关于湖南华菱线缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 贵所《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120013 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖南华菱线缆股份有限 公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、发行人律师国浩律师（长沙）事务所 （以下简称"发行人律师"）、申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问 题进行核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照 要求对《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与募集说明书中的简称具 ...

| | | | 关于业务模式………………………………………………… 一、 | 第 1—21 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务及关联交易…………………………………………第 | 21—44 | 页 | | 三、关于财务状况…………………………………………………第 | 44—78 | 页 | | 四、关于财务及业务…………………………………………… 第 | 78—104 | 页 | | 五、关于财务及合法合规………………………………………第 | 104—109 | 页 | | 六、关于前次募集资金……………………………………… 第 | 109—118 | 页 | | 七、关于本次募集资金…………………………………………第 | 118—152 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕2-68 号 深圳证券交易所： 由湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称华菱线缆公司或公司)转来的《关于湖南华 菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120013 号，以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函中需要我们说明的财务事项进行 了审慎核查，现汇报说明如 ...

中信证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 | | | 3-1-3 湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 | 目 求 - | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (II) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-044 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所 提出的问题进行了认真研究和落实，并结合公司《2023 年年度报告》 和《2024 年第一季度报告》的内容，对审核问询函所列问题进行了逐 项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湖南华菱线缆股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文 件。公司已在审核问询函的回复报告及更新后的申请文件披露后，通 过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询 函回复、募集说明书等相关文件的内容进行了修订更新，具体内容详 见公司 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告文件。审核问询函回复修订稿及更新后的相关申报 文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 湖南华菱线缆 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 第一节 | 对《审核问询函》的回复 6 | | --- | --- | | 问题 | 1： 6 | | 问题 | 2： 28 | | 问题 | 3： 50 | | 问题 | 4： 57 | | 问题 | 5： 65 | | 问题 | 6： 73 | | 问题 | 7： 83 | | 第二节 | 补充核查期间发行人变化情况及法律意见 101 | | 一、 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-043 湖南华菱线缆股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满未减持的公告 持股 5%以上的股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股 5%以上 股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-016），持有公司股 份 20,667,343 股的股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"新湘先进"）计划自公告披露之日起减持 公司股份不超过 5,344,240 股（占公司总股本比例 1%），采取大宗 交易或集中竞价交易方式的，任意连续 90 个自然日内减持股份的总 数不超过公司总股本的 1%，合计不超过公司总股本 1%。新湘先进的 一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-042 湖南华菱线缆股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 534,424,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派现金红利 26,721,200.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配 方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照现金分红总额 不变原则调整分配比例。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一 致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 ...

Summary of Hualing Cable Conference Call Industry and Company Overview - The company operates in the special cable industry, focusing on aerospace and integrated equipment sectors, supplying cable products for key projects like the "Long March" series rockets and "Shenzhou" series spacecraft [1][2]. Key Points and Arguments 1. **Aerospace Sector Engagement**: The company has established long-term partnerships with major clients such as the Aerospace Science and Technology Corporation and China Shipbuilding Industry Corporation, and has seen an increase in sample testing for aerospace cables in 2023 compared to 2022 [1]. 2. **Investment Projects**: The company is expanding its production capacity in the renewable energy and power cable sectors to meet growing market demand, with specific projects aimed at high-end equipment cable production [1][2]. 3. **Market Confidence**: Despite macroeconomic pressures, the company maintains a strong order backlog and is optimistic about future projects, particularly in the renewable energy and aerospace cable markets [1][2]. 4. **Competitive Advantage**: The company has been recognized as one of the "Top Ten Brands in China's Special Cables" and leverages a collaborative model with educational institutions to enhance product development and innovation [2][3]. 5. **International Expansion**: The company is currently exporting products like mining cables and is evaluating the feasibility of establishing overseas manufacturing facilities based on market trends and strategic planning [2]. 6. **Revenue Growth**: The company has achieved a compound annual growth rate of over 20% in revenue, supported by policies encouraging mergers and acquisitions for high-quality development [2][3]. 7. **Focus on Differentiation**: The company aims to enhance its core competitiveness in niche markets, particularly in aerospace, special rubber sheathed cables, and special control cables, with a three-year action plan in place [3]. 8. **Technical Expertise**: The company’s technical reserves are concentrated in aerospace, integrated equipment, special rubber sheathed cables, and special control cables [3]. 9. **Marine Cable Development**: The company produces marine umbilical cables designed for complex underwater environments, suitable for various marine engineering applications [3]. 10. **Order Growth**: In Q1 2024, the company reported a 10.39% year-over-year increase in revenue and an 11.58% increase in net profit, indicating a robust order situation [3]. Additional Important Information - The company is committed to enhancing its product structure and creating a differentiated competitive advantage in the market by focusing on high-margin products such as wind turbine cables and optical-electrical composite cables [1]. - The company has implemented an internal incentive mechanism to encourage innovation among its R&D personnel, allowing them to share in the profits of newly developed products [2].

Group 1: Company Overview and Market Position - Hunan Hualing Cable Co., Ltd. is focused on aerospace and integrated equipment sectors, supplying cable products for key projects like the "Long March" series rockets and "Shenzhou" spacecraft [2] - The company has established long-term partnerships with major clients such as China Aerospace Science and Technology Corporation and China Shipbuilding Industry Corporation [2] - In 2023, the company increased its R&D output, with a notable product, "Flexible High-Temperature Cable for Aerospace," recognized as a champion product in Hunan Province [2] Group 2: Future Projects and Market Demand - Despite macroeconomic pressures, the company has a strong order backlog and confidence in future projects, particularly in the renewable energy and power cable sectors [3] - The company plans to expand production capacity to meet growing market demand, particularly through projects focused on high-end equipment and components [3] - The company aims to enhance its product offerings by developing high-value cable components for various industries, including aerospace and new energy vehicles [3] Group 3: Competitive Advantages and Innovation - The company has been recognized as one of the "Top Ten Brands in Special Cables" in China, maintaining its competitive edge through a collaborative approach in R&D [4] - Partnerships with universities and research institutions have facilitated the development of innovative products, achieving import substitution in several areas [4] - An internal incentive mechanism encourages innovation by allowing R&D personnel to share in profits from new products [4] Group 4: International Expansion and Strategic Development - The company is currently exploring overseas markets through partnerships with state-owned enterprises, focusing on products like mining cables [4] - Future plans for overseas manufacturing will be disclosed based on market conditions and strategic planning [4] - The company has achieved a compound annual growth rate of over 20% in revenue, focusing on both organic growth and external expansion strategies [4] Group 5: Financial Performance - In Q1 2024, the company reported a revenue increase of 10.39% year-on-year and a net profit growth of 11.58%, indicating a solid foundation for future business development [5]