| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回"楚江转债"的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚江转债"赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价 格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日 4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日 5、赎回日：2025 年 8 月 14 日 6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债 ...

Core Viewpoint - The announcement details a change in shareholding structure of Anhui Chuangjiang Technology New Materials Co., Ltd. due to the conversion of convertible bonds and the increase in shareholding by its controlling shareholder, Chuangjiang Investment Group Co., Ltd. [1] Group 1: Shareholding Changes - Chuangjiang Investment Group's shareholding decreased from 27.03% to 25.82% following the conversion of convertible bonds and share purchases [1][2] - The total number of shares held by Chuangjiang Group increased from 389,604,731 shares to 396,206,546 shares, reflecting an increase of 6,601,815 shares through market transactions [1][3] - The total share capital of the company increased from 1,441,207,435 shares to 1,534,681,428 shares due to the conversion of convertible bonds [1][2] Group 2: Transaction Details - The increase in shareholding by Chuangjiang Group was executed through centralized bidding on the Shenzhen Stock Exchange, with a total investment of approximately 57.15 million yuan [3] - The shareholding change occurred between November 29, 2024, and July 23, 2025, and did not trigger a mandatory tender offer [1][3] - The announcement confirms that the changes do not affect the company's governance structure or ongoing operations [1]

| 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 安徽楚江投资集团有限公司 | | | | | | 住所 | 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙腾路 90 号 | | | | | | 权益变动时间 | 2024 年 11 月 29 日至 2025 23 日 | 年 7 月 | | | | | | 1、2024 年 11 月 30 日，公司披露了《关于控股股东权益变 | | | | | | | 动达到 1%且累计变动超过 5%的提示性公告》（公告编号 | | | | | | | 2024-134）。截至 2024 年 11 | 月 28 | 日公司总股本为 | 1,441,207,435 | | | | 股，楚江集团持有公司股份合计 389,604,731 | | | 股，占公司当时总 | | | | 股本比例为 27.03%。 | | | | | | 权益变动过程 | 2、2024 年 12 月 7 日，公司披露了《关于控股股东增持公司 | | | | | | | 股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024－138 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回"楚江转债"的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚江转债"赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价 格为准。 3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日 4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日 5、赎回日：2025 年 8 月 14 日 6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回"楚江转债"的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚江转债"赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价 格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日 4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日 5、赎回日：2025 年 8 月 14 日 6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Anhui Chuangjiang Technology New Materials Co., Ltd., has decided to exercise its right for early redemption of the "Chuangjiang Convertible Bonds" based on current market conditions and its own situation [8]. Group 1: Convertible Bond Issuance Overview - The "Chuangjiang Convertible Bonds" were approved by the China Securities Regulatory Commission and issued on June 4, 2020, with a total of 18.3 million bonds at a face value of 100 yuan each, amounting to a total issuance of 1.83 billion yuan [1]. - The initial conversion price was set at 8.73 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to equity distribution plans [2][3]. Group 2: Redemption Conditions and Procedures - The bonds can be redeemed if the closing price is at least 130% of the current conversion price, which is 6.10 yuan per share [4]. - The redemption price is calculated to be 100.389 yuan per bond, including accrued interest [5]. - The redemption date is set for August 14, 2025, with funds to be transferred to bondholders' accounts on August 21, 2025 [6]. Group 3: Compliance and Approval - The board of directors has approved the early redemption of the bonds, following necessary procedures and compliance with relevant regulations [8]. - The sponsor institution has confirmed that the redemption process adheres to the applicable laws and the terms outlined in the offering prospectus [8].

Core Viewpoint - The company has decided to exercise its right for early redemption of the "Chuangjiang Convertible Bonds" due to favorable market conditions and the company's current situation, with a redemption date set for August 14, 2025 [2][10]. Group 1: Convertible Bond Overview - The company issued 18.30 billion yuan worth of convertible bonds on June 4, 2020, with a maturity of six years [2]. - The initial conversion price was set at 8.73 yuan per share, which has been adjusted multiple times, with the latest adjustment bringing it down to 6.10 yuan per share [3][6]. Group 2: Redemption Conditions - The early redemption was triggered as the company's stock price closed at or above 130% of the conversion price (7.93 yuan) for 15 trading days within a 30-day period [7]. - The redemption price is set at 100.389 yuan per bond, which includes accrued interest [8][9]. Group 3: Redemption Process - The bonds will stop trading on August 11, 2025, with the redemption registration date on August 13, 2025 [10]. - The redemption will be executed through the bond custodial brokers, and the funds will be directly transferred to the bondholders' accounts [10]. Group 4: Shareholder Transactions - There have been no transactions of the "Chuangjiang Convertible Bonds" by major shareholders or executives in the six months leading up to the redemption conditions being met [10]. Group 5: Conversion Procedures - Bondholders must apply for conversion through the securities company that holds their bonds, with a minimum conversion unit of one bond [11]. - Any fractional bonds that cannot be converted into whole shares will be paid in cash along with accrued interest [11].

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回"楚江转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚江转债"赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价 格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日 4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日 5、赎回日：2025 年 8 月 14 日 6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债 11、根据安 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回 的法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回 的法律意见书 天律意2025第[01823]号 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽楚江科技新材料股份有限 公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》 （ 以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下简称"监管指引"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的规定，就公司2020年发行 的可转换公司债券（以下简称" ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 提前赎回"楚江转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本保荐机构"） 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，对楚江新材提前赎回"楚江转债"的事项进行了核查， 具体核查情况如下： （一）"楚江转债"的基本情况 1、可转债发行情况 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"楚江转债"，债券代 码"1 ...