中信证券股份有限公司 二〇二四年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）接受天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 2023 年 度向特定对象发行 A股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（修订稿）》中的含义相同。 3-3-1 天音通信控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 目 录 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-064 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司与深圳市投资控股有限公司签署 《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司与深圳市投资控股有限 公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）>的议案》。2024 年 11 月 21 日，公司与深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）签订了《天 音通信控股股份有限公司与深圳市投资控股有限公司关于天音通信控股股份有 限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》（以 下简称"《补充协议（一）》"），认购协议主要内容如下： 一、《补充协议（一）》的主要内容 （一）合同主体和签订时间 甲方：天音通信控股股份有限公司 乙方：深圳市投资控股有限公司 签订日期：2024 年 11 月 21 日 （二）协议主要内容 1、对《天音通信控股股份有限公司与 ...

北京大成律师事务所 补充法律意见书（五） 大成证字[2023]第 239-20 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 问题 | 1 4 | | --- | --- | | 问题 | 2 11 | | 问题 | 3 20 | | | 附表一：承诺事项 24 | 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 关 于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股 票 的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 大成证字[2023]第 239-20 号 致：天音通信控股股份有限公司 本所作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受发行人的委托， ...

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿）披露的提示性公告 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-067 号 天音通信控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十三日 本次预案及相关文件的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述公司本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开 第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关 议案。《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三 次修订稿）》（以下简称"预案"）等与本次发行股票事项 ...

天音通信控股股份有限公司监事会 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审 核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《天音通信 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"或"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的审核意见 公司本次对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案中深圳市投资控股有限公司（以下 简称"深投控"）的认购金额和数量的调整符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）的审核意见 公司编制的《天音通信控 ...

同意将该议案提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。 天音通信控股股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议的审核意见 天音通信控股股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第五次独立董 事专门会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为天音通信控股股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基 于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三十二次会议相关事项进行了审议并 发表以下意见： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》的审 核意见 经审议，我们认为本次对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的 深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）的认购金额和数量的调整符合 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一 致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年十一月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行 A股股票已经公司第九届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十八 次会议、2024 年第三次临时股东大会、第九届董事会第三十次会议以及第九届 ...

股票简称：天音控股 证券代码：000829 上市地点：深圳证券交易所 关于天音通信控股股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问 询函之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 13 日出具的《关于天音通信控股股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 120049 号，以下简 称"《第二轮审核问询函》"）已收悉，天音通信控股股份有限公司（以下简称 "天音通信"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"、"保荐人"或"本保荐人"）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）和北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进 行了相应的补充，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《天音通信控股股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中相同。 | 黑体（不加粗） | 审核问询 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-066 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第九届董事 会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、 第九届董事会第二十八次会议以及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了向 特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 为推进本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的工作，结 合公司实际情况，根据公司 2023 年第四次临时股东大会、2024 年第三次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 21 日召开第九届董事会第三十二次会议和 第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（ ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越 时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 声 明 | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………………3 | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况………………………3 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型… | | 四、发行人情况 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 | | 六、保荐人内核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ………………………………………………………………………………………… ...