中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第045号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市德明 利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公司"或 "公司"）的委托，指派沈琦雨律师、程筱笛律师（ ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-023 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票减资的基本 情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议、于 2024 年 3 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 8 名离职员工已 获授予登记但尚未解除限售的限制性股票共计 30,800 股，回购价格按授予价格 24.66 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款总计约为 759,528 元（尚 未计利息），回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司在指定信息披露 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于回购 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-021 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司获得政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）9 个月全额租金支持：按全额据实给予公司 9 个月装修期租金补贴支 持，每 3 个月拨付一次。 （三）厂房租赁支持：公司在签订租赁合同后的第 10 个月起，给予连续 5- 8 年智能制造项目租金支持，每年最高支持 1000 万元。 （四）其他支持：对智能制造工厂投资建设、贷款贴息等事项，按照现有《深 圳市福田区支持先进制造业发展若干措施》予以支持。 二、公司获得政府补助的进展情况 公司分别于 2022 年 11 月 17 日、2023 年 3 月 4 日、2023 年 7 月 1 日披露了 《关于公司获得政府补助的公告》、《关于公司获得政府补助的进展公告》等公 告，公司共计收到深圳市福田区投资推广和企业服务中心向公司拨付的三笔租金 补助约 1,269.91 万元和两笔建筑加固装修补助共 2,000 万元。 公司于 2024 年 2 月 29 日收到深圳市福田区投资推广和企业服 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------|-------| | 营业收入（百万元） | | 1,776 3,065 3,854 4,913 | | | | 增长率（%） | | 49.2 72.6 25.8 27.5 | | | | 归属母公司股东净利润（百万元） | | 25 421 548 617 | | | | 增长率（%） | | -63.0 1585.0 30.1 12.6 | | | | 每股收益（元） | | 0.22 3.72 4.84 5.45 | | | | PE | | 397 24 18 16 | | | | PB | | 8.8 6.5 5.0 4.0 | | | | 资料来源： Wind ，民生证券研究院预测；（注：股价为 | 2024 | 年 3 月 1 | 日收盘价） | | 分析师 方竞 执业证书： S0100521120004 邮箱： fangjing@ ...

Financial Performance - The company reported a net profit of approximately ¥10.06 million for 2023, a significant decrease from ¥55.71 million in 2022, reflecting a decline of about 81.9%[19] - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥11.78 million, down from ¥22.75 million in the previous year, indicating a decrease of approximately 48.2%[19] - The company experienced a loss of ¥1.73 million from the disposal of non-current assets, contrasting with a gain of ¥795,000 in 2022[19] - The company achieved operating revenue of ¥1,775,912,799.26, representing a year-on-year increase of 49.15%[98] - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was ¥14,936,707.92, with a year-on-year growth of 26.66%[98] - The storage industry generated revenue of ¥1,770,304,740.73, with a year-on-year increase of 49.59%[118] - Mobile storage products accounted for revenue of ¥1,034,698,632.29, reflecting a year-on-year increase of 46.31%[118] - Solid-state drives generated revenue of ¥685,708,383.32, with a year-on-year increase of 52.98%[118] - Domestic sales decreased by 20.09% to ¥484,366,699.93, while overseas sales surged by 120.97% to ¥1,291,546,099.33[118] - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization measures[197] Market Trends and Demand - The global NAND Flash market is evolving towards higher storage density, with major manufacturers already producing NAND Flash with over 200 layers, and future products expected to exceed 300 layers[23] - The domestic storage chip market in China is large but has a low self-sufficiency rate, indicating significant room for improvement and a strategic need for domestic alternatives in critical sectors[25] - The company is focusing on enhancing storage performance and power optimization in response to the growing demand from applications such as 5G, AI, and cloud services[23] - The company aims to leverage the increasing domestic demand and policy support to accelerate the development of local storage chips[25] - The company anticipates that the ongoing advancements in NAND Flash technology will lead to further cost optimization and performance improvements[23] - The NAND price index showed a recovery trend throughout the year, but storage manufacturers have not yet achieved breakeven performance[50] - The global memory market is projected to decline by 31.0% to $89.601 billion in 2023, but is expected to rebound with a 44.8% growth to $129.768 billion in 2024[186] - The integration of 5G technology is expected to enhance product offerings and market competitiveness[199] Research and Development - The company has developed core technology platforms for NAND Flash control chips and firmware solutions, enhancing data management and application performance[52] - The company emphasizes continuous R&D innovation, aligning with market trends to develop new technologies and products[61] - R&D expenses reached ¥108,013,431.85, an increase of ¥41,085,227.46, reflecting a growth rate of 61.39% year-on-year[104] - The company has significantly increased its R&D personnel, particularly those with master's degrees and under 30 years of age, to enhance its R&D capabilities[154] - The company launched several key R&D projects, including a high-performance low-power SD storage controller chip, which has already achieved mass production[151] - The company has not capitalized any R&D expenditures, maintaining a 0.00% capitalization rate for both 2023 and 2022[155] - The company’s R&D investment increased to ¥108,013,431.85 in 2023, representing a 61.39% increase from ¥66,928,204.39 in 2022[155] - R&D expenditure accounted for 6.08% of operating revenue in 2023, up from 5.62% in 2022, reflecting a 0.46% increase[155] Product Development and Innovation - The company has established a comprehensive flash storage product matrix, including mobile storage, solid-state drives, and embedded storage, widely applied in various fields[30] - The self-developed SD6.0 storage card controller chip and SATA SSD controller chip have completed certification, enhancing product competitiveness[100] - The company is focused on self-developed storage controller chips, continuously improving product competitiveness through multiple iterations and technological advancements[72] - The company is actively expanding its sales channels and product matrix, focusing on high-end solid-state drives and embedded storage, with significant progress in customer validation and product introduction[73] - The company has launched two new product lines in Q4 2023, contributing an additional RMB 200 million in revenue[198] Strategic Partnerships and Market Expansion - The company has formed strong partnerships with leading chip foundries and packaging/testing manufacturers, stabilizing its production capacity and supply chain[85] - The company has established subsidiaries to enhance market expansion, including Huakundekai and Zhiyang Storage, targeting applications in PC OEM, mobile, automotive electronics, and smart home sectors[73] - The company has established a stable NAND Flash procurement channel and formed long-term strategic partnerships with major suppliers like SK Hynix and Western Digital[134] - The company has been recognized as a gold ecological partner of Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. (YMTC) and is expected to achieve 100% domestic replacement of mobile storage products[134] - A new partnership with a leading semiconductor manufacturer is expected to enhance supply chain efficiency and product quality[198] Future Outlook - The company expects a revenue growth of 25% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[197] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[197] - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's product offerings and market reach[198] - The company aims to reduce production costs by 15% through the implementation of advanced manufacturing technologies[197] - The company is actively monitoring the China Flash Market (CFM) for pricing trends and industry insights to inform strategic decisions[199] Corporate Governance - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its annual report, with all board members present for the review[189] - The company has initiated a restricted stock incentive plan to enhance team vitality and align employee interests with corporate growth[77] - The top five customers accounted for 24.92% of total annual sales, with no related party sales included[123] - The top five suppliers accounted for 54.13% of total procurement, with the largest supplier contributing 23.02%[150] - The company acknowledges the uncertainty in its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three accounting years[180]

