股票简称：越秀资本 股票代码：000987. SZ 广州越秀资本控股集团股份有限公司 （住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元） 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）募集说明书 牵头主承销商、簿记管理 人： 中信证券股份有限公司 联席主承销商、受托管理 人： 兴业证券股份有限公司 联席主承销商： 担保或其他增信情况： 无担保或其他增信 信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人： 广州越秀资本控股集团股份有限公司 广发证券股份有限公司、国泰君安证券 股份有限公司、中国国际金融股份有限 公司、中信建投证券股份有限公司 本期债券发行金额： 不超过人民币 12 亿元 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商、受托管理人 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 2024 12 18 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续 期公司债券（第一期）信用评级报告 编号：CCXI-20244516D-01 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 12 月 13 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券更名公告》之盖章页） 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人 民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号 文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元）。 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"广州越秀资本控股集团 股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券"变更为"广州越秀资 本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第 一期）"。本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件 效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律 文件包括但不限于《广州越秀资本控股集团股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于 2023 年面向专业投资者公开发行公 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-065 本持股计划员工实际认购份额 15,524,481.21 份（每份份额 为 1 元），符合股东大会审议通过的拟认购份额。截至 2024 年 12 月 13 日，本持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买 入公司股票 2,056,500 股，占公司总股本的 0.0410%，成交均价 7.549 元/股，成交总金额 15,523,796.22 元（含交易费用）。至此， 本持股计划已完成股票购买。 本次购买股票符合法律法规及本持股计划等相关规定，未出 现信息敏感期操作、内幕交易等违法违规情况。购入的股票将按 本持股计划的规定予以锁定，锁定期为本公告披露之日起 12 个 月，即自 2024 年 12 月 14 日起至 2025 年 12 月 13 日止。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2024 年度核心人员持股计划完成股票购买的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 30 日、2024 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-064 关于 2024 年度核心人员持股计划实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 15 日召开第十届董事 会第十五次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 <广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州越秀资本控股集团 股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划管理办法>的议案》， 为健全中长期激励机制，完善核心人才梯队搭建，推动实现公司 高质量发展，同意公司制定实施 2024 年度核心人员持股计划（以 下简称"本持股计划"），内容详见公司分别于2024年10月31日、 2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 披露的相关公告。 2024 年 12 月 2 日，本持股计划完成资金账户开立。公司将 持续 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-063 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2024 年度核心人员持股计划管理委员会选聘的 公告 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年度核心人员持股计划（以下简称 "本持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"本次持有人会 议"），同意设立 2024 年度核心人员持股计划管理委员会（以下 简称"管理委员会"），代表本持股计划行使股东权利，并对本 持股计划进行日常管理；同意选举李松民、詹继聪、潘永兴、张 跃龙、吴灏为管理委员会委员，任期自本次持有人会议审议通过 之日起至本持股计划终止之日止。同日，管理委员会召开会议， 选举李松民为管理委员会主任，任期自本次管理委员会会议审议 通过之日起至本持股计划终止之日止。 上述管理委员会委员均未在公司担任董事、监事或高级管理 人员职务，亦未在公司控股股东或实际 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为拓宽融资渠道，公司控股子公司越秀新能源拟在深交 所发行新能源基础设施资产支持专项计划（类 REITs）（具体名称 以深交所审核确定为准，以下简称"资产支持专项计划"），发行 规模不超 7.2 亿元。 2、越秀新能源本次发行资产支持专项计划不构成重大资产 重组，不涉及关联交易、对外提供财务资助或对外担保安排，不 存在重大法律障碍。 3、本次资产支持专项计划发行所涉及的项目公司股权将通 过非公开协议转让方式完成，股权转让方案已获国有资产管理机 构同意，涉及的股权评估备案程序已完成。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于控股子公司越秀新能源发行新能源基础设施 资产支持专项计划（类 REITs）的公告 4、越秀新能源本次拟发行资产支持专项计划已获公司第十 届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过， 方案尚需提交深交所审批，能否获批及具体发行均存在不确定性。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-061 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李红 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控 股子公司越秀新能源发行新能源基础设施资产支持专项计划 （类 REITs）的议案》 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议 案 内 容 详 见 公 司 董 事 会 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕慧 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-060 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 控股子公司越秀新能源发行新能源基础设施资产支持专项计 划（类 REITs）的议案》 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司越秀新能源发行新能源基础设施资产支 持专项计划（类 REITs）的公告》（公告 ...

| 债券代码：149109.SZ | 债券简称：20越控01 | | --- | --- | | 债券代码：149352.SZ | 债券简称：21越控01 | | 债券代码：149456.SZ | 债券简称：21越控02 | | 债券代码：149598.SZ | 债券简称：21越控04 | | 债券代码：149944.SZ | 债券简称：22越控01 | | 债券代码：148064.SZ | 债券简称：22越控02 | | 债券代码：148097.SZ | 债券简称：22越控04 | | 债券代码：148137.SZ | 债券简称：23越资01 | | 债券代码：148232.SZ | 债券简称：23越资02 | | 债券代码：148353.SZ | 债券简称：23越资03 | 华福证券有限责任公司关于 广州越秀资本控股集团股份有限公司出售部分中信证券股份 的 临时受托管理事务报告 发行人 广州越秀资本控股集团股份有限公司 （住所：广东省广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元） 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据 ...