开源证券股份有限公司 关于 浙江东南网架股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二四年一月 浙江东南网架股份有限公司 可转换公司债券上市保荐书 声 明 开源证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江东南网架股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书 中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入所致。 浙江东南网架股份有限公司 可转换公司债券上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 目 录 … | | 释 义…… | | 第一节 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致：浙江东南网架股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东南网架股份有限 公司（以下简称"公司"、"东南网架"或"发行人"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换 公司债券的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及其他有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规范性文件的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-009 浙江东南网架股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月18日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南 网架股份有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江东南网架股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东南网架股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的 ...

浙江东南网架股份有限公司 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-007 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册， 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券 20,000,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行的募 集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人 民币 13,768,519.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,986,231,480.13 元。 上述募集资金已于 2024 年 1 月 9 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 10 日出具验证 报告（天健验〔2024〕15 号）。 二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况及募集 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-008 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江东南绿 建集成科技有限公司（以下简称"东南绿建"）于近日分别收到浙江省科学技术 厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司证书编号：GR202333006027，东南绿建证书编号：GR202333010080，发证 时间：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期届满后的重新认定。 根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相关法 律法规的规定，公司及全资子公司东南绿建通过高新技术企业重新认定后三年内 可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 ...

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 1 月 3 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售 14,486,715 张，共计 1,448,671,500 元，占本次发 行总量的 72.43%。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-006 浙江东南网架股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"东南网架"） 向不特定对象发行可转换公司债券（下称"可转债"、"东南转债"或"本可转债"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2023〕 1845 号文同意注册。开源证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"东南 转债"，债券代码为"127103"。 本次发行人民币 200,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共 计 20,000,000 张，按 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-005 浙江东南网架股份有限公司 关于子公司中标重大项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江东南绿建 集成科技有限公司（以下简称"东南绿建"）于近日收到招标单位杭州和达意创 置业管理有限公司发来的《杭州市建设工程施工中标通知书》，确定东南绿建、 中国建筑第八工程局有限公司组成的联合体为"大创小镇 A22 地块商业商务用 房及南侧地下社会停车场项目"的中标单位。本项目中标总金额为人民币 105,955.6825 万元。本次中标项目为联合体中标，公司所涉及签约金额以后续各 方签订具体实施协议约定为准。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：大创小镇 A22 地块商业商务用房及南侧地下社会停车场项目 2、招标人：杭州和达意创置业管理有限公司 3、中标单位：浙江东南绿建集成科技有限公司、中国建筑第八工程局有限 公司 4、中标价格：人民币 105,955.6825 万元 5、建设地点：杭州市钱塘区 6、工期 ...

向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 （2024 年 1 月 2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的相关规定，本次发行在发 行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江东南网架股份有限公司 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-004 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"、"公司"或"发 行人"）和开源证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主 承销商"或"开源证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发 ...

二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八 条的相关规定。具体说明如下： 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-003 浙江东南网架股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注 销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过 8.97 元/股（含），具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ...