价 格 及 注 销 、 回购注销 事 项 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所 关 于 江苏亚太轻合金 科 技 股 份 有 限 公 司 第一期股票期权和限制性股票 激 励 计 划 行 权 、 解除限售条件成就 暨 调 整 行 权 价 格 、 回 购 第一期股票期权和限制性股票激励计划行权、解除限售条件成就暨 调整行权价格、回购价格及注销、回购注销事项的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚太轻合金科技股 份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）的委托，担任公司第一期股票 期权和限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《 ...

1 公司股份总数将减少 300,000 股。 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-078 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）公司股本增加情况 根据《江苏亚太轻科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 规定，公司可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日，即募集资金 划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个 工作日；顺延期间付息款项不另计息）。2024 年前三季度，公司可转 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-074 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议于 2024 年 10 月 12 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 16 日 在公司综合会议室以现场加通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中 监事张俊华以通讯方式出席。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，表决通过以下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）和《第一期股票期权和限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的规定，公司本激励计划第一个行权期的行权条件和第一个解 除限售期的解除限售条件已经成就。监事会对满足行权条件和解除限售条件的激 励 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-076 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权 行权价格及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过 《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部 分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司<第一期股 票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董 事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具相关核查意 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-073 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十二次会议于2024年10月12日以书面方式发出通知，并于2024年10月16日在 公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名， 其中独立董事张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生 主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过 了《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成 就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）和《 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-075 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行 权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第一个等待期已届满 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日 召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司<第一期股 票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董 事对本激励计划的相关事 ...

Investment Rating - The report reiterates a "Buy" rating on both SK Hynix and Samsung Electronics, with Hynix being on the APAC Conviction List [2][4][5]. Core Insights - The report highlights that Korean memory suppliers, SK Hynix and Samsung Electronics, are expected to experience stronger growth in 3Q24 in terms of average selling price (ASP) and bit shipment compared to Nanya Technology, primarily due to a higher mix of high-end products like HBM and DDR5 [2][3]. - Nanya Technology reported a mid-single-digit percentage increase in ASP for 3Q24, while its bit shipment decreased by low-twenties percent. In contrast, Hynix and SEC are expected to see DRAM ASP growth of 12% and 9%, respectively, with bit shipment growth of +2% and -2% [2][3]. - The pricing outlook for 4Q24 is challenging for Nanya, as it anticipates minimal contribution from DDR5, while Hynix and SEC are expected to see blended DRAM ASP growth of 9% and 6%, respectively, due to continued improvement in product mix towards HBM and DDR5 [2][3]. - Nanya has lowered its capital expenditure guidance for the year from NT$26 billion to NT$20 billion, representing a ~3% decline from peak levels in 2022. In contrast, DRAM capex for Hynix and SEC is expected to grow year-over-year, primarily focused on HBM capacity and fab construction [2][3]. Summary by Sections Nanya Technology Performance - Nanya's 3Q24 ASP increased by mid-single-digit percentage quarter-over-quarter, while bit shipment decreased by low-twenties percent [2]. - The company faces challenges in 4Q24 due to minimal DDR5 output and elevated inventory levels in the DDR3&4 market [2][3]. SK Hynix and Samsung Electronics Outlook - Hynix and SEC are positioned to benefit from stronger demand for high-end products, with expected ASP growth of 12% and 9% for Hynix and SEC, respectively, in 3Q24 [2][3]. - Both companies are expected to see solid pricing growth in 4Q24, driven by a favorable product mix towards HBM and DDR5 [2][3]. Capital Expenditure Trends - Nanya has significantly reduced its capex guidance for the year, while Hynix and SEC are expected to increase their DRAM capex, focusing on HBM and fab construction [2][3].

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-072 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，公司于 2023 年 3 月 9 日公开发行了 1159 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含增值税）、其他发行费用 2,250,359.49 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元。募集资金到位情况已经江苏公证天业 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002540，证券简称：亚太科技 债券代码：127082，债券简称：亚科转债 转股价格：5.58元/股 转股来源：新增股份 转股期限：2023年9月15日起至2 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-071 1、债券代码：127082，债券简称：亚科转债； 2、转股起止时间：2023年9月15日起至2029年3月8日； 3、暂停转股时间：2024年9月12日至2024年9月25日； 4、恢复转股时间：2024年9月26日。 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于可转债恢复转股的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司《向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，因实施 2024 年半年度权益分 派（以下简称"本次权益分派"），公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）"亚 科转债"自 2024 年 9 月 12 日至本次权益分派股权登记日（即 2024 年 9 月 25 日） 暂停转股（具体详见公司 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的 《关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告》，公告编号：2024-066）。 根据相关规定， ...

债券简称：亚科转债 债券代码：127082.SZ 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券 2024 年度第三次临时受 托管理事务报告 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件以 及江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"亚太科技"或"公 司")出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股 份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"受托管理人"）编制。中信建投证 券编制本报告的内容及信息均来源于江苏亚太轻合金科技股份有限公司提供的 资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 1 中信建投证券作为江苏亚太 ...