中国银河证券股份有限公司 关于 湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年九月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）接受湖北 福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"公司"、"发行人"）的委托，担 任福星股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，袁 志伟、王斌作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖北福星科技股份有限公 司向特定 ...

中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 会后事项承诺函 深圳证券交易所： 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票项目已于 2023 年 6 月 6 日通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核。并于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监 督管理委员会《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1348 号）。 2023 年 8 月 30 日，公司披露了《2023 年半年度报告》。中国银河证券股份 有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为福星股份本次向特定对象发行股票的 保荐机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—— 发行类第 3 号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关文件的要求，对 2023 年半年度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年半年度经营业绩变化情况的说明 （一）公司 2023 年半年度报告经营业绩情况 公司 2023 年上半年主要经营数据及变动比例 ...

股票简称：福星股份 股票代码：000926 湖北福星科技股份有限公司 HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD （湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二三年九月 湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资 ...

湖北福星科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"发行人"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 6 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。并于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1348 号）。 2023 年 8 月 30 日，公司披露了《2023 年半年度报告》。根据《监管规则适 用指引—发行类第 3 号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关文件的要 求，公司对 2023 年半年度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年半年度经营业绩变化情况的说明 （一）公司 2023 年半年度报告经营业绩情况 公司 2023 年上半年主要经营数据及变动比例情况如下： | | | | | | 单位：万元，% | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

一、公司2023年半年度经营业绩变化情况的说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖北福星科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票之 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）为湖北福星科 技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"公司"或"发行人"）2022年向特定 对象发行A股股票的审计机构。福星股份2022年向特定对象发行A股股票项目已 于2023年6月6日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核， 并于2023年6月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1348号）。 2023年8月30日，公司披露了《2023年半年度报告》。本所作为福星股份本次 向特定对象发行A股股票的审计机构，根据中国证监会《监管规则适用指引—— 发行类第3号》《监管规则适用指引—发行类第7号》等相关文件的要求，对2023 年半年度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： （一）公司2023年半年度报告经营业绩 ...

会后事项相关文件披露的提示性公告 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 事项的申请于 2023 年 6 月 6 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并 于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1348 号）。 鉴于公司 2023 年半年度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，公司及相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、 发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网的相关文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-060 湖北福星科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行 A 股股票 ...

国浩律师（北京）事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 深圳证券交易所： 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）为湖北福星科技股份有限公 司（以下简称"福星股份"、"发行人"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。福星股份 2022 年度向特定对 象发行股票项目已于 2023 年 6 月 6 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于 同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1348 号）。 2023 年 8 月 30 日，公司披露了《2023 年半年度报告》。本所作为福星股份 2022 年度向特定对象发行股票项目的专项法律顾问，根据《监管规则适用指引 —发行类第 3 号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关文件的要求，对 2023 年半年度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年半年度经营业绩变化情况的说明 （一）公司 2023 年半年度报告经营业绩 ...

湖北福星科技股份有限公司 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-059 关于为子公司借款提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关 系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 公司一年及一期主要财务指标如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（下称福星惠誉）之全资子公司融福 国际（香港）有限公司（下称香港融福）、福星惠誉控股子公司武汉福星惠誉欢 乐谷有限公司（下称武汉欢乐谷）分别与集友银行有限公司（下称集友银行）、 集友银 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,405,760,272.90, a decrease of 58.14% compared to CNY 8,136,448,393.87 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 74,774,970.18, showing a slight increase of 0.90% from CNY 74,108,985.50 year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 61.31% to CNY 395,481,478.97 from CNY 1,022,089,189.78 in the previous year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 36,939,713,692.16, down 3.49% from CNY 38,275,030,778.73 at the end of the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 112,745,160.90, a decrease of 37.24% from CNY 179,658,434.73 in the previous year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0788, reflecting a 0.90% increase from CNY 0.0781 year-on-year[21]. - The company reported a total revenue of 940.0 million, with a year-on-year increase of 12.5%[34]. - The company reported a total revenue of 36,054 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 18% compared to 30,383 million in the same period of 2022[115]. - The company reported a total comprehensive income of approximately 1.964 billion yuan, reflecting a significant decline in performance[172]. Market and Business Strategy - The company plans to focus on real estate and metal products, leveraging national urban renewal strategies to enhance brand influence and competitive advantage[28]. - The real estate business primarily targets residential properties, with a secondary focus on commercial real estate, utilizing urban renewal development models[28]. - The metal products segment includes the research, production, and sales of steel wire products, primarily used in the tire industry and various engineering applications[28]. - The company is expanding its market presence in the Hubei region, targeting a 25% increase in market share by the end of the year[34]. - The company plans to focus on urban renewal and "village in the city" projects, optimizing product structure based on macro policies and market conditions[38]. - The company aims to transform its metal products business by shifting from manufacturing to creation, emphasizing quality over speed[38]. - The company is committed to enhancing its land reserve strategy through low-cost, controllable risk acquisition methods[38]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[171]. Operational Efficiency - The company implemented a personalized marketing strategy, improving inventory turnover efficiency through targeted sales approaches[31]. - Financially, the company emphasized stability, accelerating development and sales to ensure cash flow safety, with a stock issuance approval from the China Securities Regulatory Commission on June 19[31]. - The company has reduced operational costs by 10% through efficiency improvements, contributing to overall profitability[34]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate new technologies and products[177]. - The company plans to implement a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness, targeting a 15% increase in customer engagement by the end of 2023[115]. Environmental and Social Responsibility - The company holds valid environmental permits, effective until June 28, 2025, indicating compliance with environmental regulations[82]. - Total SO2 emissions amounted to 23,477.6 kg, while NOx emissions reached 54,411.9 kg, with no exceedances reported[83]. - The company implemented a high-efficiency circulating fluidized bed combustion technology, achieving a desulfurization efficiency that is economically simple[84]. - The company has established an environmental protection department and a technology center to oversee energy conservation and clean production initiatives[90]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including support for public welfare and environmental protection activities[89]. Financial Risks and Challenges - The company faces market risks due to potential declines in consumer purchasing power and demand, which could adversely affect sales performance[67]. - Financial risks include potential pressures on cash flow and debt repayment due to fluctuations in the market environment[70]. - The company has significant inventory, and any declines in market value could lead to inventory impairment losses, negatively impacting profitability[71]. - The company reported a significant increase of 105.82% in payments related to operating activities, totaling CNY 874,672,191.74, primarily due to refunds of unit and personal transactions[46]. Shareholder and Governance - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[5]. - The company has a total of 39,796万元 in guarantees related to its amusement park operations, with a 100% execution rate[114]. - The company’s guarantee strategy includes both direct and indirect support mechanisms to enhance its operational stability[114]. - The company maintains a stable shareholder structure with no significant changes in shareholding percentages[134]. Future Outlook - The company projects a revenue guidance of 1.1 billion for the next fiscal year, indicating a growth target of 17%[34]. - Future outlook remains positive, with a focus on sustainable growth and innovation in the technology sector[34]. - The company plans to maintain a balanced capital structure through dynamic equity and debt financing, optimizing financing efficiency and minimizing financial risk[41]. - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, expecting continued revenue growth and profitability improvements[178].

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-055 湖北福星科技股份有限公司 三、备查文件 1、第十一届董事会第三次会议决议； 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 29 日 10 时 在公司会议室以现场结合通讯方式召开（公司独立董事赵曼女士、田志龙先生、 吴德军先生以通讯方式表决），会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的《2023 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、深交所要求的其他文件。 ...