证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-111 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干 增持公司股份实施结果的公告 公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 增持计划情况：基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价 值和未来持续发展前景的充分认可，荣盛房地产发展股份有限公司 （以下简称"公司"）部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干计 划自 2023 年 6 月 9 日起未来 3 个月内，以自有或自筹资金按照增持 价格为不高于 1.20 元/股，通过二级市场集中竞价方式对公司股票进 行增持，增持金额合计不低于 7,565 万元人民币且不超过 12,050 万 元人民币。（具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《证券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninco.com.cn）披露的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2023-108号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三十二次会议通知于2023年9月3日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2023年9月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于境外存续债券展期方案的议案》 为维持正常经营现金流，优化债务结构，缓解债务到期压力， 避免信用危机，公司拟通过境外关联实体在中国境外对存续债券进 行债务管理（以下简称"本次债券展期"），展期规模不超过7.3亿 美元本金及相应利息（包括两笔存量境外债券：2023年3月16日到期 的存续1.99亿美元、票息9.5%的债券和2024年9月17日到期的存续 5.31亿美元、票息9.5%的债券，以下合称"存量境外债券"），期 ...

关于境外存续债券展期方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-109 号 荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于境外 存续债券展期方案的议案》。为维持正常经营现金流，优化债务结构， 缓解债务到期压力，避免信用危机，公司拟通过境外关联实体在中国 境外对存续债券进行债务管理（以下简称"本次债券展期"），展期规 模不超过 7.3 亿美元本金及相应利息（包括两笔存量境外债券：2023 年 3 月 16 日到期的存续 1.99 亿美元、票息 9.5%的债券和 2024 年 9 月 17 日到期的存续 5.31 亿美元、票息 9.5%的债券，以下合称"存 量境外债券"），期限不超过 7 年（含 7 年）。本次债券展期方案具体 如下： 一、本次债券展期方案 1.拟展期债券：存量境外债券； 1 2.展期期限：不超过 7 年（含 7 年）； 3.新票息：低于原有票息； 4.原有增 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-110 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2023 年度第五次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2023 年 9 月 25 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 金证法意[2023]字 0118 第 0041 号 IT& 【司 天 律师事务 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 北京金诚同达律师事务所 关于 法律意见书 日 录 | E 求 . | | --- | | 释 人 … | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 ………………………………………………………………………… 12 | | 三、发行人本次发行的实质条件 …………………………………………………………………… 13 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的股东和实际控制人 . | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易和同业竞争 | | 十、发行人拥有和使用的主要财产 …………………………………………………………………………………………………………… 21 | ...

股票简称：荣盛发展 股票代码：002146 荣盛房地产发展股份有限公司 RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. （住所：廊坊经济技术开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1-1-1 二〇二三年九月 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 金证法意[2023]字 0901 第 0675 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 正 文 5 | | | --- | --- | | 第一部分 | 关于《二轮审核问询函》相关事项的补充核查 5 | | 一、《二轮审核问询函》问题 | 2 5 | | 二、《二轮审核问询函》问题 | 3 9 | | 三、《二轮审核问询函》问题 | 4 82 | | 第二部分 | 关于《审核问询函》相关事项的补充核查 91 | | 一、《审核问询函》问题 | 1 91 | | 二、《审核问询函》问题 | 3 141 | | 第三部分 | 关于发行人补充报告期及补充事项期间重要事项的核查 162 | | 一、本次发行的批准和授权 162 | | | 二、本次发行的主体资格 162 | | | 三、本次发行的实质条件 162 | | | 四、发行人的设立 165 | | | 五、发行人的独立性 165 | | | ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼邮编：100073 电话：(010)51398602 传真：(010)51398602 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） 澄宇报字（2023）第 0012 号 深圳证券交易所： 关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 根据贵所于 2023 年 3 月 23 日出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120035 号）（以下简称 "问询函"）的有关要求，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"或"我们"）作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展" 或"公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的会计师，会同发行人、华 英证券有限责任公司、北京金诚同达律师事务所，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，对贵所审核问询函中提及的发行人有关财务事 ...

6-1-1 录 目 一、审计报告 二、审计报告附送 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 4、合并股东权益变动表 5、母公司资产负债表 6、母公司利润表 7、母公司现金流量表 8、母公司股东权益变动表 9、财务报表附注 三、审计报告附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 6-1-2 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BBIIING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 11/F, JUJIE FINANCIAL BUILDING, 16 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-63357658 邮编:100073 审计报告 澄宇审字(2023)第 0016 号 荣盛房地产发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 ...

华英证券有限责任公司 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 声明 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）接受荣盛 房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与本保荐机构出具的尽 职调查报告中相同的含义。 3-3-1 | 目录 | | --- | | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本保荐机构和发行人关联关系的核查 20 | | | 四、保荐机构承诺事项 21 | | | 五、本次证券发行的相关决策程序 2 ...