上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 补充法律意见书（一） 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"万安科技"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票并上市（以 下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 本次发行的实质条件 6 | | 二、 | | 发行人的独立性 6 | | 三、 | | 发行人的发起人、股东及实际控制人 7 | | 四、 | | 发行人的业务 8 | | 五、 | | 关联交易及同业竞争 8 | | 六、 | | 发行人的主要财产 13 | | 七、 | | 发行人重 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 保荐人（主承销商） | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-082 浙江万安科技股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日披 露了公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）与 合肥东凌铸件工业有限公司合同纠纷的诉讼情况，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司诉讼事项的公告》（公 告编号：2023-054）。 二、 诉讼事项的进展情况 近日，公司收到了安徽省肥西县人民法院民事调解书（2023）皖 0123 民初 4951 号，具体内容如下： 1、被告安徽万安同意向原告合肥东凌铸件工业有限公司支付转让款 8,750,000 元，并自愿于本协议达成之日起十个工作日内一次性付清； 3、被告安徽万安支付上述第一项款项当日，原告合肥东凌铸件工业有限公 司向法院提交解封申请书，解除对被告安徽万安的财产保全措施（解封账户：合 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-081 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据深 交所、中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司 2023 年 9 月 4 日 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江万安科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120142 号）（以下简称"审 核问询函"）。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交回复， 回复内容将先通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务 系统报送相关文件。 浙江万安科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于浙江 ...

关于浙江万安科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120142 号 浙江万安科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对浙江万安科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.最近三年，发行人扣非归母净利润分别为 2,860.76 万元、 -2,399.38 万元、822.12 万元，波动较大。根据发行人《2023 年 半年度财务报告》，发行人 2023 年 1-6 月实现扣非归母净利润 1,094.47 万元，同比增长 206.74%。截至 2023 年 3 月 31 日，发 行人货币资金账面价值为 73,609.89 万元，短期借款账面价值为 41,461.78 万元，长期借款账面价值为 11,339.55 万元。截至最 近三年末及 2023 年 3 月 31 日，发行人存货账面价值分别为 50,696.61 万元、67,090.16 万元、69,607.53 万元和 75,0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,722,347,239, an increase of 25.92% compared to ¥1,367,828,260.76 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥169,202,007.26, a significant increase of 5,976.63% from ¥2,784,469.84 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,944,686.60, compared to a loss of ¥10,253,656.54 in the same period last year, marking a 206.74% improvement[23]. - The basic earnings per share rose to ¥0.35, a 3,400% increase from ¥0.01 in the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,904,681,515.67, reflecting a 1.94% increase from ¥4,811,335,557.53 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.40% to ¥2,088,491,901.98 from ¥1,962,873,064.27 at the end of the previous year[23]. - The company reported a significant increase in income tax expenses, which surged by 426.02% to ¥5,042,584.85, primarily due to the growth in total profit[40]. - The company reported a net profit contribution from its major subsidiaries exceeding 10% of its total net profit[61]. Revenue and Sales - Domestic sales accounted for 91.72% of total revenue, amounting to ¥1,579,748,399.4, up 4.53% compared to the previous year[42]. - The revenue from the subframe product line increased significantly by 12.94%, totaling ¥609,674,669.13, which now represents 35.40% of total revenue[42]. - The company achieved a total revenue of 437,414.5, with a gross profit margin of 43.47%[63]. - The total revenue for the first half of 2023 was 469.84 million yuan, showing a significant increase compared to the previous year's 351.10 million yuan, representing a growth of approximately 33.7%[149]. - The total revenue for the first half of 2023 was 2,087 million yuan, representing a year-on-year increase of 75.89%[154]. Investment and R&D - The company has established R&D centers and production bases in various locations including Zhejiang, Beijing, and Hungary, enhancing its technological capabilities[30]. - Research and development expenses rose by 25.63% to ¥76,639,243.48, up from ¥61,003,130.50, reflecting the company's commitment to innovation[40]. - The company plans to expand its market presence by investing in new product development and technology innovation, aiming for a 20% increase in R&D expenditure in the next fiscal year[149]. - The company made a significant equity investment of 200,000,000 yuan in Anhui Wan'an Automotive Parts Research and Development Co., Ltd., acquiring a 94.2% stake[53]. Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities decreased by 35.37% to ¥106,559,462.41, down from ¥164,876,741.43, attributed to increased salary and tax payments[40]. - The net cash flow from investment activities improved by 46.96%, with a loss of ¥60,042,689.31 compared to a loss of ¥113,211,954.59 in the previous year, mainly due to cash received from the disposal of subsidiary equity[40]. - The net cash flow from financing activities decreased by 78.92% to ¥17,079,192.97, down from ¥81,014,134.25, due to a reduction in borrowings compared to the previous period[40]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, which may impact future operational flexibility and investment opportunities[143]. Risks and Challenges - The company faces risks related to economic environment changes, raw material price fluctuations, and market competition[5]. - The company faces risks from economic fluctuations, policy changes, and intense market competition, which could impact its profitability[64]. - The gross profit margin is under pressure due to rising raw material costs and competitive pricing in the automotive parts industry[64]. Environmental and Social Responsibility - The company has established wastewater treatment stations that meet the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" for wastewater treatment[76]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, including regular drills for fire and hazardous material leaks[77]. - The company has received no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[78]. - The company emphasizes employee development and safety, providing equal opportunities and maintaining labor protection standards[79]. Corporate Governance - The company maintains independent operations and decision-making structures, ensuring fair treatment of all shareholders, especially minority shareholders[80]. - The company’s board secretary is responsible for information disclosure and investor relations management, ensuring timely and accurate information dissemination[84]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[87]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 479,646,926, with no new shares issued or other changes during the reporting period[111]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,087[113]. - The largest shareholder, Wan'an Group, holds 45.86% of the shares, totaling 219,980,700 shares[114]. Financial Reporting - The semi-annual financial report has not been audited[88]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[125]. - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy[164].

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-074 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知于2023年8月15日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2023年8月23日在公司 会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持，经与会监 事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年半 年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于为全 资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的议案》。 本议案尚需提 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-079 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为满足浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的资金需求， 公司拟为全资子公司浙江万安泵业有限公司（以下简称"万安泵业"）、浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）及控股子公司安徽万安汽车 零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）新增银行授信额度提供总计57,000万元 的担保，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定，具体情况如下： （一）担保事项基本情况 1、公司为全资子公司万安泵业提供担保情况如下： （1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度 提供房地产抵押担保； （2）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授 信额度提供保证担保。 2、公司为全资子公司万安智驭提供担保情况如下： （1）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授 信 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-076 浙江万安科技股份有限公司 关于参股公司更名及减资的公告 3、本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、减资主体情况 1、公司名称：瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司 一、更名及减资事项概述 2、统一社会信用代码：91310000MA1GTMR89H 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 1、基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司瀚德万安（上海） 电控制动系统有限公司【以下简称"瀚德万安（上海）"】（公司持有其 45%股权） 进行名称变更并实施减资，拟变更名称为：恒创智行（上海）电控制动系统有限 公司（最终以工商部门核定为准），同时减资 6,500 万元人民币。本次减资完成 后，瀚德万安（上海）的注册资本由 33,000 万元人民币变更为 26,500 万元人民 币，公司仍持有瀚德万安（上海）45%的股权。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次更名 及减资事项属于董事会审批权限内，经公司 2023 年 8 月 23 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-077 浙江万安科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 1、吸收合并基本情况 为进一步优化浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理架构，提 高管理水平，降低营运成本，公司拟通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江 万安智驱科技有限公司（以下简称"万安智驱"）进行吸收合并。吸收合并后， 公司存续经营，万安智驱的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及 人员等由公司承继。 2、审议程序 公司 2023 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 吸收合并全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、 被合并方的基本情况 1、公司名称：浙江万安智驱科技有限公司 2、统一社会信用代码：91330600MA288QM45D ...