| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | （二）可转债上市情况 新洋丰农业科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5.本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 23 日起，截止 2024 年 7 月 5 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘 价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20号"文核准，新洋丰农业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记 日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本 次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。"洋丰转债"的初始转股价为 20.13元/股。 2021年4月27日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分 配预案》。公司2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除 已回购股份（回购股份为 49,799,694 股）后 1,254,729,596 股为基数，向全体股东 每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司 2020 年度利润分配方案已于 2021年5月11 日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， "洋丰转债"转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股，调整后的转股价格自 2 ...

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债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 发行人 新洋丰农业科技股份有限公司 （注册地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号） 债券受托管理人 （注册地址：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年六月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"行为准则"）、《新洋丰农 业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）、《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《2023 年年度报告》（以下简 称"年报"）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见 以及新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下 简称"东北证券"）编制。 公开发行可转换公司债券 2023 年度受托管理事务报告 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东 ...

内 部编号 : 2024060091 新洋丰农业科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师: 214 刘佳 liujia@shxsj.com 杨亿 yangyi@shxs j.com 22-145J 评级总监:张明海 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 本报告版权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以任何方式外传。 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 未经本评级机构书面同意，本评级报告、评级观点和评级结论不得用于授权范围以外的债券发行等证券业务活 动。本评级机构对本报告的未授权使用、超越授权使用和不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，出具的评级报 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2024-030 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 2024 年 5 月 17 日 特别提示： 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年度权益分 派，根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关 规定，公司可转换公司债券（债券简称：洋丰转债；债券代码：127031）自 2024 年 5 月 13 日起暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于实施权益分派期间"洋丰转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024—026）。 根据相关规定，"洋丰转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2024 年 5 月 21 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 新洋丰农业科技股份有限公司 关于"洋丰转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"洋丰转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 债券代码：127031，债券简称：洋丰转债 2. 转股起止日期：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 24 日 3. 暂停转股日期：2024 年 5 月 13 日至 2023 年度权益分派登记日 4. 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 派送现金股利：P1＝P0-D； 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 附件： 《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价 格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2024-025 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （六）主持人：董事长杨才学先生。 （七）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 66 人，代表公司有表决权股份 783,098,993 股，占公司股份总数的 62.4116%。其中： （一）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14：00 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25、9 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：新洋丰农业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新洋丰农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《新 洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company [6][18]. Core Views - The company experienced a decline in revenue in Q1 2024, with a year-over-year decrease of 24.52% to 3.44 billion yuan, and a net profit decline of 15.83% [2][17]. - The company is focusing on increasing the proportion of new compound fertilizers, which have a higher gross margin compared to traditional fertilizers. The sales ratio of new fertilizers to traditional fertilizers improved from 1:5 in 2018 to 1:2.5 in 2023, with a future target of 1:1 [3][18]. - The recovery of raw material prices for compound fertilizers is expected to stabilize, leading to a gradual recovery in profitability for the industry [6][18]. Summary by Sections Company Overview - The company is a leading producer of phosphate compound fertilizers in China, established in 1982 and listed in 2014. As of the end of 2023, it has an annual production capacity of approximately 9.83 million tons of various high-concentration phosphate fertilizers [4][18]. Financial Performance - In Q1 2024, the company reported a revenue of 3.335 billion yuan, down 24.52% year-over-year, and a net profit of 344 million yuan, down 15.83% year-over-year [2][17]. - The gross margin for Q1 2024 improved by 2.25 percentage points to 17.98%, which helped mitigate the decline in net profit [17]. Future Outlook - The company forecasts net profits of 1.368 billion yuan, 1.617 billion yuan, and 1.893 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 1.07 yuan, 1.26 yuan, and 1.47 yuan [18]. - The current P/E ratios for the next three years are projected to be 11, 9, and 8 times [18].