23Q4 业绩环比大幅改善，主要系： 1）NAND 价格 23 年内完成磨底反弹。NAND 价格方面，根据 CFM 闪存市场数据，NAND Flash 价格指数在 22、23 年上半年下跌调整 后，走势逐步趋于平缓，并于 23Q3 逐步开始反弹。随着存储原厂 涨价态度坚决，减产效益逐渐体现，NAND 价格的变化逐步向下游 传导，存储模组与存储产品出厂价格也逐步提升。根据 CFM 闪存市 场数据，截至 2024 年 1 月 2 日，NAND Flash 价格指数较 2023 年 最低点上涨 57.82%；同时，根据 TrendForce 预计 24Q1 DRAM 和 NAND 闪存价格较 23Q4 上涨 18%-23%。 2）公司战略储备充足把握住价格反弹机遇。23 年面对行业周 期波动，公司坚持采取积极应对策略，持续聚焦存储主业，加大高 端存储产品及细分领域存储产品开发，持续推动客户验证与海外 渠道拓展工作，营收规模大幅增长，公司结合实际经营需要，适时 提升战略储备，以降低库存成本和应对未来市场变化。存货方面， 公司 23 年末存货的账面价值为 19.32 亿元，较期初账面价值 7.55 亿元大幅增长，得益于 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-011 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法 律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023 年年度报告及其摘要》 内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-020 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定， 对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，对公司部分无法收回的应收账款进 行了核销。现将公司本次计提减值准备及核销资产的具体情况公告如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -6,067,464.49 | | 其中：其他应收款坏账损失 | -801,768.35 | | 应收账款坏账损失 | -5,265,696.14 | | 资产减值损失 | -47,097,904.19 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减 | -47,097,904.19 | | --- | --- | | 值损失 | | | 合计 | -53,165,368.68 | 注：上表 ...

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-018 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。 深圳市德明利技术股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 18 日下午 15：00 点召开 2023 年年度 股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间任意时间。 5.会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权 的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《深圳市德明利技术 股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等有关规定，由于 2 名激励对象已离 职，董事会、监事会同意注销已授予该激励对象但尚未行权的股票期权合计 20,720 份，公司 2020 年股票期权激励计划激励对象总人数由 8 人调整为 6 人， 激励总量由 287,680 份调整为 266,960 份。现将有关事项说明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会 第五次会议，会议审议通过了《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激 励计划（草案）的议案》《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计 划实施考核管理办法的议案》《 ...