证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-063 号 天音通信控股股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的 有关规定，为维护中小投资者利益，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"天音控股"）就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回 报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析 （一）基本假设 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表对公司 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-061 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会 议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。由于相关议案需要董事会尽快作出决 议，为维护公司利益，会议通知于 2024 年 11 月 20 日以邮件方式发送至全体董 事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审议事 项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议 案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案中深圳市投资控股有限公司（以下简称 "深投控"）的认购金额和数量进行调整，具体如下： 调整前： 本次发行中，深投控拟以现金认购本次向特 ...

关于天音通信控股股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函回复 深圳证券交易所： 请发行人补充披露（1）（2）（4）相关风险。 请保荐人及会计师核查发表明确意见，并充分说明针对发行人报告期内收入 真实性特别是面向个人消费者业务收入真实性的核查过程、比例及结论。 注：本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的 四舍五入所致。 问题 7 根据申报材料，报告期内发行人营业收入分别为 7,099,950.58 万元、 7,642,694.56 万元、9,482,484.85 万元和 5,105,154.08 万元，其中零售电商业务营 业收入分别为 542,100.83 万元、995,947.90 万元、1,825,312.46 万元、1,395,819.73 万元，报告期内收入增长超两倍，零售电商业务主要集中在面向个人消费者的业 务，收入占比 85%以上；发行人扣非归母净利润分别为 19,124.29 万元、10,942.50 万元、1,739.45 万元和 215.53 万元，公司营收规模逐年增加但净利润不断下降。 发行人与可比爱施德主营业务均为品牌手机销售，均采取分销 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-065 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）尚需深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册后方可实施。本次向特定对象发行能否获得相关监管部门批 准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了公司 向特定对象发行 A 股股票的相关议案，同意公司向包括深圳市投资控股有限公 司（以下简称"深投控"）在内的符合中国证监会及深交所规定条件的不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行不超过公司本次发行前总股本 30%的股票，即不超 过 307,530, ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-060 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）及其一致行动人何 志平先生的通知，获悉中国华建及何志平先生将所持有公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 累计被质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 已质押 股份限 售和冻 | 占已 | 未质押 股份限 | 占未 | | | | | （股） | 比例 | | 结、标 | 质押 | 售和冻 | 质押 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥18,332,939,234.52, a decrease of 8.53% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,937,382.35, down 49.28% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥72,705,753.66, a decline of 655.02% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0107, a decrease of 49.05% year-on-year[2] - The net profit attributable to the parent company for the year-to-date was ¥20,713,776.20, down 83.92% year-on-year, mainly due to a decline in mobile distribution business profits[7] - Total operating revenue for the current period reached ¥69.38 billion, a slight increase from ¥69.31 billion in the previous period, reflecting a growth of approximately 0.1%[16] - Net profit for the current period was ¥24.82 million, down from ¥50.19 million in the previous period, indicating a decline of approximately 50.6%[17] - Operating profit decreased to ¥62.85 million from ¥148.98 million, a drop of around 57.8%[17] - The company reported a total comprehensive income of ¥20.86 million, down from ¥495.28 million in the previous period, reflecting a decline of about 95.8%[18] - Basic earnings per share for the current period were ¥0.0202, compared to ¥0.1257 in the previous period, a decrease of approximately 83.9%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥23,370,889,799.87, an increase of 4.99% from the end of the previous year[2] - Cash and cash equivalents increased to CNY 4,893.57 million from CNY 4,576.17 million, representing a growth of approximately 6.9%[13] - Total current assets increased to CNY 16,162.42 million from CNY 15,285.92 million, reflecting a growth of approximately 5.7%[14] - Non-current assets totaled CNY 7,208.47 million, up from CNY 6,974.53 million, indicating an increase of about 3.4%[14] - Total liabilities increased to CNY 20,316.31 million from CNY 19,200.81 million, representing a rise of about 5.8%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,983.45 million from CNY 3,001.62 million, a decline of approximately 0.6%[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥101,794,562.85, down 96.83% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥101.79 million, significantly lower than ¥3.21 billion in the previous period[19] - The net cash flow from investment activities was -201,886,003.17 CNY, compared to -607,430,923.07 CNY in the previous year[20] - Cash inflow from financing activities totaled 19,447,862,545.07 CNY, an increase from 17,454,954,519.36 CNY year-over-year[20] - The net cash flow from financing activities was -87,815,777.34 CNY, compared to -2,092,259,084.77 CNY in the previous year[20] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 2,528,416,155.60 CNY, down from 2,840,991,337.33 CNY year-over-year[20] - The total cash outflow for investment activities was 207,870,400.80 CNY, compared to 799,610,134.42 CNY in the previous year[20] - The cash outflow for financing activities was 19,535,678,322.41 CNY, slightly decreased from 19,547,213,604.13 CNY year-over-year[20] - The cash inflow from investment activities was 5,984,397.63 CNY, compared to 192,179,211.35 CNY in the previous year[20] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 189,105,349.52 CNY during the quarter[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 74,570[8] - The largest shareholder, Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd., holds 19.03% of shares, totaling 195,032,514 shares[8] - Shenzhen Tianfu Jin Venture Capital Co., Ltd. holds 9.80% of shares, totaling 100,474,022 shares, with shares frozen[8] - China Huajian Investment Holdings Co., Ltd. holds 4.65% of shares, totaling 47,641,582 shares, with 2,930,000 shares pledged[8] Fundraising and Investment Plans - The company plans to adjust the total fundraising amount for the issuance of A-shares from 250 million RMB to 241.575 million RMB[10] - The investment amount for the "Tianyin Marketing Network Construction Project" has been adjusted from 70 million RMB to 55 million RMB[10] - The company will extend the validity period of the shareholder meeting resolution for the issuance of A-shares by 12 months, until August 22, 2025[11] - The company adjusted the maximum fundraising amount for the 2023 A-share issuance from CNY 2,415.75 million to CNY 1,847.00 million[12] - The company plans to adjust the investment amounts for certain projects, reducing the funding for "supplementing working capital and repaying bank loans" by CNY 421.21 million[12] Expenses - Research and development expenses increased to ¥69.95 million from ¥60.13 million, marking a growth of about 16.4%[16] - Sales expenses rose to ¥1.02 billion from ¥915.21 million, an increase of approximately 11.5%[16] Other Information - The company reported a foreign exchange loss of ¥13.26 million, compared to a gain of ¥356.85 million in the previous period[18] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[21] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024[20]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-058 号 天音通信控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于天音通信控股股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171 号），深交所发 行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐 项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。审核问询函的回 复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股 ...

北京大成律师事务所 关 于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股 票 的 补充法律意见书（ 三 ） 大成证字[2023]第 239-14 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 问题 | 1 4 | | --- | --- | | 问题 | 2 27 | | 问题 | 3 46 | 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 大成证字[2023]第 239-14 号 致：天音通信控股股份有限公司 本所作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受发行人的委托，担任本 次发行事项的专项法律顾问 ...