对本专项核查意见，本所律师特作如下声明： 本所依据本专项核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法 律、法规和中国证监会有关规定发表意见，并且该等意见是基于本所律师对有关 事实的了解和对有关法律 ...