证券研究报告·公司点评报告·商用车 一汽解放（000800） 2024 年三季报点评：Q3 业绩承压，毛利率环 比回升 2024 年 10 月 30 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 38332 | 63905 | 58453 | 91824 | 101132 | | 同比（ % ） | (61.18) | 66.71 | (8.53) | 57.09 | 10.14 | | 归母净利润（百万元） | 367.44 | 763.03 | 724.05 | 1,599.23 | 2,414.86 | | 同比（ % ） | (90.58) | 107.66 | (5.11) | 120.87 | 51.00 | | EPS- 最新摊薄 ...

证券时报e公司讯，一汽解放10月29日在与机构投资者的电话会议上表示，解放国际已于8月16日正式完 成工商注册，9月已完成相关账户开立等手续，目前正在走相关部门审批流程，待相关部门批复后即可 运营。 另外，天然气重卡近两年增速较高，从需求结构看，今年前三季度天然气重卡的占比在30%以上，其间 随着油气价差的波动，天然气重卡占比会有所波动，但总体相对平稳。 随着天然气供给越来越充足，预计近两年天然气重卡市场不会有太大波动。 ...

编号：2024-011 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 一汽解放集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券时报记者 韩忠楠10月29日，一汽解放(000800)披露公告称，拟以现金交易方式向中国第一汽车股份 有限公司出售其所持一汽财务有限公司（下称"一汽财务"）21.8393%股权，交易价格为49.24亿元，构 成上市公司重大资产出售。 公告显示，本次交易完成后，一汽解放的总资产和归属于母公司股东的所有者权益有所提升；归属于母 公司股东的净利润有所下降。 同时，交易完成后，一汽解放将回笼资金，可以优化上市公司资产结构，提高偿债能力和资产流动性， 增强可持续发展能力。 对于本次重大资产出售，政策导向是一汽解放出售一汽财务公司股权的重要因素。 作为企业集团的"内部银行"，近年来，财务公司的规范化运营、风险化解能力受到监管部门格外关注。 2024年4月，国家金融监督管理总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指 导意见》，引导财务公司回归本源、专注主业，不应成为企业集团的营利中心。 同时，国家也在鼓励上市公司通过并购重组的方式提高上市公司质量。 2024年4月，国务院印发《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，鼓励 上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发 ...

一汽解放集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-065 一汽解放集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024 年 10 月 1 一汽解放集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 一汽解放集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|------------ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划拟以非公开协议转让的方式 将持有的一汽财务有限公司21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将不再持有一汽财务有限公司的股权。 2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易的交易对方为上市公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不 涉及上市公司股权的变动，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外，尚未签署其他相关协议， 交易方案和 交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程 序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履 行有关的决策审批程序和信息披露义务。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》的相 ...

证券时报e公司讯，一汽解放(000800)10月21日晚间公告，公司正在筹划拟以非公开协议转让的方式将 持有的一汽财务有限公司21.8393%股权出售给控股股东中国第一汽车股份有限公司（简称"一汽股 份"）。 交易完成后，公司将不再持有一汽财务有限公司的股权。 ...

一汽解放：筹划重大资产重组 拟出售一汽财务21.84%股权 财联社10月21日电，一汽解放公告，公司正 在筹划拟以非公开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司21.8393%股权出售给中国第一汽车股份 有限公司。 本次交易预计构成重大资产重组，交易对方为上市公司控股股东，构成关联交易。 交易不涉及发行股份，不涉及上市公司股权的变动，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变 更。 本次交易尚处于筹划阶段，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。 根据相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。 查看公告原文 ...

T[ [Table_Title] 一汽解放（000800）2024年中报点评 持续扩大市场份额，新能源与出口保持 高增 2024 年 09 月 13 日 [【投资要点】 Table_Summary] 行业整体销量承压，公司经营亮点纷呈。上半年公司实现营收 356.0 亿元，同比+7.8%，实现归母净利润 4.78 亿元，同比+19.2%，扣非净 利润 2.84 亿元，同比+86.8%。其中 24Q2 实现营收 166.2 亿元，同比 / 环 比 -12.4%/-12.4% ， 归 母 净 利 润 3.09 亿 元 ， 同 比 / 环 比 -9.0%/+82.5%，扣非净利润 1.8 亿元，同比/环比-23.0%/+74.1%。2024 年上半年中重卡需求 57.1 万辆，同比提升 4.4%，公司中重卡销量 12.3 万辆，同比+9.4%；份额 21.5%，同比提升 1pct，增速快于行业。其 中天然气中重卡延续 2023 年高增长态势，行业需求 10.9 万辆，同比 增长 104.2%，公司凭借天然气市场的领先优势，天然气中重卡销量 3.5 万辆，持续领先市场。 新能源与出口保持高增速，持续加大投入扩大优势。 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 一汽解放集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...